Nevada Copper kündigt "Bought Deal"-Platzierung von Einheiten im Wert von 21,5 Mio. $ an

Yerington, 11. Januar 2021 - Nevada Copper Corp. (TSX: NCU) (Nevada Copper oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Namen eines Konsortiums von Underwritern (zusammen die Underwriter) eine Vereinbarung mit der Scotiabank unterzeichnet hat, wonach die Underwriter zustimmen, auf Basis eines Bought Deals 130.400.000 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zum Preis von 0,165 Dollar pro Einheit (der Platzierungspreis) zu erwerben, was einem Gesamtbruttoerlös von rund 21,5 Millionen Dollar entspricht (die Platzierung).

Mike Ciricillo, CEO von Nevada Copper, erklärt: Diese Platzierung wird zusammen mit der vor kurzem abgeschlossenen Aufstockung unserer Kreditlinie bei der KfW IPEX-Bank die Bilanz des Unternehmens stärken, das derzeit mit dem Ausbau des Untertagebauprojekts Pumpkin Hollow beschäftigt ist.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jede eine Stammaktie) und der Hälfte eines Stammaktienkaufwarrants (jeder ganze Warrant wird als Warrant und alle zusammen als Warrants bezeichnet). Jeder Warrant kann innerhalb von 18 Monaten nach dem Abschluss der Platzierung in eine Stammaktie (jede eine Warrantaktie) eingetauscht werden. Der Preis einer Warrantaktie beträgt 0,22 Dollar.

Das Unternehmen hat den Underwritern zur Deckung einer allfälligen Überzuteilung und gegebenenfalls zu Marktstabilisierungszwecken eine Option gewährt (die Überzuteilungsoption), die nach dem alleinigen Ermessen der Underwriter jederzeit innerhalb von 30 Tagen nach dem Abschluss der Platzierung zur Gänze oder in Teilen ausgeübt werden kann, um vom Unternehmen zusätzlich bis zu 15 % der im Rahmen der Platzierung verkauften Einheiten zu den gleichen Bedingungen wie im Rahmen der Platzierung anzukaufen. Die Überzuteilungsoption kann von den Underwritern ausgeübt werden, um zusätzliche Einheiten, Stammaktien, Warrants bzw. Kombinationen derselben zu erwerben. Sollte die Überzuteilungsoption zur Gänze ausgeübt werden, würde das Unternehmen mit der Platzierung einen Gesamtbruttoerlös in Höhe von 24,7 Millionen Dollar erzielen.

Die Einheiten werden in Form eines Kurzprospekts angeboten, das in allen kanadischen Provinzen, mit Ausnahme von Quebec, eingereicht wird. Die Platzierung wird voraussichtlich am bzw. um den 29. Januar 2021 geschlossen und ist an den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen seitens der zuständigen Regulierungs- und Börsenaufsichtsbehörden, einschließlich der Zustimmung der Börsenaufsicht der Toronto Stock Exchange und der zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden, geknüpft.


Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus der Platzierung für folgende Zwecke zu verwenden:

- Für die Rückzahlung von ausstehenden Verbindlichkeiten in Höhe von rund 15,6 Millionen USD, die dem Unternehmen im November und Dezember von der Firma Pala Investments Limited (Pala), dem größten Aktionär des Unternehmens, zur Finanzierung des Geschäftsbetriebs vor dem Erhalt und unter der Voraussetzung des Erhalts von zusätzlichen Mitteln in Höhe von 15 Millionen USD im Rahmen der erweiterten vorrangigen Kreditfazilität der KfW IPEX-Bank vorgestreckt wurden; 15 Millionen USD werden dem Unternehmen im Rahmen einer Kreditlinie neu zur Verfügung stehen, die gleichzeitig mit dem Abschluss der Platzierung unterzeichnet werden soll, um die Errichtung bzw. den Ausbau des unternehmenseigenen Untertagebauprojekts Pumpkin Hollow zu finanzieren und den allgemeinen Bedarf des Unternehmens an Working Capital zu decken.

- Für die Finanzierung allgemeiner betrieblicher Aufwendungen (einschließlich Working Capital).

Zusätzlich hat sich Pala bereit erklärt, im Rahmen einer Privatplatzierung rund 11 Millionen Einheiten zum Platzierungspreis zu zeichnen (die gleichzeitige Privatplatzierung), wobei diese Zeichnung durch die Andienung bestimmter ausstehender Verbindlichkeiten des Unternehmens gegenüber Pala in Höhe von rund 11 Millionen Dollar durch Pala zu erfüllen ist. Diese Verbindlichkeiten wurden dem Unternehmen im Oktober von Pala vorgestreckt, um den Betrieb zwischenzeitlich zu finanzieren, bis eine längerfristige Finanzierungslösung zur Verfügung steht. Die gleichzeitige Privatplatzierung wird gemeinsam mit der Platzierung geschlossen.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden bzw. werden weder gemäß dem Wertpapiergesetz der Vereinigten Staaten (U.S. Securities Act) noch gemäß den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Personen abgegeben bzw. verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem U.S. Securities Act bzw. den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen erfolgt und keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung besteht.


Über Nevada Copper

Nevada Copper (TSX: NCU) ist ein Kupferproduzent und Besitzer des Kupferprojekts Pumpkin Hollow. Das in Nevada (USA) gelegene Projekt Pumpkin Hollow verfügt über beträchtliche Reserven und Ressourcen, einschließlich Kupfer, Gold und Silber. Zu den zwei vollständig genehmigten Projekten des Unternehmens gehören die hochgradige Tiefbaumine und Verarbeitungsanlage, die sich nun in Produktion befinden, sowie ein großes Tagebauprojekt, bei dem Fortschritte in Richtung Machbarkeit gemacht werden.


Nevada Copper Corp.

Mike Ciricillo
President & CEO



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Rich Matthews, Investor Relations
Integrous Communications
rmatthews@integcom.us
+1 604 757 7179
www.nevadacopper.com



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