Nevada Copper erhöht Volumen der zuvor angekündigten "Bought Deal"-Platzierung auf 33 Mio. $

Yerington, 12. Januar 2021 - Nevada Copper Corp. (TSX: NCU) (Nevada Copper oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen aufgrund einer großen Nachfrage der Investoren die Bedingungen seiner zuvor angekündigten Bought Deal-Platzierung von Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) geändert hat, um das Platzierungsvolumen zu erhöhen. In Verbindung mit der Aufstockung des Platzierungsvolumens hat das Unternehmen mit der Scotiabank im Namen eines Konsortiums von Underwritern (zusammen die Underwriter) eine Änderungsvereinbarung abgeschlossen. Gemäß den geänderten Bedingungen der Platzierung haben sich die Underwriter bereit erklärt, auf Basis eines Bought Deals 200.000.000 Einheiten des Unternehmens zum Preis von 0,165 Dollar pro Einheit (der Platzierungspreis) zu erwerben, was einem Bruttoerlös von insgesamt 33 Millionen Dollar entspricht (die Platzierung).

Mike Ciricillo, CEO von Nevada Copper, erklärt: Wir freuen uns über das starke Interesse der Anleger an Nevada Copper, während wir unsere Betriebstätigkeit in einem sehr positiven Markt für Kupfer hochfahren.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jede eine Stammaktie) und der Hälfte eines Stammaktienkaufwarrants (jeder ganze Warrant wird als Warrant und alle zusammen als Warrants bezeichnet). Jeder Warrant kann innerhalb von 18 Monaten nach dem Abschluss der Platzierung in eine Stammaktie (jede eine Warrantaktie) eingetauscht werden. Der Preis einer Warrantaktie beträgt 0,22 Dollar.

Das Unternehmen hat den Underwritern zur Deckung einer allfälligen Überzuteilung und gegebenenfalls zu Marktstabilisierungszwecken eine Option gewährt (die Überzuteilungsoption), die nach dem alleinigen Ermessen der Underwriter jederzeit innerhalb von 30 Tagen nach dem Abschluss der Platzierung zur Gänze oder in Teilen ausgeübt werden kann, um vom Unternehmen zusätzlich bis zu 15 % der im Rahmen der Platzierung verkauften Einheiten zu den gleichen Bedingungen wie im Rahmen der Platzierung anzukaufen. Die Überzuteilungsoption kann von den Underwritern ausgeübt werden, um zusätzliche Einheiten, Stammaktien, Warrants bzw. Kombinationen derselben zu erwerben. Sollte die Überzuteilungsoption zur Gänze ausgeübt werden, würde das Unternehmen mit der Platzierung einen Gesamtbruttoerlös in Höhe von 38 Millionen Dollar erzielen.

Die Einheiten werden in Form eines Kurzprospekts angeboten, das in allen kanadischen Provinzen, mit Ausnahme von Quebec, eingereicht wird. Die Platzierung wird voraussichtlich am bzw. um den 29. Januar 2021 geschlossen und ist an den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen seitens der zuständigen Regulierungs- und Börsenaufsichtsbehörden, einschließlich der Zustimmung der Börsenaufsicht der Toronto Stock Exchange und der zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden, geknüpft.

Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus der Platzierung für die Zwecke zu verwenden, die in seiner Pressemeldung vom 11. Januar 2021, in der die Platzierung angekündigt wurde, beschrieben wurden. Darüber hinaus werden infolge der Aufstockung der Platzierungsvolumens (i) ein Erlös von 5 Millionen US-Dollar für die Finanzierung einer Fazilität für Kostenüberschreitungen im Zusammenhang mit dem Abschluss der Hochlaufphase des Untertagebauprojekts Pumpkin Hollow des Unternehmens sowie (ii) die restlichen Erlöse für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Im Zusammenhang mit der Aufstockung des Platzierungsvolumens hat Pala Investments Limited (Pala), der größte Aktionär des Unternehmens, zugestimmt, seinen Zeichnungsbetrag im Rahmen der zuvor angekündigten Privatplatzierung um 2,15 Millionen Dollar zu erhöhen, sodass Pala nun Einheiten im Gesamtwert von rund 13,15 Millionen Dollar zum Platzierungspreis zeichnen wird (die gleichzeitige Privatplatzierung). Die Zeichnung im Rahmen der gleichzeitigen Privatplatzierung wird durch die Andienung bestimmter ausstehender Verbindlichkeiten des Unternehmens gegenüber Pala gedeckt. Die gleichzeitige Privatplatzierung wird gemeinsam mit der Platzierung geschlossen.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden bzw. werden weder gemäß dem Wertpapiergesetz der Vereinigten Staaten (U.S. Securities Act) noch gemäß den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Personen abgegeben bzw. verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem U.S. Securities Act bzw. den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen erfolgt und keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung besteht.


Über Nevada Copper

Nevada Copper (TSX: NCU) ist ein Kupferproduzent und Besitzer des Kupferprojekts Pumpkin Hollow. Das in Nevada (USA) gelegene Projekt Pumpkin Hollow verfügt über beträchtliche Reserven und Ressourcen, einschließlich Kupfer, Gold und Silber. Zu den zwei vollständig genehmigten Projekten des Unternehmens gehören die hochgradige Tiefbaumine und Verarbeitungsanlage, die sich nun in Produktion befinden, sowie ein großes Tagebauprojekt, bei dem Fortschritte in Richtung Machbarkeit gemacht werden.


Nevada Copper Corp.

Mike Ciricillo
President & CEO



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Rich Matthews, Investor Relations
Integrous Communications
rmatthews@integcom.us
+1 604 757 7179
www.nevadacopper.com



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