Levon Resources Ltd. meldet Emissionsaufkauffinanzierung in Höhe von 7,5 Millionen C$

Vancouver (British Columbia), 17. August 2010. Levon Resources Ltd. („Levon“ oder das „Unternehmen“) (TSX Venture: LVN; Berlin: L09; Frankfurt: L09) freut sich bekannt zu geben, dass es ein Abkommen mit Canaccord Genuity Corp. (der „Unterzeichner“) bezüglich des Verkaufs von 10.000.000 Einheiten (die „Einheiten“) zu einem Preis von 0,75 C$ pro Einheit (Bruttoeinnahmen von 7.500.000 C$) (das „Angebot“) unterzeichnet hat. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Warrant auf den Kauf einer weiteren halben Stammaktie (jeder ganze Warrant, ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt seinen Besitzer, innerhalb von 18 Monaten nach dem Abschluss des Angebots eine weitere Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 1,20 C$ zu zeichnen. Falls nach vier Monaten und einem Tag nach dem Abschluss des Angebots der volumengewichtete, durchschnittliche Handelspreis der Stammaktien des Unternehmens an der TSX Venture Exchange an 15 aufeinander folgenden Handelstagen bei über 1,75 C$ liegt, kann das Unternehmen innerhalb von fünf Tagen nach einem solchen Ereignis die Inhaber von Warrants über einen vorzeitigen Verfall derselben informieren. Die Warrants werden dann 30 Tage nach dem Datum einer solchen Nachricht an die Inhaber von Warrants verfallen.

Das Unternehmen wird dem Unterzeichner eine Überzuteilungsoption auf den Erwerb zusätzlicher 3.334.000 Einheiten (Bruttoeinnahmen von bis zu 2.500.500 C$) gewähren, die bis zu 48 Stunden vor dem Abschluss des Angebots ausgeübt werden kann.

Zudem gibt das Unternehmen auch bekannt, dass es zu ähnlichen Bedingungen eine nicht vermittelte Privatplatzierung mit Einheiten im Wert von bis zu 1.000.000 C$ durchführen wird.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoeinnahmen aus dem Angebot für die Explorationsaktivitäten bei seinem Projekt Cordero in Mexiko sowie als allgemeines Betriebskapital zu verwenden.

Das Angebot und die nicht vermittelte Privatplatzierung sollen um den 31. August 2010 herum abgeschlossen werden und unterliegen bestimmten Bedingungen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, des Erhaltes sämtlicher erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Die Wertpapiere, die Levon in Zusammenhang mit diesen Angeboten emittiert, unterliegen einer viermonatigen „Halteperiode“, die von der TSX Venture Exchange vorgeschrieben wird.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren des Unternehmens in den USA dar. Die Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 (der „U.S. Securities Act“) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen daher nicht in den USA oder an US-Bürger verkauft oder angeboten werden, sofern sie nicht gemäß dem U.S. Securities Act und den anwendbaren Wertpapieren eines Bundesstaates registriert sind oder eine Ausnahme von einer solchen Registrierung vorliegt.


Levon Resources Ltd.

Ron Tremblay,
President and CEO



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Ron Tremblay
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