Yukon-Nevada Gold Corp. schließt Finanzierung durch vorrangig besicherte Anleihen im Nennwert von 25 Mio. USD ab
18.08.2010 | DGAP
Vancouver, British Columbia, Kanada. 17. August 2010. Yukon-Nevada Gold Corp. (WKN: A0MVD1; Toronto Stock Exchange: YNG) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Finanzierung durch vorrangig besicherte Anleihen abgeschlossen hat. Im Rahmen der Finanzierung wurden vorrangig besicherte Anleihen im Nennwert von 25 Mio. USD (die ´Anleihen´) und 25.000.000 Optionsscheine für einen Bruttoerlös von 25.000.000 Mio. USD ausgegeben. Jeder Optionsschein berechtigt den Besitzer zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,40 CAD pro Aktie über einen Zeitraum von drei Jahren nach Abschluss dieser Finanzierungsrunde.Die Anleihen haben eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2012 und werden durch eine Last auf alle Vermögensgegenstände (Assets) der sich vollständig in Unternehmensbesitz befindlichen Tochtergesellschaften des Unternehmens, Queenstake Resources Ltd. (´QRL´) und Queenstake Resources U.S.A. Inc. (´Queenstake US´), sowie alle Aktien von QRL und Queenstake US als Pfand besichert. Die Anleihen werden monatlich in bar zurückgezahlt. Die Höhe der Beträge basiert auf einem Nominalwert von ca. 284.114 Aktien von SPDR GLD Gold Shares (ein börsennotierter Fonds, der an der NYSE und anderen Weltbörsen gehandelt wird). Die Rückzahlung beginnt im September 2010. Das Unternehmen hat eine Mindestrendite von 5 % pro Jahr auf den gesamten Nennwert zum Laufzeitende der Anleihe garantiert.
Die Anleihen und Optionsscheine sind unter Einhaltung der kanadischen Wertpapiergesetze übertragbar. Weder die Anleihen noch die Optionsscheine wurden nicht oder werden nicht gemäß des United States Securities Act in der Fassung von 1933 registriert werden. Die Anleihen und Optionsscheine unterliegen einer Handelssperre, die am 14. Dezember 2010 abläuft.
In Verbindung mit dem Abschluss ist eine Vermittlungsprovision in Höhe von 4 % des Bruttoerlöses in Form von Aktien des Unternehmens zahlbar.
Der Erlös aus dem Verkauf der Anleihen wird zur Unterstützung der Entwicklung des Jerritt-Canyon-Goldprojekts und für allgemeine Betriebsaufwendungen verwendet. Dies wird das Auffüllen des Lagergebäudes mit Ersatzteilen, das einen nachhaltigen Betrieb der Anlage unterstützen wird, sowie die Akquisition der Anlagen und Geräte für die Wiederinbetriebnahme des Untertageminenkomplexes SSX-Steer einschließen.
Yukon-Nevada Gold Corp. ist ein nordamerikanischer Goldproduzent, der neue Goldlagerstätten entdeckt und entwickelt sowie Goldminen betreibt. Das Unternehmen besitzt ein breitgefächertes Portfolion von Gold-, Silber-, Zink- und Kupferliegenschaften im Yukon Territory und British Columbia in Kanada sowie in Arizona und Nevada in den USA. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Akquisition und Weiterentwicklung von bereits entwickelten und produzierenden Goldliegenschaften. Die Fortsetzung des Wachstums wird durch eine Erhöhung oder den Beginn der Produktion auf den bestehenden Liegenschaften des Unternehmens erfolgen.
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