Mirabela Nickel Ltd. will 135 Mio. USD aufbringen und in Wachstum investieren
08.09.2010 | Redaktion
Das australische Unternehmen möchte 135 Mio. USD durch eine Aktienplatzierung bei institutionellen Investoren aufbringen. Weitere 7 Mio. USD sollen durch die Platzierung bei bestimmten Direktoren, nochmals 10 Mio. USD über einen Akien-Kaufplan eingenommen werden. Der Erlös dient der vorzeitigen Rückzahlung von im Jahr 2011 fälligen Summen im Zusammenhang mit Mirabelas Finanzierungsfazilität in Höhe von 190 Mio. USD. Zudem wird er als allgemeines Betriebskapital für Operationen und Wachstum genutzt.
Etwa 40 Mio. USD sollen die Ausweitung der Santa-Rita-Anlage investiert werden, die dann pro Jahr mehr als 7 Mio. Tonnen verarbeiten und schätzungsweise 23.000 bis 25.000 Tonnen Nickel in Konzentrat produzieren soll.
An der ASX möchte Mirabela Stammaktien platzieren, bei einem Teil davon ist die Zustimmung der Aktionäre erforderlich. Auch in Canada werden Stammaktien platziert. Den endgültigen Angebotspreis will Mirabela nach einem weltweiten Bookbuilding-Verfahren bekanntgeben. Nach dem globalen Angebot will das Unternehmen seinen australischen und neuseeländischen Aktionären einen rabattierten Aktienkauf für Stammaktien bis zu einem Wert von 4.995 USD anbieten, der maximal 10 Mio. USD einbringen soll.
Die Angebote in Australien und Kanada sollen gleichzeitig am 17. September auslaufen, die Stammaktienplatzierung soll am 20. September am ASX notiert werden.
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