Quantum Rare Earth Developments Corp. schließt Finanzierung in Höhe von 6,5 Mio. CAD unter Leitung von MGI Securities ab

Vancouver, British Columbia, Kanada. 8. November 2010. Quantum Rare Earth Developments Corp. (WKN: A1CUNC; TSX Venture: QRE) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine von MGI Securities (der 'Makler') arrangierte Privatplatzierung abgeschlossen hat. Es wurde ein Bruttoerlös von 6.419.023 CAD erzielt.

Ferner schloss das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung für einen Bruttoerlös von 82.538 CAD ab.

Der Gesamterlös von 6.501.561 CAD stammt aus dem Verkauf von 8.337.000 Flow-Through-Units zu 0,30 CAD pro Unit ('FT-Units), 8.000.000 Units, nicht auf Flow-Through-Basis, zu 0,25 CAD pro Unit ('0,25-CAD-NFT-Units') und 6.453.100 Units, nicht auf Flow-Through-Basis, zu 0,31 CAD pro Unit ('0,31-CAD-NFT-Units').

'Die Finanzierung, in erster Linie von gut bekannten institutionellen Investoren, ist wesentlich umfangreicher als wir ursprünglich ins Auge gefasst hatten. Dies gibt uns die Möglichkeit, unsere Projekte in Saskatchewan und Elk Creek, Nebraska, zu beschleunigen. Wir sind mit der überwältigenden Unterstützung durch unsere neuen Investoren sehr zufrieden und bedanken uns bei MGI Securities und John McMahon für ihre Bemühungen. Wir bedanken uns ebenfalls bei Lockwood Financial Litd. für ihre Unterstützung bei der Sicherung dieses Finanzierungspaketes. Der Abschluss dieser Platzierung erfüllt eine der Endauflagen der TSX Venture Exchange für die endgültige Zustimmung zu dem vom Unternehmen geplanten Dreifachzusammenschluss. Laut diesem wird das Unternehmen alle der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von 0859404 BC Ltd. und ihrer Tochtergesellschaft Elk Creek Resources Corp., Nebraska, erwerben. Das Unternehmen bemüht sich um die endgültige Zustimmung der TSX Venture Exchange und führt den Zusammenschluss umgehend durch,' kommentierte President und CEO, Peter Dickie.


Die Konditionen jedes Unit-Angebots sind folgende:

Jede FT-Unit setzt sich aus einer Flow-Through-Aktie, die sich als 'Flow-Through-Aktie' für Steuerzwecke laut Einkommensteuergesetz (Kanada) eignet, und einem halben Optionsschein (der '0,40-CAD-FT-Optionsschein') zusammensetzen. Jeder ganze 0,40-CAD-FT-Optionsschein wird den Besitzer zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens, nicht auf Flow-Through-Basis, über einen Zeitraum von 36 Monaten ab Abschlussdatum des Emissionsangebots zu einem Ausübungspreis von 0,40 CAD pro Stammaktie berechtigen.

Jede 0,25-CAD-NFT-Unit setzt sich aus einer Stammaktie und einem halben Optionsschein (der '0,35-CAD-NFT-Optionsschein') zusammen. Jeder ganze 0,35-CAD-NFT-Optionsschein ist über einen Zeitraum von 36 Monaten ab Abschlussdatum in eine Stammaktie zu einem Preis von 0,35 CAD pro Stammaktie ausübbar.

Jede 0,31-CAD-NFT-Unit setzt sich aus einer Stammaktie und einem halben Optionsschein (ein '0,41-CAD-NFT-Optionsschein') zusammen. Jeder ganze 0,41-CAD-NFT-Optionsschein ist über einen Zeitraum von 36 Monaten ab Abschlussdatum in eine Stammaktie zu einem Preis von 0,41 CAD pro Stammaktie ausübbar.

Der Erlös aus dem Verkauf der FT-Units wird für die Exploration und Entwicklung auf dem Seltenen-Erden-Projekt des Unternehmens, Archie Lake, in Saskatchewan verwendet werden. Der Nettoerlös aus dem Verkauf der 0,25-CAD-NFT-Units und der 0,31-CAD-NFT-Units wird zur weiteren Exploration und Entwicklung des Elk-Creek-Karbonatitprojekts im Südosten des US-Bundesstaates Nebraska und als allgemeines Betriebskapital verwendet werden.

Als Gegenleistung für seine Dienstleistungen erhielt der Makler eine Vergütung in Höhe von 513,521,84 CAD, dies entspricht 8 % des Bruttoerlöses des Emissionsangebots. Der Makler erhielt ebenfalls Vergütungsoptionen zum Erwerb von 823.700 Units zu 0,30 CAD pro Unit über einen Zeitraum von 36 Monaten ab Abschlussdatum. Sie setzen sich zusammen aus einer Stammaktie und einem halben Optionsschein. Jeder ganze Optionsschein ist über einen Zeitraum von 36 Monaten ab Abschlussdatum in eine Stammaktie zu einem Preis von 0,40 CAD pro Stammaktie ausübbar. Ferner erhielt der Makler Vergütungsoptionen zum Erwerb von 789.500 Units zu 0,25 CAD pro Unit über einen Zeitraum von 36 Monaten ab Abschlussdatum. Sie setzen sich zusammen aus einer Stammaktie und einem halben Optionsschein. Jeder ganze Optionsschein ist über einen Zeitraum von 36 Monaten ab Abschlussdatum in eine Stammaktie zu einem Preis von 0,35 CAD pro Stammaktie ausübbar. Zusätzlich erhielt der Makler Vergütungsoptionen zum Erwerb von 636.829 Units zu 0,31 CAD pro Unit über einen Zeitraum von 36 Monaten ab Abschlus datum. Sie setzen sich zusammen aus einer Stammaktie und einem halben Optionsschein. Jeder ganze Optionsschein ist über einen Zeitraum von 36 Monaten ab Abschlussdatum in eine Stammaktie zu einem Preis von 0,41 CAD pro Stammaktie ausübbar.

Darüber hinaus ist eine Vermittlungsprovision in Höhe von 60.000 CAD an Lockwood Financial Ltd. zu zahlen. Diese Summe entspricht 2 % des Bruttoerlöses von 3.000.000 CAD aus dem Emissionsangebot.

Alle gemäß der Privatplatzierung ausgegebene Wertpapiere unterliegen einer viermonatigen Handelsperre, die am 6. März 2011 endet.


Über MGI Securities Inc.

MGI Securities Inc. ist eine integrierte kanadische Investment-Maklerfirma, die professionelle Vermögensverwaltungslösungen für einzelne Investoren, ein umfassendes Angebot von spezialisierten Dienstleistungen für institutionelle Investoren und Beratungsservices für Unternehmensfinanzierungen für Emittenten bietet, einschließlich Fusionen und Akquisitionen, Übernahmen von Effektenemissionen, Unternehmensumstrukturierungen, strukturierte Finanzierungen, Markt-Research und Dienstleistungen zur Unternehmensbewertung. MGI hat ihren Hauptsitz in Toronto und weitere Büros in Winnipeg, Saskatoo, Calgary und London, Ontario. MGI ist Mitglied der IIROC und eine Tochtergesellschaft der Jovian Capital Corporation (TSX: JOV). MGI hat ca. 1,1 Mrd. CAD an Kundenvermögen unter Verwaltung.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Quantum Rare Earth Developments Corp.
Peter Dickie, President
Suite 1128 - 789 West Pender St.
Vancouver, British Columbia, Canada, V6C 1H2
Tel.: +1 604 669 9335

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