Alexco Resource Corp. meldet Bought-Deal-Finanzierung
07.12.2010 | Redaktion
Alexco Resource Corporation gab gestern bekannt, dass man mit einem Syndikat von Vermittlern eine Vereinbarung getroffen habe, wonach die Vermittler erklären, auf Bought-Deal-Basis 3.750.000 Stammaktien des Unternehmens zum Preis von 8,20 CAD je Aktie zu erwerben. Der Bruttoerlös wird sich auf insgesamt 30.750.000 CAD belaufen. Das Unternehmen gewährt den Vermittlern zudem eine Mehrzuteilungsoption für den Kauf von bis zu 562.500 weiteren Stammaktien zum gleichen Preis. Ausübbar ist die Option bis zu 30 Tage nach Abschluss des Angebots. Sollte diese Option vollständig ausgeübt werden, wird ein zusätzlicher Bruttoerlös von 4.612.500 CAD eingenommen.
Die Vermittler erhalten eine Barprovision in Höhe von 6% des Bruttoerlöses sowie Kaufwarrants für den Erwerb von Stammaktienaktien entsprechend 4% der gesamten im Rahmen des Angebots verkauften Wertpapiere. Die Warrants können innerhalb von 12 Monaten nach Abschluss des Angebots zum Preis von 8,50 CAD je Aktie ausgeübt werden.
Alexco plant, den Nettoerlös der Finanzierung für die Projektentwicklung, die andauernden Explorationstätigkeiten und für allgemeine Unternehmensbelange zu nutzen.
Der Abschluss des Angebots wird am oder vor dem 23. Dezember 2010 erwartet.
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