Cream Minerals Ltd. kündigt 'Bought-Deal'-Privatplatzierung über 5.000.000 CAD an, lässt Minco-Angebot verfallen
Jede Unit wird sich aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine 'Stammaktie') und einem Optionsschein von Cream (ein Optionsschein') zusammensetzen. Jeder Optionsschein wird den Besitzer zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zum Ausübungspreis von 0,24 CAD pro Stammaktie über einen Zeitraum von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum berechtigen. Falls jedoch nach vier Monaten und einem Tag nach dem Abschlussdatum die Stammaktien des Unternehmens an der TSX Venture Exchange an 20 Handelstagen in Folge über einem Preis von 0,60 CAD schließen, wird das Unternehmen in der Lage sein die Laufzeit der Optionsscheine zu verkürzen. Dies tritt 30 Tage nach Bekanntgabe des neuen Verfallsdatums ein.
Der Nettoerlös des Angebots wird vom Unternehmen für die Exploration seiner Rohstoffliegenschaften und für Allgemein- und Verwaltungsausgaben verwendet werden.
In Verbindung mit dem Angebot wird der Emissionsbank eine Vermittlungsgebühr in bar bezahlt, die 8 % des Bruttoerlöses der Privatplatzierung entspricht. Ferner wird die Emissionsbank nach Abschluss des Angebots Optionsscheine erhalten (die 'Vergütungsoptionen'), deren Anzahl 10 % gesamten in Verbindung mit dem Angebot ausgegebenen Units entspricht. Die Vergütungsoptionen werden zu einem Preis von 0,16 CAD pro Vergütungsoption über einen Zeitraum von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum zum Erwerb einer Unit ausübbar sein.
Die Privatplatzierung unterliegt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Die in diesem Angebot ausgegebenen Wertpapiere werden in Kanada einer viermonatigen Handelssperre unterliegen. Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht, und werden nicht, gemäß der geänderten Fassung des 'United States Securities Act of 1933' registriert werden und können in den Vereinigten Staaten oder an einen Bürger der USA ohne Registrierung oder eine verfügbare Ausnahme von den Registrierungsbedingungen nicht angeboten oder veräußert werden. Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot oder eine Bewerbung eines Kaufangebots dar, noch sollen die Wertpapiere in einem Staat verkauft werden, in dem solch ein Angebot, eine Bewerbung oder ein Verkauf ungesetzlich wäre.
Minco-Angebot
Cream hat es vorgezogen, das Angebot für einen teilweisen Erwerb, das Options- und Joint-Venture-Angebot von Minco Silver Corporation bezüglich von Creams Nuevo-Milenio-Projekt verfallen zu lassen. Wie bereits früher bekannt gegeben, hatte sich Minco bereit erklärt, das Angebot nach Ablauf des unaufgeforderten Angebots für Cream von Endeavour Silver Corp. für einen weiteren Tag zur Annahme offen zu halten. Das Angebot lief am 6. Dezember 2010 ab, ohne Übernahme von Aktien durch Endeavour.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Cream Minerals Ltd.
Frank A. Lang, BA, MA, P.Eng.
Chairman of the Board
Suite 1400 - 570 Granville Street
Vancouver, British Columbia
Canada V6C 3P1
Tel.: +1 (604) 687-4622
Michael E. O'Connor
President & CEO
Tel.: +1 (604) 687-4622
Robert Paul
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Tel.: +1 (604) 687-4622
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