Keegan Resources Inc. meldet Bought-Deal-Finanzierung in Höhe von 185 Mio. CAD
19.01.2011 | Redaktion
Keegan Resources Inc. gab bekannt, dass man mit einem Syndikat von Vermittlern, angeführt von Canaccord Genuity Corp. und Clarus Securities Inc., eine Vereinbarung eingegangen sei. Die Vermittler haben erklärt, auf Bought-Deal-Basis 24.700.000 Stammaktien des Unternehmens zum Preis von 7,50 CAD je Stammaktie zu erwerben. Der Bruttoerlös beläuft sich auf 185.250.000 CAD. Die Vermittler erhalten zudem eine Mehrzuteilungsoption für den Kauf weiterer 3.705.000 Stammaktien zum Angebotspreis. Die Option ist bis zu 30 Tage nach Abschluss des Angebots ausübbar.
Die Vermittlern erhalten eine Barprovision in Höhe von 4,5% des Bruttoerlöses sowie Kaufwarrants für den Erwerb von Aktien entsprechend 1% der gesamten im Rahmen des Angebots verkauften Wertpapiere. Die Warrants können innerhalb von 24 Monaten nach Abschluss des Angebots zum Preis von 7,50 CAD je Aktie ausgeübt werden.
Keegan plant, den Nettoerlös des Angebots für die Entwicklung des Esaase-Goldprojekts in Ghana sowie für allgemeine Unternehmensbelange zu nutzen.
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