Formation Metals Inc. meldet vorläufigen Verkaufsprospekt des Eigenkapital-Offerings

Vancouver, B.C., 27. Januar 2011, Formation Metals Inc. (FCO-TSX) (das „Unternehmen") hat heute bekannt gegeben, dass es in allen kanadischen Provinzen, ausgenommen Québec, hinsichtlich eines Offerings (das „Offering") von Einheiten (die „Einheiten") des Unternehmens mit Bruttoeinnahmen in Höhe von bis zu 80.000.000 $ eine Bestätigung für die Veröffentlichung eines vorläufigen Verkaufsprospekts vom 26. Januar 2011 erhalten hat. Jede Einheit wird aus einer Stammaktie im Kapital des Unternehmens (eine „Stammaktie") und der Hälfte eines Stammaktien-Kaufwarrants (ein „Warrant") bestehen, dessen Preis in Verhandlungen zwischen dem Unternehmen und den Vermittlern (wie hierin definiert) in Zusammenhang mit den Marktbedingungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des vorläufigen Verkaufsprospekts festgelegt wird. Jeder ganze Stammaktien-Kaufwarrant (ein „Warrant") berechtigt seinen Besitzer, innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Abschluss des Offerings eine zusätzliche Stammaktie zu erwerben. Das Offering unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich jedoch nicht darauf beschränkt, des Erhaltes sämtlicher erforderlicher Genehmigungen, einschließlich jener der Toronto Stock Exchange.

Das Offering wird auf einer Best-Effort-Agency-Basis (nach den besten Möglichkeiten der Behörden) abgewickelt. Byron Securities Limited und Cormark Securities Inc. sind die führenden Vermittler eines Konsortiums, welchem auch Jennings Capital Inc. (gemeinsam die „Vermittler") angehört. Den Vermittlern wird eine Option gewährt werden, die bis zu 30 Tage nach dem Abschluss des Offerings jederzeit ausgeübt werden kann, um zusätzliche Einheiten, die 15% der Anzahl an Einheiten, die gemäß dem Offering zum Emissionspreis der Einheiten verkauft wurden, entsprechen, zum Zweck von Überzuteilungen oder zur Marktstabilisierung zu erwerben.

Als Vergütung für die von den Vermittlern im Rahmen des Offerings erbrachten Dienstleistungen werden die Vermittler eine Barprovision in Höhe von 6 % der Bruttoeinnahmen des Offerings (einschließlich sämtlicher Einheiten, die infolge der Ausübung der Vermittler-Überzuteilungsoption emittiert wurden) erhalten. Die Vermittler werden auch Vermittler-Warrants auf den Kauf einer gesamten Anzahl an Stammaktien erhalten, die 6 % der Anzahl der im Rahmen des Offerings emittierten Einheiten entsprechen (einschließlich der Einheiten, die nach der Ausübung der Vermittler-Überzuteilungsoption emittiert werden können).

Das Unternehmen beabsichtigt, die Einnahmen aus dem Offering zur Finanzierung von weiterer technischer Planung, Beschaffung und Errichtung im Rahmen des Kobaltprojekts Idaho, für Anforderungen in Zusammenhang mit einer Sanierungsgarantie, für den Rückkauf einer ungesicherten Wandelschuldverschreibung und als allgemeines Betriebskapital zu verwenden.

Formation Metals Inc. hat sich den Prinzipien einer umweltfreundlichen Bergbau- und Verarbeitungspraxis verschrieben und ist der Ansicht, dass Umweltschutz und Bergbau keinen Widerspruch darstellen. Die Aktien von Formation werden an der Toronto Stock Exchange unter dem Börsensymbol FCO gehandelt.


FORMATION METALS INC.

Mari-Ann Green,
C.E.O.


E.R. (Rick) Honsinger
P.Geo., V.P. Corporate Communications
Formation Metals Inc.
1730 -- 999 West Hastings Street
Vancouver, BC, V6C 2W2
Tel: 604-682-6229
Email: inform@formationmetals.com
Web: formationmetals.com



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