Formation Metals Inc. fixiert Ausgabepreis für die 80 Million $ Eigenkapitalofferte

NICHT FÜR DIE VERBREITUNG UND VERÖFFENTLICHUNG IN NACHRICHTENDIENSTEN DER USA

Vancouver (British Columbia) 3. März 2011. Formation Metals Inc. (TSX: FCO) (das „Unternehmen") meldete heute, dass es eine Vermittlungsvereinbarung mit Byron Capital Markets Ltd. und Cormark Securities Inc. als leitende Vermittler sowie mit Jennings Capital Inc. (gemeinsam „die Vermittler") hinsichtlich des Angebots im vorläufigen Kurzprospekt des Unternehmens vom 26. Januar 2011 unterzeichnet hat. Gemäß den Bedingungen der Vermittlungsvereinbarung werden die Vermittler auf der Grundlage des bestmöglichen Verkaufens, Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten") anbieten (das „Angebot"), um Bruttoeinnahmen von bis zu 80.000.000 zu erzielen (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 27. Januar 2011). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie") und einem halben Aktien-Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie und weist einen Preis von 1,50 $ pro Einheit auf. Jeder ganze Aktien-Warrant (ein „Warrant") wird seinen Besitzer berechtigen, innerhalb von 36 Monaten nach dem Abschluss des Angebots, der voraussichtlich am 10. März 2011 erfolgen wird, bzw. gemäß den Vereinbarungen zwischen dem Unternehmen und den Vertretern eine Stammaktie zu einem Preis von 2,00 $ zu erwerben.

Die Vermittler erhielten eine Option, die jederzeit bis zu 30 Tage nach dem Abschluss des Angebots zum Emissionspreis der Einheiten ausgeübt werden kann, um zusätzliche Einheiten zu erwerben, die 15 % der Anzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Einheiten entsprechen. Dies soll Überzuteilungen kompensieren (sofern vorhanden) und den Markt stabilisieren.

Als Entschädigung für die Dienstleistungen, die die Vermittler im Rahmen des Angebots erbringen, werden die Vermittler eine Barprovision in Höhe von 6 % der Bruttoeinnahmen aus dem Angebot erhalten, einschließlich der Einheiten, die infolge der Ausübung von Überzuteilungsoptionen der Vermittler emittiert werden. Bei den Vermittlungsoptionen kann die Provision an die Vermittler entweder teilweise oder zur Gänze durch die Emission von Einheiten bezahlt werden. Die Anzahl oder der kapitalisierte Betrag der Wertpapiere, die auf de facto konvertierter Basis als Entschädigung an die Vermittler emittiert werden, wird keinesfalls 10 % des Gesamtbetrags des Angebots plus etwaige Wertpapiere, die infolge der Ausübung der Überzuteilungsoption erworben werden würden, übersteigen. Die Vermittler werden auch Vermittler-Warrants auf den Erwerb einer Anzahl von Stammaktien erhalten, die 6 % der Anzahl der im Rahmen des Angebots emittierten Einheiten entspricht, einschließlich der Einheiten, die infolge der Ausübung der Überzuteilungsoption der Vermittler emittiert werden.

Ein endgültiger Kurzprospekt vom 2. März 2011, der sämtliche wichtigen Informationen in Zusammenhang mit dem Angebot enthält, wurde bei den Wertpapierkommissionen oder ähnlichen Behörden in allen kanadischen Provinzen (ausgenommen Québec) eingereicht. Das Unternehmen geht davon aus, schon bald eine Bestätigung für den Erhalt des Kurzprospektes zu erhalten. Das Angebot unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, des Erhaltes sämtlicher erforderlichen Genehmigungen, einschließlich jener der Toronto Stock Exchange.

Das Unternehmen plant, die Einnahmen aus dem Angebot zu verwenden, um die Fortsetzung der technischen Arbeiten sowie der Beschaffungs- und Bauarbeiten beim Kobaltprojekt Idaho, die Sanierungsarbeiten, den Rückkauf von ungesicherten Wandelschuldverschreibungen sowie allgemeine Unternehmenszwecke zu finanzieren.

Formation Metals Inc. hält sich an die Prinzipien von umweltfreundlichen Bergbau- und Raffinierungspraktiken und vertritt die Ansicht, dass Umweltschutz und Bergbau keinen Widerspruch darstellen. Formation notiert unter dem Kürzel FCO an der Toronto Stock Exchange.


Formation Metals Inc.

Mari-Ann Green
C.E.O.


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Rick Honsinger, P.Geo,
V.P. Corporate Communications
Formation Metals Inc.,
1730 -999 West Hastings Street,
Vancouver, BC, V6C 2W2
Tel: +1 604-682-6229,
Email: inform@formationmetals.com bzw. auf der Website www.formationmetals.com.



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