Yukon-Nevada Gold Corp. schließt Privatplatzierung und Ausübung der Optionsscheine für einen Gesamtbruttoerlös von 59.328.000 CAD ab

Vancouver, British Columbia, Kanada. 31. Mai 2011. Yukon-Nevada Gold Corp. (WKN: A0MVD1; Toronto Stock Exchange: YNG) gibt bekannt, dass mit Bezug auf die Pressemitteilung vom 24. Mai 2011 das Unternehmen seine Privatplatzierung für einen Bruttoerlös von 14.400.000 CAD abgeschlossen hat. Es wurden 33.488.372 Units zu einem Preis von 0,43 CAD pro Unit an die Deutsche Bank AG, Londoner Niederlassung, ('Deutsche Bank') ausgegeben. Für die Privatplatzierung ist keine Maklergebühr oder Provision zu zahlen.

Jede Unit setzt sich zusammen aus einer Stammaktie des Unternehmens (die 'Aktien') und einem Optionsschein (die 'Optionsscheine'). Jeder Optionsschein besitzt eine Laufzeit von 24 Monaten und ist gegen eine Aktie zu einem Preis von 0,55 CAD ausübbar (die 'Optionsaktien'). Die Optionsscheine besitzen nach Wunsch des Unternehmens eine kürzere Laufzeit falls der 10tägige gewichtete Durchschnittskurs der Aktien des Unternehmens an 10 Handelstagen in Folge bei 0,90 CAD pro Aktie oder darüber liegt.

Laut der geltenden Wertpapiergesetze werden die Aktien, die Optionsscheine und die Optionsaktien einer Handelssperre von vier Monaten und einem Tag ab Abschluss der Privatplatzierung unterliegen.


Optionsscheine

Orifer s.a. ('Orifer'), ein Großaktionär des Unternehmens hat den Verkauf von insgesamt 140.400.000 seiner Optionsscheine abgeschlossen. Die Optionsscheine wurden unter der Bedingung verkauft, dass sie durch den Käufer unverzüglich ausgeübt werden. Deutsche Bank war der größte Aufkäufer der Optionsscheine und übte 80.000.000 Optionsscheine aus. Dies brachte dem Unternehmen einen Bruttoerlös von 25.600.000 CAD. Die restlichen 60.400.000 Optionsscheine wurden von anderen institutionellen Investoren und Angestellten des Unternehmens erworben und ausgeübt. Dadurch erzielte das Unternehmen einen weiteren Bruttoerlös von 19.328.000 CAD.

Die Orifer-Optionsscheine berechtigten die Besitzer zum Erwerb von bis zu 140.400.000 Aktien des Unternehmens zu einem Preis von 0,32 CAD pro Aktie zu jeder Zeit bis zum 12. Januar 2012.

Im Zuge der Genehmigung der Finanzierungskonditionen beschloss der Board of Directors, zwei in Nordamerika ansässige Board-Mitglieder in den Board of Directors des Unternehmens aufzunehmen damit die Aktionärsverteilung besser reflektiert wird. Anschließend wurde bestätigt, dass Orifer sich bereit erklärt hat, seine Aktien für 180 Tage ab Abschluss der Privatplatzierung des Unternehmens bei der Deutschen Bank zu sperren.

Der Erlös wird für die Investitionsaufwendungen im Jahre 2011 auf der goldproduzierenden Liegenschaft des Unternehmens, Jerritt Canyon im nördlichen Nevada, verwendet werden.

Yukon-Nevada Gold Corp. ist ein nordamerikanischer Goldproduzent, der neue Goldlagerstätten entdeckt und entwickelt sowie Goldminen betreibt. Das Unternehmen besitzt ein breitgefächertes Portfolio von Gold-, Silber-, Zink- und Kupferliegenschaften im Yukon Territory und British Columbia in Kanada sowie in dem US-Bundesstaat Nevada. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Akquisition und Weiterentwicklung von bereits entwickelten und produzierenden Goldliegenschaften. Die Fortsetzung des Wachstums wird durch eine Erhöhung oder den Beginn der Produktion auf den bestehenden Liegenschaften des Unternehmens erfolgen.



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