Ethos Capital Corp. gibt Privatplatzierung in Höhe von bis zu 15 Millionen $ bekannt

Vancouver, BC – 13. April 2011, Ethos Capital Corp. (das „Unternehmen" oder „Ethos") (TSX-V: ECC) (OTCQX: ETHOF) (FRANKFURT: 1ET) freut sich bekannt zu geben, dass es Canaccord Genuity Corp. (der „Vermittler") als Vermittler in Zusammenhang mit der beabsichtigten Privatplatzierung zur Erzielung von Bruttoerlösen in Höhe von bis zu 15.000.000 $ (die „Platzierung") beauftragt hat. Die Erlöse werden durch die Emission einer beliebigen Kombination von Einheiten und Flow-Through-Aktien von Ethos zu einem Preis von 1,00 $ pro Einheit (der „Platzierungspreis pro Einheit") und 1,20 $ pro Flow-Through-Aktie erzielt, wobei sich der Maximalbetrag, der an Flow-Through-Aktien emittiert werden kann, auf 5.000.000 $ beläuft.

Jede Einheit wird aus einer Stammaktie und einem halben Stammaktienkaufwarrant bestehen. Jeder ganze Warrant wird den Inhaber innerhalb von 18 Monaten nach dem Abschlussdatum zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie zu einem Preis von 1,35 $ pro Aktie berechtigen.

Die Erlöse aus dieser Platzierung sollen für die Weiterentwicklung der unternehmenseigenen Projekte in Kanada und Mexiko sowie für allgemeine betriebliche Zwecke verwendet werden.

In Zusammenhang mit der Platzierung wird das Unternehmen an den Vermittler eine Barprovision in Höhe von 6 % der gesamten Erlöse aus der Platzierung der Einheiten und der Flow-Through-Aktien bezahlen und Vermittler-Warrants an den Vermittler emittieren, welche innerhalb von 18 Monaten nach dem Abschlussdatum der Platzierung ausgeübt werden können, um eine Gesamtanzahl an Einheiten des Unternehmens, die 6% der gemäß dieser Platzierung verkauften Anzahl an Einheiten und Flow-Through-Aktien (die zum Platzierungspreis pro Einheit ausübbar sind) entspricht, zu erwerben.

Der Abschluss der Platzierung erfolgt voraussichtlich am 5. Mai 2011 oder zu einem früheren oder späteren Termin, welcher von Ethos und dem Vermittler zu vereinbaren ist.

Die Bedingungen der Platzierung bedürfen der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.


Über Ethos Capital Corp.

Ethos ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung von hochwertigen Rohstoffprojekten konzentriert, welche sich in anerkannten Mineralisierungsgürteln befinden und in politisch stabilen und bergbaufreundlichen Gebieten, in denen eine Exploration und Erschließung von Rohstoffen erwünscht ist, angesiedelt sind. Die wichtigsten Vermögensgegenstände des Unternehmens sind seine umfassenden Mineralkonzessionsgebiete im Herzen der aufstrebenden Goldregion White Gold / Klondike und die Silber-Zink-Blei-Konzessionsgebiete Santa Teresa und Corrales in Mexiko.

Weitere Informationen zum Unternehmen erhalten Sie über Gary Freeman oder Andy Hay unter der Telefonnummer 604-682-4750.


Im Auftrag von Ethos Capital Corp.

Gary Freeman,
President & CEO



Hinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen, die sich unter anderem auf die Pläne des Unternehmens in Bezug auf den Abschluss der Platzierung beziehen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen basieren, kann keine Gewähr übernommen werden, dass diese Erwartungen auch tatsächlich eintreffen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie „erwartet", „plant", „antizipiert", „glaubt", „beabsichtigt", „schätzt", „prognostiziert", „versucht", „potentiell", „Ziel", „aussichtsreich" und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten „werden", „würden", „dürften", „können", „könnten" oder „sollten". Es handelt sich auch um Aussagen, die sich naturgemäß auf zukünftige Ereignisse beziehen. Das Unternehmen gibt zu bedenken, dass zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen basieren und eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen und den Statuten der TSX Venture Exchange ausdrücklich gefordert. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen u.a.: die Möglichkeit, dass das Unternehmen für die oben beschriebenen Optionsvereinbarungen keine Genehmigung von der TSX Venture Exchange erhält; die Möglichkeit, dass das Unternehmen unzureichende Zeichnungen für den Abschluss der Platzierung oder eines Teils derselben sicherstellt; Unfälle und andere Risiken in Zusammenhang mit dem Rohstoffexplorationsbetrieb; das Risiko, dass das Unternehmen auf nicht vorhergesehene geologische Besonderheiten stößt; die Möglichkeit, dass das Unternehmen die erforderlichen Kriterien für die Genehmigung bzw. andere wichtige Kriterien der Regierungsbehörden nicht erfüllt und deshalb seine Explorationsplanung nicht umsetzen kann; und das Risiko politischer Unsicherheiten und behördlicher oder rechtlicher Änderungen in Mexiko, welche die Unternehmensplanung stören. Für weitere Details zu Risikofaktoren und deren mögliche Auswirkungen empfehlen wir dem Leser, die Berichte des Unternehmens zu konsultieren, die über das System für Elektronische Dokumentenanalyse und –abfrage der kanadischen Wertpapierbehörde (SEDAR) unter öffentlich zugänglich sind.

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