Cap-Ex Ventures Ltd. schließt Finanzierung in Höhe von 12,65 Mio. CAD ab
31.03.2011 | DGAP
Vancouver, British Columbia, Kanada. 30. März 2011. Cap-Ex Ventures Ltd. (WKN: A1H64E; TSX-V: CEV) gibt bekannt, dass das Unternehmen seine früher angekündigte Finanzierungsrunde abgeschlossen hat. CAV nahm durch den Verkauf von 9.190.476 Units, nicht auf Flow-Through-Basis (die 'Units'), zu einem Preis von 1,05 CAD pro Unit und von 2.400.000 Flow-Through-Units (die 'FT-Units') zu einem Preis von 1,25 CAD pro FT-Unit (gemeinsam das 'Emissionsangebot') insgesamt 12.650.000 CAD ein. Das Emissionsangebot wurde auf sogenannter 'Best-Efforts'-Basis von Jennings Capital Inc. als einzigem Makler (der 'Makler') abgewickelt.Jede Unit setzt sich aus einer Stammaktie von CEV und einem halben Optionsschein zusammen. Jeder ganze Optionsschein berechtigt den Besitzer zum Erwerb einer Stammaktie von CEV zum Preis von 1,30 CAD pro Stammaktie über einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum der Emission. Jede Flow-Through-Unit setzt sich aus einer Flow-Through-Stammaktie ('FT-Stammaktien') von CEV und einem halben Flow-Through-Optionsschein ('FT-Optionsschein') zusammen. Jeder ganze FT-Optionsschein berechtigt den Besitzer zum Erwerb einer Stammaktie von CEV zum Preis von 1,35 CAD pro Stammaktie über einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum der Emission.
Der gemäß des Emissionsangebots erhaltene Erlös wird zur Finanzierung der Explorationsaufwendungen auf CEVs Liegenschaften Schefferville und Lac Connelly sowie als allgemeines Betriebskapital verwendet werden. Der Erlös aus der Emission der FT-Stammaktien der FT-Units wird zur Finanzierung der Explorationsaufwendungen auf CEVs kanadischen Mineralprojekten verwendet werden, die laut dem kanadischen Einkommenssteuergesetz als kanadische Explorationsaufwendungen gelten.
Der Makler erhielt eine Vermittlungsprovision in bar, die 7,0 % des Gesamtbruttoerlöses aus dem Emissionsangebot entsprach. Dem Makler wurden ebenfalls 811.333 nicht übertragbare Vergütungsoptionen gewährt. Deren Anzahl entspricht 7,0 % der gesamten Units und FT-Unit, die gemäß des Emissionsangebots verkauft wurden. Jede Vergütungsoption berechtigt den Besitzer zum Erwerb einer Unit zum Ausübungspreis von 1,05 CAD pro Unit über einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum der Emission. Alle gemäß des Emissionsangebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer viermonatigen Handelssperre bis zum 31. Juli 2011.
Die Wertpapiere wurden nicht gemäß der geänderten Fassung des 'United States Securities Act of 1933' oder gemäß etwaiger staatlicher Wertpapiergesetze registriert und dürfen ohne Registrierung oder Ausnahme von den Registrierungsvoraussetzungen in den USA oder auf Rechnung oder zu Gunsten eines US-Bürgers (laut Definition in Rechtsvorschrift S des United States Securities Act of 1933) weder angeboten noch verkauft werden. Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Verkauf oder eine Bitte für ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA.
Über Cap-Ex Ventures Ltd.
Cap-Ex Ventures Ltd. ist ein kanadisches Rohstoffunternehmen mit Schwerpunkt auf der Exploration und Entwicklung von Eisenerzprojekten im Labrador Trough in der Nähe von Schefferville, Quebec. Die Schefferville-Liegenschaften des Unternehmens bedecken eine Fläche von 21.975 Hektar und liegen strategisch nahe der Eisenerzaufbereitungsanlagen. Block 103 liegt im Streichen von New Millenniums DSO-Lagerstätten ('Direct Shipping Ores', Eisenerz mit über 50 % Fe-Gehalt) und KeMags Magnetitlagerstätten. Beide liegen im Norden und New Millennium/Labrador Iron Mines' DSO-Lagerstätten im Süden. Cap-Ex Ventures Ltd. wird an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol CEV und an der Börse Frankfurt unter dem Symbol X0V gehandelt.
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Vancouver, BC, V6E 2K3
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