Focus Minerals Ltd.s Übernahmeangebot für Crescent nun ohne Bedingungen, Abwicklung beschleunigt

Perth, Western Australia, Australien. 18. August 2011. Der australische Goldproduzent Focus Minerals Limited (WKN A0F610, ASX: FML) hat das außerbörsliche Übernahmeangebot für Crescent Gold Limited (WKN: A0B5UM, ASX: CRE, TSX: CRA) von allen Bedingungen, die Focus an das Angebot binden, befreit. Das bedeutet, dass das Übernahmeangebot nun vollständig ohne Bedingungen gilt.

Am 20. Juni 2011 haben Focus und Crescent bekannt gegeben, dass sie eine Fusion der Unternehmen mittels eines außerbörslichen Übernahmeangebots von Focus für Crescent durchführen wollen. Es wird eine Focus-Aktie für 1,18 Crescent-Aktien geboten. Das Annahmefrist begann am Donnerstag, den 30. Juni 2011 und läuft bis zum 31. August 2011, 19 Uhr AEST-Zeitzone. Die Annahmefrist kann verlängert werden.

Das Angebot wird durch den größten Crescent-Aktionär Gulara Pty Ltd., die sich vollständig im Besitz der Deutsche Bank AG befindet, unterstützt. Gulara hat das Übernahmeangebot für ihre 28,47 % an Crescent angenommen. Darüber hinaus haben die Directors von Crescent bereits das Übernahmeangebot für diejenigen Crescent-Aktien angenommen, über die sie Verfügungsgewalt besitzen.


Beschleunigte Abwicklung

Focus Minerals wird die Übertragung der Gegenleistung des Übernahmeangebots beschleunigen. Den Crescent-Aktionären, die bereits das Übernahmeangebot angenommen haben, werden innerhalb von 3 Werktagen Focus-Aktien übertragen. Den Crescent-Aktionären, die das Übernahmeangebot bis zum 31. August 2011, 19 Uhr Sydney-Zeitzone annehmen, werden ebenfalls innerhalb von 3 Werktagen nach der Entgegennahme ihrer gültigen Angebotsannahme Focus-Aktien übertragen. Crescent-Aktionäre, deren Aktien nach diesem Datum durch FML erworben werden (z.B. durch Zwangserwerb), werden Focus-Aktien gemäß der Satzung erhalten und damit erst viel später.


Anteil von Focus an Crescent

Focus Minerals besitzt einen Anteil von 66,3 % an Crescent Gold. Der Anteil würde sich auf 74,2 % erhöhen, falls Focus Minerals Crescent-Wandelkredite im Wert von 13 Mio. Dollar in Aktien wandelt. Dem haben die Crescent-Aktionäre heute zugestimmt (dabei wird angenommen, dass die Kreditlinie, die von Focus für Crescent eingeräumt wurde, vollständig in Anspruch genommen wurde, dass der Preis bei der Wandlung 0,05 Dollar ist, und, dass alle verbundenen 0,05-Dollar-Optionen im Verhältnis eins für zwei gewandelt werden).


Besseres Angebot ist unwahrscheinlich

Angesichts des großen, bestimmenden Anteils von Focus an Crescent, sind wir überzeugt, dass es unwahrscheinlich ist, dass ein besseres Angebot für Crescent abgegeben wird. Das Board of Directors von Crescent Gold hat die unverzügliche Annahme des Angebots einstimmig allen verbleibenden Aktionären empfohlen - sofern kein besseres Angebot vorliegt.

Das Board of Directors von Crescent Gold weist darauf hin: Falls Aktionäre das Übernahmeangebot nicht annehmen und Focus nicht den Anteil von Crescent erreicht, der zum Zwangserwerb verpflichtet (hierzu gehört ein 90-%-Anteil an Crescent), werden die verbleibenden Aktionäre Minderheitsaktionäre von Crescent bleiben. Dies bedeutet möglicherweise:

- Focus wird die Zusammensetzung des Board of Directors von Crescent Gold und des leitenden Managements sowie die strategische Ausrichtung des Unternehmens bestimmen.

- Die Liquidität im Handel der Crescent-Aktien wird wesentlich vermindert, da der Streubesitz der Crescent-Aktien gering ist. Hierdurch steigt die Volatilität, die Stützung durch institutionelle Anleger ist geringer und Crescent wird nur im beschränkten Umfang von Analysten beurteilt.

- Falls die Zahl der Aktionäre von Crescent geringer ist als es die Börsenregeln der ASX für die Aufrechterhaltung einer Börsennotierung vorschreiben, dann kann die ASX die Börsennotierung von Crescent einstellen. Falls das eintrifft, dann werden Aktionäre ihre Crescent-Aktien nicht am geregelten Markt verkaufen können und der Preis, den sie für ihre Aktien erzielen, kann folglich geringer sein.

Formulare für die Annahme des Angebots sind den Aktionären zur Verfügung gestellt worden. Aktionäre, die ihre Crescent-Aktien via CHESS halten, können ihren Broker anweisen, das Angebot in ihrem Namen anzunehmen.

Falls Sie Fragen zum Übernahmeangebot haben, zögern sie nicht, Kontakt zum Übernahme-Info-Telefon 1800 648 622 (gebührenfrei in Australien) oder +61 2 8256 3377 (international) von Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 15 Uhr (AEST-Zeitzone) aufzunehmen.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Focus Minerals Limited
Level 30, St Martins Tower
44 St Georges Terrace
Perth WA 6000, Australia
Tel. + 61 (8) 9215 7888
Fax + 61 (8) 9215 7889
www.focusminerals.com.au

AXINO AG
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Königstraße 26, 70173 Stuttgart
Tel. +49 (711) 25359230
Fax +49 (711) 25359233
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