Visible Gold Mines Inc. kündigt Privatplatzierung in Höhe von 2,5 Mio. CAD an
07.11.2011 | DGAP
Rouyn-Noranda, Quebec, Kanada. 4. November 2011. Visible Gold Mines Inc. (WKN: A0MXJQ; TSX-V: VGD) gibt bekannt, dass das Unternehmen mit Industrial Alliance Securities Inc. ein Auftragsschreiben für eine Privatplatzierung von Units auf 'Flow-Through'-Basis für einen Höchstbetrag von 2,5 Mio. CAD verfasst hat.Visible Gold Mines wird maximal 8.333.333 'Flow-Through'-Units zu einem Preis von 0,30 CAD pro Unit für einen maximalen Bruttoerlös von 2,5 Mio. CAD ausgeben. Jede Unit wird sich zusammensetzen aus einer 'Flow-Through'-Stammaktie und einem halben Optionsschein. Jeder ganze Optionsschein wird seinen Besitzer zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie von Visible Gold Mines über 12 Monate ab dem Emissionsdatum zu einem Preis von 0,40 CAD berechtigen.
Visible Gold Mines wird den Erlös aus der Privatplatzierung für die Exploration ihrer Liegenschaften in Quebec verwenden.
Visible Gold Mines wird Industrial Alliance Securities eine Überzeichnungsoption gewähren, die über 30 Tage nach Abschluss der Privatplatzierung ausgeübt werden kann. Laut Überzeichnungsoption wird Industrial Alliance Securities das Recht haben, zusätzliche 'Flow-Through'-Units zu verkaufen, deren maximale Anzahl 15 % der im Rahmen der Privatplatzierung verkauften Units entspricht. Falls die Überzeichnungsoption vollständig ausgeübt wird, dann wird Visible Gold Mines durch diese Privatplatzierung einen Bruttoerlös von 2.875.000 CAD erzielen.
In Verbindung mit der Privatplatzierung wird Visible Gold Mines an Industrial Alliance Securities eine Maklergebühr in bar zahlen, die 7 % des Bruttoerlöses entspricht. Visible Gold Mines wird ebenfalls Vergütungsoptionen an Industrial Alliance Securities ausgeben, die sie zum Erwerb von zusätzlichen Stammaktien über einen Zeitraum von 18 Monaten ab dem Emissionsdatum zu einem Preis von 0,30 CAD pro Aktie berechtigen werden. Die Anzahl der zusätzlichen Stammaktien entspricht 5 % der gesamten im Rahmen der Privatplatzierung verkauften Units.
Der Abschluss der Privatplatzierung wird am oder um den 21. November 2011 erwartet. Die Privatplatzierung unterliegt den herkömmlichen Abschlusskonditionen, einschließlich der Unterzeichnung eines Vertretungsvertrags zwischen Visible Gold Mines und Industrial Alliance Securities sowie der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden, einschließlich der der TSX Venture Exchange.
Über Visible Gold Mines Inc.
Visible Gold Mines Inc. ist ein dynamisches Unternehmen, das aggressiv nach der nächsten großen Goldlagerstätte im Nordwesten von Quebec sucht. Dies ist ein Gebiet, das beständig zu den besten Rechtsgebieten für Bergbau und Exploration der Welt zählt. Visible Gold Mines befindet sich in der Mitte des 6,5-Mio.-CAD-Bohrprogramms (40.000 Laufmeter), das strategische Gebiete in der Bergbauregion Rouyn-Noranda abdeckt. Das Unternehmen ist schuldenfrei und verfügt über liquide Mittel von ca. 2,5 Mio. CAD.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Visible Gold Mines Inc.
Martin Dallaire, President & CEO
139, Quebec Avenue
Suite 202
Rouyn-Noranda (Quebec)
Canada, J9X 6M8
Tel : +1 819-762-0609
Fax : +1 819-762-0097
www.visiblegoldmines.com
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