Agnico-Eagle Mines Ltd. erwirbt Cumberland Resources, Transaktion erhöht Goldproduktion und -reserven
15.02.2007 | DGAP
Toronto, Ontario, Kanada. 14. Februar 2007. Agnico-Eagle Mines Limited (Frankfurt WKN: 860325; NYSE, TSX: AEM) gibt bekannt, dass es einen Vertrag mit Cumberland Resources Ltd. (TSX, AMEX: CLG) geschlossen hat, laut dem Agnico-Eagle ein Umtauschangebot für alle ausstehenden Stammaktien von Cumberland, die noch nicht bereits Agnico-Eagle gehören, unterbreitet. (Falls nicht anders angegeben sind alle Angaben in US-Dollar.)Das Unternehmen besitzt derzeit 2.037.000 bzw. 2,6% der ausstehenden Aktien von Cumberland auf voll dilutierter (verwässerter) Basis.
Cumberland besitzt 100% am Meadowbank-Gold-Projekt, das sich in Nunavut befindet. Das Projekt befindet sich derzeit im Bau und beherbergt Nachgewiesene und Wahrscheinliche (Proven and Probable) Reserven von 21,3 Mio. t mit 4,2 g/t Goldgehalt bzw. insgesamt 2,9 Mio. Unzen Gold. Der Start der Goldproduktion wird von Agnico-Eagle Anfang 2010 erwartet. Die jährliche Goldproduktion wird auf durchschnittlich 400.000 Unzen in den ersten vier Jahren und durchschnittlich 350.000 Unzen pro Jahr bis zum Ende der Betriebsdauer der Mine geschätzt.
Bedingungen des Angebots
- 0,185 Stammaktien von Agnico-Eagle für jede Aktie von Cumberland
- Dies ist auf Aufschlag von 28,8% auf den Schlusskurs der Aktien von Cumberland am 13, Februar 2007 und ein Aufschlag von 23,7% auf den Durchschnitt der Handelsvolumen gewichteten durchschnittlichen Kurse beider Unternehmen an der TSX an 20 Tagen bis zu diesem Datum.
- Das Angebot bewertet Cumberland mit ca. 710 Mio. CAD bei 80,0 Mio. voll dilutierten, ausstehenden Stammaktien zum Schlusskurs am 13. Februar 2007.
- Die Transaktion hat die Zustimmung des Boards von Agnico-Eagle und von Cumberland erhalten.
- Directors und Officers (vergleichbar: Aufsichtsräte und Vorstände) von Cumberland, die ca. 10,5% der voll verwässerten, ausstehenden Stammaktien besitzen, haben zugestimmt, ihre Aktien in einem Vertrag mit Agnico-Eagle anzubieten.
Wichtige Punkte zur Übernahme
Wenn die Akquisition abgeschlossen ist, erwartet Agnico-Eagle:
- eine Erhöhung der Proforma-Gold-Reserven um 28% auf 13,3 Mio. Unzen, davon befinden sich 82% in Kanada.
- eine Erhöhung der Goldproduktion um weitere 39% in 2010 auf ca. 1,3 Mio. Unzen.
- eine Erhöhung seiner Proforma-Liquidität auf mehr als 550 Mio. $, wobei voraussichtlich keine weitere Finanzierung erforderlich ist, um die 5 Entwicklungsprojekte in Produktion zu bringen.
- die Leitung des Baus des Meadowbank-Projekts durch das technische Team von Agnico-Eagle in Quebec.
Die englische Originalmeldung enthält weitere Angaben, wie eine Kommentierung durch den leitenden Manager von Agnico-Eagle und Details zu dem Projekt Meadowbank, und ist mit folgendem Link abrufbar.
www.agnico-eagle.com
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Agnico-Eagle Mines Ltd.
David Smith, VP, Investor Relations
Tel. +1 (416) 947-1212
John Lute, Media Contact
Tel. +1 (416) 929-5883
Suite 500 - 145 King Street East
Toronto, Ontario, M5C 2Y7, Kanada
www.agnico-eagle.com
AXINO AG
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