Portal Resources Ltd. legt Finanzierungsplan für Akquisition vor

Portal Resources Ltd. (TSX Venture Exchange: PDO) ist erfreut, die Finanzierungsstruktur für den geplanten Erwerb von Erdöl- und Erdgasproduktion, -reserven und den angeschlossenen Aktiva im Westen von Zentral-Saskatchewan im Wert von 8,3 Millionen C$ bekanntzugeben.

Um diese Akquisition abzuschließen, wird das Unternehmen durch eine Kombination der folgenden Finanzierungsoptionen 9 Millionen C$ aufnehmen: 1) 2,5 Millionen C$ als vorrangiges Bankdarlehen für den Erwerb mit einem Entwicklungskreditrahmen in Höhe von 1,5 Millionen C$; 2) bis zu 3 Millionen C$ in Eigenkapital; und 3) bis zu 6 Millionen C$ in Wandelanleihen.

Die vorrangige Darlehensfazilität für das Projekt wird von einer kanadischen Bank bereitgestellt werden. Das Unternehmen überprüft zur Auswahl des Darlehensgebers derzeit die verschiedenen Darlehensbedingungen.

Das Unternehmen beabsichtigt, bis zu 37.500.000 Einheiten des Unternehmens zu einem Preis von 0,08 C$ pro Einheit für Bruttoeinnahmen von bis zu 3.000.000 C$ zu verkaufen. Jede Einheit besteht aus einer Aktie und einem halben Aktienkaufwarrant („Warrant“) des Unternehmens. Jeder ganze Warrant wird seinem Besitzer das Recht einräumen, für einen Zeitraum von 18 Monaten nach dem Ausgabedatum des Warrants eine weitere Aktie zu einem Preis von 0,12 C$ zu erwerben.

Das Unternehmen beabsichtigt, nachrangige, nicht abgesicherte 12 %-Wandelanleihen (die „Wandelanleihen“) im Wert von bis zu 6.000.000 C$, die eine Laufzeit von 2 Jahren haben und nach Wahl des Besitzers (beginnend am ersten Jahrestag der Laufzeit) zu einem Umwandlungspreis von nicht weniger als 0,15 C$ pro Aktie in Aktien umgewandelt werden können, zu verkaufen.

„Dieser Erwerb erweitert unseren Grundbesitz in diesem Schwerpunktsgebiet erheblich. Unser Team sieht das Potenzial, durch die Erschließung von 13 bewiesenen und wahrscheinlichen Ansatzpunkten für Bohrungen, wie im technischen Planungsbericht von McDaniels dargelegt wurde, die durchschnittliche Förderleistung pro Tag zu steigern. Nehmen Sie sich bitte die Zeit und sehen die Unternehmenspräsentation auf der Internetpräsenz von Portal durch. Dies wird Ihnen ein Verständnis der Größenordnung der Auswirkung, die der Erwerb auf das Unternehmen haben wird, vermitteln. Wir sind der Ansicht, dass dieses Projekt und unser Grundbesitz in dieser Region ein solides Fundament für weiteres Wachstum bilden werden.“, erklärte David Hottman, President und CEO.

Für weitere Informationen hinsichtlich des Erwerbs dieser Aktiva konsultieren Sie bitte die Pressemitteilungen von Portal vom 13. Oktober 2011 und 20. Dezember 2011.

Der Schwerpunkt von Portal Resources liegt auf der Exploration und Erschließung von Erdöl und –gas im Westen Kanadas. Um die Präsentation einzusehen, besuchen Sie bitte die Unternehmenswebseite unter www.portalresources.net.


FÜR PORTAL RESOURCES LTD.

David Hottman
President & CEO


Nähere Informationen erhalten Sie über President & CEO David Hottman, Tel. 403-514-8259 bzw. E-Mail info@portalresources.net

oder

Geoffrey Vanderburg, Bryan Mills Iradesso Tel. 403-503-0144 DW 203 bzw. E-Mail: portal@bmir.com



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