Adroit Resources Inc.: Kredit-Vertrag über bis zu 17,2 Mio. Euro unterzeichnet

Vancouver, 04. Dezember 2007: Das Management von Adroit Resources Inc. (TSX: ADT, WKN: A0B MNB) freut sich bekanntgeben zu können, dass die Gesellschaft einen Vertrag mit der Treuinvest Gmbh eingegangen ist, die einen Kredit in Höhe von bis zu 17,2 Mio. Euro (ca. 24,8 Mio. Can $ bei derzeitigem Wechselkurs) in Form besicherten Senior-Kredits mit eingeschränkter Rückgriffsmöglichkeit gewähren wird. Der Kredit wird für eine weitergehende Finanzierung der Mineralien-, Öl- und Gasprojekte der Gesellschaft sowie für das allgemeine Betriebskapital verwendet, hierbei werden nicht weniger als 50% des Kapitals für die Expansion der eigenen Öl- und Gasprojekte bereitgestellt.

Die Treuinvest GmbH ist eine deutsche ´´Sondergesellschaft´´, die mit dem spezifischen Ziel der Bereitstellung von Prospektangeboten in Deutschland gegründet wurde, um den Kredit an das Unternehmen und solcherlei andere Projekte, die nichts mit dem Unternehmen zutun haben aber von Treuinvest identifiziert wurden, zu finanzieren. Die Kreditfinanzierung der Gesellschaft durch Treuinvest wird von der erfolgreichen Fertigstellung des für 2008 geplanten Prospektangebots abhängen, es soll voraussichtlich in verschiedenen Tranchen, innerhalb eines Zeitraums von ca. einem Jahr vor sich gehen. Die Gesellschaft wird nicht am Angebot der Treuinvest mitwirken, sie wird jedoch die notwendigen Prospekt-Offenlegungen, die möglichen Investoren in Deutschland von Treuinvest zur Verfügung gestellt werden müssen, bereitstellen. Die Kosten für die Erstellung dieser Offenlegung sowie für das Marketing des Angebots werden von der Gesellschaft getragen - abhängig von der Kostenerstattung durch Treuinvest beim Abschluß des Angebots. Die Kredit-Vereinbarung stellt der Gesellschaft 86% des aufgebrachten Kapitals zur Verfügung, die verbleibenden 14% werden zur Deckung der Kosten des Angebots verwendet. Es gibt keine Gewährleistung dafür, dass das Prospektangebot die Gesamtmenge oder nur Bruchteile der 20 Millionen Euro aufbringen wird, die für Treuinvest als Voraussetzung für die Zusage zum in Aussicht gestellten Kredit gelten.

Die Kredit-Vereinbarungen bauen auf der Annahme auf, dass die Gesellschaft während der Kreditlaufzeit ausreichende Erträge aus ihren aktuellen und zukünftigen Öl- und Gas-Assets erwirtschaftet, die die Rückzahlung der Kreditsumme sowie der Zinsen bei Fälligkeit erlaubt. Dementsprechend legt die Vereinbarung fest, daß die Kreditsumme am Fälligkeitsdatum, dem 28. Februar 2014, aus dem Gewinn vor Einkommensteuern, Abschreibung und Amortisation (´´EBITDA´´) zurückzuzahlen ist. Sollte es dazu kommen, dass die EBITDA der Gesellschaft über die Kreditlaufzeit nicht ausreichend sind, um die Kreditsumme bei Fälligkeit zurückzuzahlen, kann der ausstehende Betrag an der Kreditsumme durch die Gesellschaft in Form bestimmter Optionen getilgt werden:

• (i) aus anderen, der Gesellschaft zugänglichen Geldquellen - so zum Beispiel aus Privatplazierungen oder durch Schuldenfinanzierung
  
• (ii) durch Verkauf von Gesellschaftsvermögen - einschließlich Öl- und Gasanlagen oder/und
  
• (iii) dem Transfer von Öl- und Gasanlagen, unabhängig bewertet, und/oder
  
• (iv) die Ausgabe von Aktien der Gesellschaft an Treuinvest

Zinsen laufen auf die ausstehende Kreditsumme von Zeit zu Zeit mit einer jährlichen Rate von 17,3854% auf und haben bei Fälligkeit auf Gewinnteilungs-Basis von 50% des nach Kreditrückzahlung verbleibenden EBITDA gezahlt zu werden.

Wenn dieser Anteil an der verbleibenden EBITDA nicht ausreichend ist, um die Kreditsumme sowie die angefallenen Zinse zu tilgen, so werden die anfallenden Zinsen und noch nicht gezahlten Zinsen von der Treuinvest abgeschrieben und die Gesellschaft wird nicht verpflichtet sein, diesen Teil der Zinsen zu zahlen, die nicht aus dem EBITDA-Anteil getilgt werden können. Die Pflicht der Gesellschaft, Zinsen zum Fälligkeitsdatum zu zahlen, wird nicht abgesichert.

Der Kredit ist nicht wandelbar. In Bezug auf jede Kreditauszahlung wird Treuinvest jedoch die Anzahl an Aktien der Gesellschaft erhalten, die zum Ausgabezeitpunkt einen Wert von 20% des von der Gesellschaft empfangenen Kreditumfangs ausmacht - insgesamt bis zu einem Maximum von 19,9% des daraus resultierenden, ausgegebenen Aktienkapitals der Gesellschaft. Zusätzlich wird die Anzahl der potentiell ausgaberelevanten Aktien bezüglich jeder Auszahlung weiter limitiert, so dass für jede Auszahlung in Höhe von einer Million Euro Treuinvest nicht mehr als 1/20 der Anzahl der Aktien erhält, die herausgegeben würden, wenn Treuinvest den vollen Betrag von 17.200.000 Euro auf einmal auszahlen würde. Eine Finder´´s Fee von 50.000 Euro wird an Quantum Economic Development Limited zu zahlen sein, sobald die die Gesellschaft eine Kreditzahlung von 5.000.000 Euro erhalten hat.

Mindestens 50% der Kreditsumme werden für die Ausweitung Anlagen im Sektor Öl- und Gas verwendet werden, der Rest wird für das allgemeines Betriebskapital genutzt, für laufende Verbindlichkeiten sowie für die Entwicklung von Mineralprojekten - speziell für die Entwicklung des Antimon-Projekts der Gesellschaft in Zentralitalien hin zur Machbarkeitsstudie sowie auch für die Forcierung des Simon-Kupfer-Zink-Projekts in Ontario, Kanada.

Die Kreditarrangements unterliegen noch der Zustimmung der TSX Venture Exchange, die betreffenden Unterlagen müssen noch eingereicht werden. Jegliche an Treuinvest ausgegebene Bonusaktien unterliegen einer Halteverpflichkung von 4 Monaten ab der Ausgabe, zudem unterliegen alle Bonus-Aktien etwaigen Treuhand- oder anderen Wiederverkaufsbeschränkungen, die von der TSX Venture Exchange verfügt werden können.

Kommentar des Präsidenten: Graeme Rowland, Präsident, kommentierte: ´´Ich bin erfreut über diese potentielle Kreditfinanzierung. Ihr Erfolg wird es dem Unternehmen ermöglichen, genügend Einkommen zu generieren und seine Anteile an Explorations- und Entwicklungsprojekte schnell zur Maximierung des shareholder value voranzutreiben.´´


Adroit Resources ist ein Mineral-Explorationsunternehmen, das gegenwärtig nach Gold, Silber und Antimon in Zentralitalien und nach Diamanten, Edel- und Basismetallen in den Gebieten von Temagami und Bancroft, Ontario, und nach Öl und Gas in Texas, USA, exploriert. Außerdem sucht Adroit nach neuen Edel- und Basismetallprojekten sowie Öl- und Gasprospekte für sein wachsendes Portfolio. Es sind derzeit 30.724.825 Aktien ausstehend, nach Ausgabe der Aktien der am 7. November 2007 bekanntgegebenen Privatplazierung 35.167.575 Stück.


Im Namen des Vorstands

Graeme Rowland
Chairman & Präsident





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