Taseko Mines Ltd.: Kaufen mit Kursziel 5,00 CAD
15.03.2012 | Redaktion
Taseko Mines gab kürzlich die Ergebnisse des vierten Quartals und des Gesamtjahres 2011 bekannt. Der adjustierte Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 CAD und lag mit über den Vorhersagen der Analysten von TD Securities. Auch der Umsatz von 60,5 Mio. CAD übertraf die Erwartungen von 57,7 Mio. CAD. Der Durchsatz erreichte im Quartal durchschnittlich 52.500 Tonnen am Tag. Die operativen Kosten waren mit 38,3 Mio. CAD etwas höher als die von den Analysten geschätzten 37,8 Mio. CAD. Das Betriebskapital belief sich am Ende des Jahres 2011 auf 375,9 Mio. CAD.Taseko gab keine offizielle Produktionsplanung bekannt, die Kupferproduktion wird sich jedoch voraussichtlich auf etwa 76 Mio. Pfund und die Molybdänproduktion auf 918.000 Pfund belaufen. Die Cashkosten werden nach Angaben von TD Securities etwa 2,24 USD/ Pfund Kupfer betragen. Die Analysten gehen davon aus, dass das Unternehmen 2012 im vierten Quartal die Phase 2 seines Gibraltar Projektes erreicht und einen täglichen Durchsatz von 55.000 Tonnen erzielt. Sie rechnen mit einem Gewinn je Aktie von 0,22 CAD.
TD Securities schätzt die Preise für Molybdän für 2012 niedriger ein als zuvor und geht davon aus, dass die operativen Kosten 2012 höher sein werden als im Vorjahr. Daher korrigieren die Analysten das Kursziel von 6,00 CAD auf 5,00 CAD, raten aber weiterhin zum Kauf der Aktie.
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