Yukon-Nevada Gold Corp. gibt Abschluss einer Finanzierung durch Wandelanleihen bekannt

Vancouver, British Columbia, Kanada. 15. Juni 2012. Yukon-Nevada Gold Corp. (WKN: A0MVD1; TSX: YNG) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Privatplatzierung von ungesicherten Wandelanleihen (die 'Wandelanleihen') in Höhe von 6.000.000 CAD bei Whitebox Advisors LLC ('Whitebox' oder der 'Investor') abgeschlossen hat. Odeon Capital Group LLC fungierte bei dieser Transaktion als exklusiver Platzierungsmakler.

Das Unternehmen beabsichtigt den Erlös für die Entwicklung der Starvation-Canyon-Mine, zur Steigerung der Produktion in der SSX/Steer-Mine und für den Beginn der Sanierungsarbeiten an den historischen Abraumhalden, eine der letzten laut Consent Decree durchzuführenden Arbeiten, zu verwenden. Diese Geldmittel werden es dem Unternehmen ermöglichen, seinen Schwerpunkt und das Momentum auf die Beschleunigung der Erzproduktion auf der Jerritt-Canyon-Liegenschaft zu legen. Das Unternehmen erwartet, dass dies die letzte Kapitalbeschaffung während dieses Investitionszyklus sein wird und erwartet Cashflows zur Deckung eines zukünftigen Kapitalbedarfs.

Zur Erfüllung bestimmter Konditionen hat das Unternehmen die Option vom Investor zu verlangen, dass er zu den selben Konditionen wie für die Wandelanleihen weitere ungesicherte Wandelanleihen im Wert von 4.000.000 CAD vier Wochen nach dem Abschlussdatum zeichnet. Der Investor wird ebenfalls die Option haben, die vier Monate vor dem Abschlussdatum zu jeder Zeit ausübbar ist, weitere Wandelanleihen im Wert von 2.000.000 CAD zu den selben Konditionen wie für die Wandelanleihen zu erwerben.

Die Wandelanleihen werden 11 % Zinsen pro Jahr erbringen und in 42 Monaten nach dem Abschlussdatum fällig werden ('Fälligkeitsdatum'). Nach Wahl des Investors werden der Grundbetrag der Wandelanleihen und alle angefallenen Zinsen in Stammaktien des Unternehmens (die 'Aktien') zu jeder Zeit nach Ablauf der viermonatigen Handelssperre der Wandelanleihen und vor Handelsschluss am Fälligkeitsdatum wandelbar sein. Dies basiert auf einem Wandlungskurs der höher als (a) 0,15 CAD ist und (b) einem um 5 % pro Aktie ermäßigten Marktpreis (wie im TSX Company Manual definiert) der Aktien (der 'Wandelpreis') entspricht.

Nach dem Fälligkeitsdatum können die Wandelanleihen und die gesamten angefallenen Zinsen nach Ermessen des Unternehmens in bar, in Form von Aktien (bis maximal 75 %) oder als Kombination von Bargeld und Aktien (bis maximal 75 %) ausgezahlt werden. Das Unternehmen kann nur eine Umwandlung aller oder eines beliebigen Teils der am Fälligkeitsdatum ausstehenden Wandelanleihen wählen und dem Investor den Grundbetrag der Wandelanleihen in Aktien auszahlen, falls der Marktpreis der Aktien an mindestens fünf von zehn Handelstagen vor dem Datum, an dem das Unternehmen die Aktien an den Investor ausgibt (dieses Datum sollte nicht weniger als 20 Tage vor dem Fälligkeitsdatum sein) höher als 0,20 CAD ist. Im Falle einer Nichterfüllung durch das Unternehmen wird der Investor die Option haben, eine frühe Rückzahlung zu fordern.

Das Unternehmen zahlte ebenfalls dem Investor eine Strukturierungsgebühr, die 10 % des Grundbetrags der Wandelanleihen entspricht. Die Zahlung dieser Gebühr erfolgte durch 2.010.126 Stammaktien des Unternehmens (die 'Strukturierungsaktien'). Das Unternehmen gab ebenfalls 20.101.259 Optionsscheine an den Investor aus. Jeder Optionsschein berechtigt den Besitzer zum Erwerb einer Aktie zum Ausübungspreis von 0,30 CAD. Die Optionsscheine verfallen in drei Jahren nach dem Abschlussdatum.

Die Wandelanleihen, die Aktien, die Strukturierungsaktien und die Optionsscheine werden gemäß der geltenden Wertpapiergesetze einer viermonatigen Handelssperre unterliegen.


Über Yukon-Nevada Gold Corp.

Yukon-Nevada Gold Corp. ist ein nordamerikanischer Goldproduzent, der neue Goldlagerstätten entdeckt und entwickelt sowie Goldminen betreibt. Das Unternehmen besitzt ein breit gefächertes Portfolio von Gold-, Silber-, Zink- und Kupferliegenschaften im Yukon Territory und British Columbia in Kanada sowie in dem US-Bundesstaat Nevada. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Akquisition und Weiterentwicklung von bereits entwickelten und produzierenden Goldliegenschaften. Die Fortsetzung des Wachstums wird durch eine Erhöhung oder den Beginn der Produktion auf den bestehenden Liegenschaften des Unternehmens neben den oben erwähnten geplanten Akquisitionen erfolgen.


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Email: rmoritz@yngc.ca

Nicole Sanches, Investor Relations Manager
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Email: nicole@yngc.ca
www.yukon-nevadagold.com

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