Yukon-Nevada Gold Corp. gibt Abschluss einer weiteren Finanzierung durch Wandelanleihen in Höhe von 4.000.000 Cad bekannt

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Vancouver, British Columbia, Kanada. 20. Juli 2012. Yukon-Nevada Gold Corp. (WKN: A0MVD1; TSX: YNG) ('YNG' oder das 'Unternehmen') gibt bekannt, dass das Unternehmen die Produktionsziele erreicht hat, die für den Abschluss der zweiten Tranche einer Privatplatzierung in Form von ungesicherten Wandelanleihen (die 'Wandelanleihen') in Höhe von 4.000.000 CAD bei Whitebox Advisors LLC ('Whitebox' oder der 'Investor') erforderlich waren. Dies wurde in der Pressemitteilung am 15. Juni 2012 bereits angekündigt. Odeon Capital Group LLC fungierte bei dieser Transaktion als exklusiver Platzierungsmakler.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös für die weitere Entwicklung der Starvation-Canyon-Mine, zur Steigerung der Produktion in der SSX/Steer-Mine und für den Beginn der Sanierungsarbeiten an den historischen Abraumhalden, eine der letzten laut Consent Decree durchzuführenden Arbeiten, zu verwenden. Diese Geldmittel werden es dem Unternehmen ermöglichen, seinen Fokus und Momentum auf die Beschleunigung der Erzproduktion auf der Jerritt-Canyon-Liegenschaft beizubehalten.

Die Wandelanleihen werden 11 % Zinsen pro Jahr erbringen und in 42 Monaten nach dem Abschlussdatum fällig werden ('Fälligkeitsdatum'). Nach Wahl des Investors werden der Grundbetrag der Wandelanleihen und alle angefallenen Zinsen in Stammaktien des Unternehmens (die 'Aktien') zu jeder Zeit nach Ablauf der viermonatigen Handelssperre der Wandelanleihen und vor Handelsschluss am Fälligkeitsdatum wandelbar sein. Dies basiert auf einem Wandlungskurs der höher als (a) 0,15 CAD ist und (b) einem um 5 % pro Aktie ermäßigten Marktpreis (wie im TSX Company Manual definiert) der Aktien (der 'Wandelpreis') entspricht. Die Fähigkeit des Unternehmens, die Zinsen in bar zu zahlen, wird einer vorherigen schriftlichen Zustimmung der Deutsche Bank AG unterliegen.

Nach dem Fälligkeitsdatum können die Wandelanleihen und die gesamten angefallenen Zinsen nach Ermessen des Unternehmens in bar, in Form von Aktien oder in einer Kombination von Bargeld und Aktien ausgezahlt werden. Das Unternehmen kann nur in dem Fall eine Umwandlung aller oder eines beliebigen Teils der am Fälligkeitsdatum ausstehenden Wandelanleihen wählen und dem Investor den Grundbetrag der Wandelanleihen in Aktien auszahlen, wenn der Marktpreis der Aktien an mindestens fünf von zehn Handelstagen vor der Ausgabe der Aktien an den Investor (dieses Datum sollte nicht weniger als 20 Tage vor dem Fälligkeitsdatum liegen) höher als 0,20 CAD ist.

Im Falle einer Nichterfüllung durch das Unternehmen wird der Investor die Option haben, eine frühe Rückzahlung zu fordern.

In Verbindung mit den Wandelanleihen gab das Unternehmen ebenfalls 13.333.333 Optionsscheine an den Investor aus. Jeder Optionsschein berechtigt den Besitzer zum Erwerb einer Aktie zum Ausübungspreis von 0,30 CAD. Die Optionsscheine verfallen in drei Jahren nach dem Abschlussdatum. Das Unternehmen zahlte ebenfalls dem Investor eine Strukturierungsgebühr, die 10 % des Grundbetrags der Wandelanleihen entspricht. Die Zahlung dieser Gebühr erfolgte durch Ausgabe von 1.333.333 Stammaktien des Unternehmens (die 'Strukturierungsaktien').

Die Wandelanleihen, die Aktien, die Strukturierungsaktien und die Optionsscheine werden gemäß der geltenden Wertpapiergesetze einer viermonatigen Handelssperre unterliegen.


Über Yukon-Nevada Gold Corp.

Yukon-Nevada Gold Corp. ist ein nordamerikanischer Goldproduzent, der neue Goldlagerstätten entdeckt und entwickelt sowie Goldminen betreibt. Das Unternehmen besitzt ein breit gefächertes Portfolio von Gold-, Silber-, Zink- und Kupferliegenschaften im Yukon Territory und British Columbia in Kanada sowie in dem US-Bundesstaat Nevada. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Akquisition und Weiterentwicklung von bereits entwickelten und produzierenden Goldliegenschaften. Die Fortsetzung des Wachstums wird durch eine Erhöhung oder den Beginn der Produktion auf den bestehenden Liegenschaften des Unternehmens neben den oben erwähnten geplanten Akquisitionen erfolgen.


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Senior Director, Institutional Investor Relations
Tel: (604) 688-9427
Email: rmoritz@yngc.ca

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Investor Relations Manager
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Email: nicole@yngc.ca
www.yukon-nevadagold.com

CHF Investor Relations
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