Oremex Silver Inc. kündigt Privatplatzierung an
10.09.2012 | DGAP
Nicht zur Verteilung an US-Nachrichtenagenturen oder zur Verbreitung in den USA.Toronto, Ontario, Kanada. 7. September 2012. Oremex Silver Inc. (WKN: A1JKJR; TSX-V: OAG; OTCQX: ORAGF) gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung plant von: (i) bis zu 13.636.364 Units des Unternehmens (die 'Aktien-Units'), wobei sich jede Aktien-Unit aus einer Stammaktie (eine 'Aktie') und einem Optionsschein zu einem Erwerbspreis von 0,055 CAD pro Aktien-Unit zusammensetzen wird. Es wird ein Gesamterlös von bis zu 750.000 CAD erwartet; (ii) bis zu 750.000 CAD in Form von Schuldverschreibungs-Units. Jede Schuldverschreibungs-Unit setzt sich zusammen aus dem Nominalbetrag der Wandelschuldverschreibung des Unternehmens von 1.000 CAD (die 'Schuldverschreibungen') und 10.000 Optionsscheinen zu einem Erwerbspreis von 1.000 CAD pro Schuldverschreibungs-Unit.
Alle Optionsscheine sind zu einem Preis von 0,10 CAD pro Aktie in Aktien ausübbar. Sie verfallen fünf Jahren nach dem Emissionsdatum. Die Schuldverschreibungen sind zu einem Preis von 0,10 CAD pro Aktie in Aktien wandelbar und werden in fünf Jahren nach dem Emissionsdatum fällig sein.
Die Schuldverschreibungen werden einen Zinssatz von 16 % pro Jahr haben. 8 % sind als Geldbetrag zahlbar und nach Wahl des Unternehmens sind 8 % in Form von Stammaktien zahlbar. Laut Schuldverschreibungen wird für die Verpflichtungen des Unternehmens die mexikanische Tochtergesellschaft des Unternehmens, Minera Mantos S. De R.L. de C.V., bürgen. Deren Bürgschaft wird durch Verpfändung der Bergbaukonzessionen, die sich aus den Liegenschaften Tejamen und Chalchuites zusammensetzen, sowie durch anderes persönliches Eigentum abgesichert.
In Verbindung mit dem Emissionsangebot könnte das Unternehmen eine Maklerprovision in Form von Aktien zum Emissionspreis von 0,055 CAD pro Aktie zahlen.
Alle gemäß der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere werden zusätzlich zu etwaigen anderen Beschränkungen wie sie laut geltender Wertpapiergesetze in Gerichtsbarkeiten außerhalb Kanada gelten könnten einer viermonatigen Handelssperre unterliegen. Die Privatplatzierung unterliegt dem Erhalt der notwendigen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange.
Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Angebot zum Kauf von Wertpapieren des Unternehmens in den USA. Die Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß der geänderten Fassung des United States Securities Act of 1933 ('1933 Act') oder gemäß der Wertpapiergesetze irgendeines US-Bundesstaates registriert. Sie dürfen in den USA oder einem US-Bürger weder angeboten noch an ihn verkauft werden, außer sie wurden laut 1933 Act und der geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetze registriert oder es liegt eine Ausnahme von der Pflicht zur Registrierung vor.
Über Oremex Silver Inc.
Oremex Silver Inc. ist ein kanadisches Unternehmen mit Schwerpunkt auf der Exploration und der Entwicklung von Silberprojekten entlang des sehr ergiebigen Vererzungsgürtels in Mexiko. Das Unternehmen besitzt ein Portfolio mit Silberprojekten, einschließlich einer Mineralressource von 50,8 Mio. Unzen Silber in seiner Tejamen-Lagerstätte. Die Projekte des Unternehmens liegen in bergbaufreundlichen Bezirken und das Managementteam war in der Vergangenheit mit der Entwicklung von Minen in Mexiko sehr erfolgreich.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Oremex Silver Inc.
Michael Smith, President & CEO
Bay Adelaide Centre
Suite 1200, 333 Bay St.
Toronto, Ontario M5H 2R2, Canada
Email: info@oremex.com
Tel.: +1 416 309-4320
Fax: +1 416 364-3346
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