Oracle Mining Corp. unterzeichnet Investmentabkommen über 20 Mio. US$

MF2 investiert 10 Mio. US$ in Wertpapierkauf

MF2 erwirbt 3 % NSR-Beteiligung für 10 Mio. US$

Vancouver, British Columbia, 2. November 2012 - Oracle Mining Corp. ("Oracle Mining" oder das "Unternehmen") (TSX: OMN, OTCQX: OMCCF, FRANKFURT: OMC) freut sich im Anschluss an seine letzte Ankündigung bekannt zu geben, dass das Unternehmen gemeinsam mit der MF2-Investmentgesellschaft 1 LP, Bermuda LP ("MF2"), einem Partnerunternehmen von RK Mine Finance (Master) Fund II LP, ein definitives Investmentabkommen ("Investmentabkommen") unterzeichnet hat.

Gemäß diesem Investmentabkommen erklärt sich MF2 bereit, Unternehmenseinheiten im Wert von bis zu 10 Millionen US$ ("Aktieninvestment") als Lead Order zu zeichnen (wobei sich jede Einheit aus einer Stammaktie und einem halben Stammaktienkaufwarrant aus dem Unternehmenskapital zusammensetzt). Diese werden aktuell über einen mit 26. September 2012 datierten Kurzprospekt angeboten ("Platzierung"). Als Voraussetzung gilt, dass MF2 nach Abschluss der Platzierung nicht mehr als 19,9 % der Stammaktien des Unternehmens hält (unter der Annahme, dass die den angebotenen Einheiten zugrunde liegenden MF2-Warrants ausgeübt werden). Das Investmentabkommen räumt MF2 außerdem nach Abschluss der Platzierung vier Jahre lang bestimmte Verwässerungsschutz- und Teilnahmerechte in Bezug auf die künftige Emission von Oracle Mining-Wertpapieren ein. Damit soll MF2 die Möglichkeit gegeben werden, seinen anteilsmäßigen Besitz am Unternehmen zu wahren. Oracle Mining will den Erlös aus dem Aktieninvestment jenem Verwendungszweck zuführen, der im endgültigen Kurzprospekt des Unternehmens ausgewiesen ist. Dieser Kurzprospekt soll in Verbindung mit der Platzierung eingereicht werden.

MF2 erhält außerdem das Recht, einen Direktor in das Board von Oracle Mining zu entsenden. Dieses Recht wird gewährt, so lange MF2 mindestens 10 % der Stammaktien des Unternehmens besitzt.

Weiters erklärt sich MF2 bereit, nach Abschluss der Platzierung eine NSR-Beteiligung in Höhe von 3 % an den Einnahmen aus dem Verkauf von Metallen und Mineralien aus der Kupfermine Oracle Ridge im US-Bundesstaat Arizona für 10 Millionen US$ zu erwerben ("NSR-Finanzierung").

Im Rahmen des Investmentabkommens erhält MF2 außerdem das Exklusivrecht, innerhalb von 90 Tagen nach dem Abschlussdatum eine Abnahmevereinbarung sowie eine Kreditvereinbarung mit dem Unternehmen abzuschließen. Aufgrund der Abnahmevereinbarung erklärt sich MF2 bereit, für die restliche Laufzeit der Mine die gesamte Jahresfördermenge an Kupferkonzentrat aus der Kupfermine Oracle Ridge zu erwerben. Der Preis, der für das Material zu zahlen ist, basiert auf den von der London Metal Exchange festgesetzten und im London Metal Bulletin veröffentlichten Preisen. Aufgrund der Kreditvereinbarung soll ein Kredit ("Senior Ranking Loan Facility") in Höhe von 15 Millionen US$ begeben werden.

Die im Investmentabkommen vorgesehenen Transaktionen sind an eine Reihe von Bedingungen geknüpft wie z.B. die Durchführung einer Platzierung, die erforderlichen Genehmigungen der Regulierungsbehörde und Börsenaufsicht sowie andere für derartige Transaktionen übliche Bedingungen. Der Abschluss der NSR-Finanzierung soll gleichzeitig mit dem Abschluss der Platzierung erfolgen.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht unter dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung ("U.S. Securities Act") oder unter anderen einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Bürger verkauft werden, außer es liegt eine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung vor.


Über Oracle Mining Corp.

Oracle Mining Corp. (TSX: OMN, OTCQX: OMCCF, FRANKFURT: OMC) ist ein in Vancouver (Kanada) ansässiges Unternehmen, das alleiniger Besitzer und Betreiber von Oracle Ridge Mining LLC und der Kupfermine Oracle Ridge 24 km nördlich von Tucson (US-Bundesstaat Arizona) ist. Oracle Mining wird von einem erfahrenen Team von Bergbauexperten, die über umfangreiche Betriebs- und Finanzerfahrungen verfügen, geleitet.



Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument kann "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Die zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Oracle Mining hat nicht die Absicht und ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf Ereignisse oder Leistungen in der Zukunft und spiegeln die Erwartungen oder Meinungen der Unternehmensführung zu zukünftigen Ereignissen wider. In bestimmten Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Begriffen wie "plant", "erwartet", "erwartet nicht", "wird erwartet", "budgetiert", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "beabsichtigt nicht" oder "glaubt" zu erkennen bzw. an Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder an Aussagen, wonach bestimmte Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen "könnten", "würden" oder "werden" bzw. deren negativer Form oder vergleichbaren Begriffen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen auch Aussagen zur Durchführung der Platzierung und den im Investmentabkommen vorgesehenen Transaktionen, zum Einreichen eines endgültigen Kurzprospekts, zur geplanten Verwendung des Erlöses aus dem Aktieninvestment und der Platzierung und zum Abschluss einer Kredit- und Abnahmevereinbarung (bzw. eine von beiden) mit MF2. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen typischerweise bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Zu solchen Faktoren zählt unter anderem: dass das Unternehmen in der Lage ist, die erforderlichen Genehmigungen für die Platzierung oder die im Investmentabkommen vorgesehenen Transaktionen zu bekommen; Risiken in Bezug auf den (termingerechten) Abschluss der Platzierung; Risiken aufgrund von Änderungen der Marktsituation; dass wir in der Lage sind, eine definitive Abnahmevereinbarung oder Kreditvereinbarung mit MF2 zu unterzeichnen; die tatsächlichen Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten; Änderungen der Projektparameter durch die laufende Planung; zukünftige Ressourcenpreise; Unfälle, arbeitsrechtliche Streitigkeiten und andere Risiken der Bergbaubranche; Verzögerungen beim Erhalt von behördlichen Genehmigungen oder Finanzierungen bzw. bei der Durchführung von Erschließungs- oder Bauarbeiten; sowie jene Faktoren, die von Zeit zu Zeit im Jahresbericht des Unternehmens für das am 31. Dezember 2011 endende Geschäftsjahr beschrieben und auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht werden. Das Unternehmen hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen nicht verlässlich sind.

 
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