Lincoln Mining Corp. schließt Procon Transaktionen ab mit einem Finanzierungsvolumen von 3,4 Millionen Dollar und Veränderungen in der Geschäftsführung

Vancouver, British Columbia - Lincoln Mining Corporation, TSX-V: LMG ("Lincoln" oder "das Unternehmen") ist erfreut bekannt zu geben, dass es im Nachgang zur Pressemitteilung vom 7. November 2012 die Transaktionen mit Procon Mining and Tunnelling Ltd. ("Procon") wie nachfolgend beschrieben abgeschlossen hat.


Wandelanleihen von $ 2.300.000

Das Unternehmen hat die Privatplatzierung einer Wandelanleihe (die "Anleihe?) des Unternehmens an Procon mit einem Gesamtkapitalbetrag von $ 2.300.000 abgeschlossen, dessen Zahlung zum 22. November 2015 fällig wird. Die Anleihe ist zu jedem Zeitpunkt vollständig oder in Teilen von Procon konvertierbar in bis zu 23.000.000 Stammaktien des Unternehmens auf Basis eines Nennwertes von $ 0,10 pro Stammaktie des Grundkapitals. Die Anleihe wird mit 6 % pro Jahr verzinst und auf Grundlage des ausstehenden Darlehnsbetrages monatlich berechnet und gezahlt. Gesichert ist die Anleihe durch ein allgemeines Sicherungsabkommen, das von Seiten des Unternehmens eingeräumt wurde.

Eine Kopie der Anleihe und des allgemeinen Sicherungsabkommens wird unter dem Unternehmensprofil auf der Seite www.sedar.com hinterlegt.


Privatplatzierung von $ 1.100.000 und $ 500.000

Das Unternehmen hat die Privatplatzierung von 22.000.000 Stammaktien des Unternehmen an Procon zu einem Preis von $ 0,05 pro Aktie für Einnahmen in Höhe von $ 1.100.000 abgeschlossen.

Das Unternehmen hat zudem eine Privatplatzierung von 10.000.000 Stammaktien des Unternehmens an Prairie Enterprises (Alberta) Inc. zu einem Preis von $ 0,05 pro Aktie für Einnahmen in Höhe von $ 500.000 abgeschlossen. Prairie Enterprises ist ein privates Unternehmen, das von Herrn Edward Yurkowski (CEO, Mitbegründer und Aktionär von Procon). geführt wird.

Zum Zeitpunkt des Abschlusses der Privatplatzierungen hält Procon etwa 29,0 % der 158.860.203 ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien. Auf einer teilweise verwässerten Basis unter der Annahme der Ausübung des gesamten Nennwertes der Anleihe würde Procon etwa 37,9 % der ausstehenden Unternehmensanteile halten.

Zum Zeitpunkt des Abschlusses der Privatplatzierungen hält Herr Yurkowski etwa 6,7 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien des Unternehmens.

Im Rahmen der Privatplatzierungen wurden weder Vermittlungsprovisionen noch Garantien/ Optionsscheine ausgegeben. Alle im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen oder noch auszugebenen Wertpapiere (einschließlich der Anleihe) unterliegen einer viermonatigen Haltefrist nach geltendem kanadischem Wertpapierrecht (bis 23.03.2013) zusätzlich zu anderen Einschränkungen, die sich nach geltendem Recht anderer Rechtsordnungen außerhalb Kanadas ergeben können.

Lincoln beabsichtigt, die Erlöse aus den Privatplatzierungen für den Kauf des Bell Mountain-Projektes (wie in der Pressemitteilung vom 5. September 2012 beschrieben), für das Arbeitsprogramm der Mineralisierungsprojekte sowie als generelles Betriebskapital zu verwenden. Mit dem Abschluss der Procon Transaktionen wird nun erwartet, dass die Akquirierung von Bell Mountain Ende November 2012 beendet sein wird.


Veränderungen in der Geschäftsführung

Zum Abschluss der oben beschriebenen Privatplatzierungen und wie in den Procon Transaktionen vorgesehen traten drei bisherige Vorstände zurück (Herr Philip Walsh, Herr Michael Price und Herr Robert Elton). Die verbliebenen Vorstände beriefen vier von Procon nominierte Vorstände in das Gremium. Im Ergebnis dieser Berufung bilden die Procon-Vorstände nunmehr eine Mehrheit im Vorstand des Unternehmens, der sich nun aus folgenden Personen zusammensetzt.

Paul Saxton (Präsident, CEO und Corporate Secretary)
Andrew Milligan (independent director)
Robert Cruickshank (independent director)
Edward Yurkowski (Nominierter von Procon)
James Dales (Nominierter von Procon)
Yan Luo (Nominierter von Procon)
Yuhang Wang (Nominierter von Procon)

Die Biographien der nominierten Procon-Vorstände wurden in dem Unternehmensinformationsrundschreiben vom 25. September 2012 veröffentlicht und sind unter www.sedar.com einsehbar.

Im Nachgang zu besagtem Transaktionsabschluss wird sich der Prüfungsausschuss aus den Herren Andrew Milligan, Robert Cruickshank und James Dales, der Verrechnungsausschuss aus den Herren Andrew Milligan, Robert Cruickshank und Edward Yurkowski zusammensetzen.

Das Unternehmen bedankt sich bei Messrs. Elton, Price and Walsh für ihre kontinuierliche Unterstützung.

Entsprechend der Bedingungen der Anleihe hat das Unternehmen zugestimmt, so lange eine Mehrheit der von Procon nominierten Vorständen in seinen Vorstandsnominierungslisten zu führen, wie die Anleihe aussteht und von Procon oder einem angeschlossenen Unternehmen gehalten wird. Aus dieser Liste wählen die Aktionäre auf jährlichen Vollversammlungen oder zu anderen Zeitpunkten.


Zulassungsanträge der Vereinigten Staaten

Lincoln und Procon beabsichtigen auf Grund des Abschlusses dieser Transaktion, regulatorische Bekanntmachungen in den Vereinigten Staaten vorzubereiten und einzureichen, die Lincolns US-Vermögen beinhalten.

Lincoln Mining Corp. ist ein kanadisches Edelmetall Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit mehreren Projekten in unterschiedlichen Stadien der Exploration und Entwicklung, zu denen unter anderem die Pine Grove-Liegenschaft in Nevada, die Oro Cruz Goldliegenschaft in Kalifornien sowie die La Bufa Gold-Silber-Liegenschaft in Mexiko zählen. In den Vereinigten Staaten operiert das Unternehmen unter seinen beiden Nevada-Tochtergesellschaften Lincoln Gold US Corp. und Lincoln Resource Group Ltd.

Für weitere Informationen kontaktieren sie die Abteilung für Investor Relations unter 001 604-688-7377 oder besuchen Sie die Webseite unter www.lincolnmining.com.


Im Auftrag von Lincoln Mining Corporation

"Paul Saxton"
Paul Saxton, Präsident & CEO



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