Santacruz Silver Mining Ltd. kündigt 'Bought-Deal-Finanzierung' in Höhe von 30 Mio. Cad an
24.01.2013 | DGAP
Nicht zur Verteilung an US-Nachrichtenagenturen oder zur Verbreitung in den USA.Vancouver, British Columbia, Kanada. 23. Januar 2013. Santacruz Silver Mining Ltd. ('Santacruz' oder das 'Unternehmen') (WKN: A1JWYC; TSX-V: SCZ) gibt bekannt, dass das Unternehmen mit einem Bankenkonsortium unter dernLeitung von Canaccord Genuity Corp. (das 'Konsortium') ein Abkommen geschlossen hat. Laut Abkommen hat sich das Konsortium gemäß des Emissionsprospekts zum Erwerb von 16.250.000 Stammaktien des Unternehmens auf Bought-Deal-Basis zum Preis von 1,85 CAD pro Stammaktie bereit erklärt. Das Unternehmen erwartet einen Bruttoerlös von 30.062.500 CAD. Ferner hat das Unternehmen dem Konsortium eine Option zum Erwerb zusätzlicher Stammaktien zum Emissionspreis gewährt, um einen zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu 15 % des Emissionsangebots zu erzielen (die 'Überzeichnungsoption'). Diese Option kann bis zu 30 Tage nach dem Abschlussdatum ausgeübt werden (die 'Überzeichnungsoption' zusammen mit dem Emissionsangebot das 'Emissionsangebot').
Das Konsortium wird für den Verkauf der Stammaktien eine Barkomponente von 6 % des Bruttoerlöses sowie Broker Warrants (Makleroptionsscheine) erhalten, deren Anzahl 6 % des Emissionsangebots entspricht. Jeder Broker Warrant kann über einen Zeitraum von 24 Monaten nach Transaktionsabschluss gegen eine Stammaktie des Unternehmens zum Emissionspreis ausgeübt werden.
Das Unternehmen erwartet, den Erlös des Emissionsangebots für die Exploration und die Entwicklung seiner Projekte in Mexiko und als allgemeines Betriebskapital und für Unternehmenszwecke zu verwenden.
Der Abschluss des Emissionsangebots wird am oder vor dem 19. Februar 2013 erwartet. Er unterliegt bestimmten Konditionen, einschließlich, aber nicht darauf beschränkt, des Abschlusses einer für das Konsortium zufriedenstellenden Due Diligence (Prüfung mit gebührender Sorgfalt) und des Erhalts der zutreffenden Genehmigungen der Aufsichtsbehörden einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange.
Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung für ein Angebot zum Kauf oder zum Verkauf von Stammaktien in irgendeinem Gerichtsbezirk, wo so ein Angebot, Aufforderung oder Verkauf ungesetzlich sein würde. Die Stammaktien wurden nicht und werden nicht gemäß der geänderten Fassung des United States Securities Act of 1933 ('U.S. Securities Act') oder gemäß der Wertpapiergesetze irgendeines US-Bundesstaates registriert. Sie dürfen in den USA (definiert in Rechtsvorschrift S gemäß U.S. Securities Act) weder angeboten noch verkauft werden, außer sie wurden gemäß U.S. Securities Act und der geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetze registriert oder es liegt eine Ausnahme von der Pflicht zur Registrierung vor.
Über Santacruz Silver Mining Ltd.
Der Schwerpunkt von Santacruz Silver Mining liegt auf drei Silberlagerstätten in Mexiko, die sich in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium befinden. Die Zielsetzung des Unternehmens ist, dort bis zum ersten Quartal 2013 die Produktion zu erreichen. Das Unternehmen zielt darauf, ein mittelgroßer Silberproduzent in Mexiko zu werden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Santacruz Silver Mining Ltd.
Arturo Préstamo Elizondo, President, CEO & Director
Suite 1125-595 Howe Street
Vancouver, British Columbia
V6C 2T5, Canada
Tel. +1 (604)569-1609
www.santacruzsilver.com
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