Aurcana Corp. schließt Darlehensfazilität in Höhe von 50 Millionen $ ab

VANCOUVER (BRITISH COLUMBIA), Marketwired, 19. September 2013. Aurcana Corp. („Aurcana“ oder das „Unternehmen“) (TSX VENTURE: AUN) (AUNFF) freut sich bekannt zu geben, dass es endgültige Abkommen mit MF2 Investment Holding Company (Cayman) Limited, das Teil von Orion Mine Finance Fund I („Orion Mine Finance“) ist, in Zusammenhang mit einer Darlehensfazilität in Höhe von 50.000.000 US$ (das „Darlehen“) sowie ein Abnahmeabkommen (das „Abnahmeabkommen“) in Zusammenhang mit dem bei der unternehmenseigenen Mine Shafter produzierten Silber und Gold (das „Material“) unterzeichnet hat. Insgesamt etwa 13 Millionen US$ der Einnahmen aus dem Darlehen werden vom Unternehmen für den Abschluss der Bau- und Aufrüstungsarbeiten bei der Mine Shafter verwendet werden, während das restliche Darlehen zur Rückzahlung bestimmter Verbindlichkeiten sowie zur sonstigen Weiterentwicklung der Minen La Negra und Shafter verwendet werden wird.

Herr Lenic Rodriguez, President und CEO des Unternehmens, sagte: „Der Abschluss der nicht verwässerten Darlehensfazilität in Höhe von 50 Millionen US$ ist ein großer Erfolg für Aurcana und beschert dem Unternehmen angesichts der schwierigen Marktbedingungen eine beträchtliche Finanzspritze. Das Darlehen wird ausreichen, um die Aufrüstung bei Shafter abzuschließen und die Effizienz bei La Negra zu steigern, und beschert uns mehr Flexibilität hinsichtlich unserer Wachstumsziele. Diese Transaktion verdeutlicht das Vertrauen eines der führenden Investment-Fonds der Bergbaubranche in Aurcanas Minen, Management und Führungspersonal. Wir freuen uns auf eine langfristige Partnerschaft mit Orion Mine Finance und arbeiten weiterhin an unserem Ziel, ein aufstrebender Senior-Silberproduzent zu werden.“


Highlights des Darlehens:

• Das Darlehen beschert dem Unternehmen eine nicht verwässerte Finanzierungsfazilität.

• Die Zinsen entsprechen jenen des Drei-Monats-LIBOR (US$) (mindestens 1 %) plus 5,5 %.

• Das Darlehen weist eine Laufzeit von 39 Monaten ab dem Abschluss auf; in den ersten vier Monaten nach dem Abschluss muss kein Kapital zurückgezahlt werden. Eine frühzeitige Rückzahlung des Darlehens kann jederzeit gebührenfrei durchgeführt werden.

• Aurcana vereinbarte, das bei der Mine Shafter produzierte Silber und Gold zu Marktpreisen an Orion Mine Finance zu verkaufen, und zwar über einen Zeitraum von sechs Jahren oder bis Aurcana mindestens 27 Millionen Unzen Silber verkauft hat – je nachdem, was früher eintritt. Dies unterliegt einer frühzeitigen Aufkaufklausel.

• Das Darlehen unterliegt einem Originierungsentgelt in Höhe von 1 %.

• Das Darlehen wird zum Zeitpunkt der Weiterentwicklung ungesichert sein, könnte jedoch unter bestimmten Umständen gesichert werden.

Die Darlehensfazilität stärkt Aurcanas Bilanz und beschert dem Unternehmen eine beträchtliche finanzielle Flexibilität für die Umsetzung seiner Wachstumsziele.

In Zusammenhang mit dem Darlehen wird das Unternehmen an Pashleth Investment Ltd., das vom Unternehmen unabhängig ist, eine Vermittlungsprovision in Höhe von 250.000 US$ bezahlen.


Über Aurcana Corp.

Aurcana Corp. ist ein primäres Silberproduktionsunternehmen mit zwei aktiven Betrieben: die Mine La Negra in Mexiko und die Mine Shafter in Texas (USA). Das Unternehmen ist gut aufgestellt, um auf Grundlage seiner zwei Minenbetriebe organisch zu wachsen und so seinem Ziel, ein führender Silberproduzent zu werden, näher zu kommen. Das Hauptaugenmerk von Aurcana ist auf dieses zukünftige Wachstum gerichtet.


Über Orion Mine Finance

Orion Mine Finance bietet Bergbauunternehmen der Edel- und Grundmetallbranche flexible Finanzierungslösungen, um Bergbauprojekte zu erschließen, zu errichten, zu erweitern oder zu erwerben. Orion Mine Finance verwaltet etwa 1,14 Milliarden $, die ausschließlich Bergbaufinanzierungen vorbehalten sind. Orion Mine Finance Fund I, vormals RK Mine Finance Fund II LP, wurde 2012 gegründet und zählt zu den weltweit führenden Investment-Fonds, die auf die Bergbaubranche spezialisiert sind.

Orion Mine Finance ist in der Metallindustrie in allen Teilen der Welt tätig und unterhält Niederlassungen in New York, Denver, Sydney und Bermuda. Zu den Investoren von Orion Mine Finance zählen College-Stiftungen, Stiftungen, Family Offices, Pensionen und andere institutionelle Investoren. Für weitere Informationen über Orion Mine Finance besuchen Sie bitte www.orionminefinance.com.


Zum Unternehmen

Die Aktien des Unternehmens werden in den Vereinigten Staaten im OTCQX-Markt unter dem Symbol „AUNFF“ gehandelt. Anleger finden die aktuellen Finanzdaten sowie die Kursentwicklung des Unternehmens im Realtime Level 2-Chart auf www.otcqx.com und www.otcmarkets.com.


FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS VON Aurcana Corp.

„Lenic Rodriguez“, President & CEO
Aurcana Corp.



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PM 13/29

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