Brazil Resources Inc. schliesst eine überzeichnete Privatplatzierung in Höhe von 6,4 Mio. Dollar ab
02.01.2014 | DGAP
Vancouver, British Columbia - 31. Dezember 2013 - Brazil Resources Inc. (nachfolgend das 'Unternehmen' oder 'Brazil Resources' genannt) (TSX-V: BRI; OTCQX: BRIZF) freut sich, den erfolgreichen Abschluss der im Vorfeld angekündigten Privatplatzierung ohne Makler (nachfolgend die 'Privatplatzierung' genannt) von Anteilen des Unternehmens (jeder Anteil nachfolgend 'Anteil' genannt) zu einem Bezugspreis von 0,55 Dollar je Anteil bekannt zu geben. Der Gesamtbetrag der Privatplatzierung erhöhte sich auf ca. 6,4 Mio. Dollar, nachdem zu Beginn ein Betrag von 5,0 Mio. Dollar angekündigt worden war.Amir Adnani, der Vorsitzende, sagte diesbezüglich: 'Wir freuen uns sehr, den Abschluss dieser überzeichneten Privatplatzierung bekannt geben zu können. Wir möchten uns bei unseren alten und neuen Anteilseignern für die starke Unterstützung bedanken. Der Ertrag aus dieser Finanzierung ermöglicht es uns, unsere Strategie des langfristigen Wachstums fortzusetzen, einschließlich einer Positionierung des Unternehmens, so dass es in der Lage ist, Vorteile aus wachsenden Möglichkeiten auf dem Ressourcen-Markt zu ziehen, der sich momentan in der Krise befindet.'
Gemäß den Bestimmungen der Börse von Toronto zahlte das Unternehmen im Zusammenhang mit der Privatplatzierung eine Barprovision in Höhe von 7 % auf einen Anteil des Bruttoertrags, der sich aus dem Verkauf von Anteilen an bestimmte unabhängige Parteien ergab. Dieser Gesamtbetrag beläuft sich auf 231.761 Dollar.
Insgesamt wurden bei der Privatplatzierung 11.650.620 Anteile ausgegeben, wobei sich jeder Anteil aus einer Stammaktie und einem Stammaktienbezugsrecht (jedes Bezugsrecht nachfolgend 'Bezugsrecht' genannt) zusammensetzt. Jedes Bezugsrecht verleiht dem Inhaber das Recht, eine Stammaktie des Unternehmens zu einem Basispreis in Höhe von 0,75 Dollar zu erwerben. Dies kann zu jeder Zeit innerhalb von 60 Monaten nach dem Abschlussdatum erfolgen, in Abhängigkeit von einer vorzeitigen Fälligkeit unter bestimmten Umständen und im Einklang mit den Bedingungen des Bezugsrechtsvertrages, welcher die Bezugsrechte regelt. Momentan strebt das Unternehmen die Zulassung der Bezugsrechte an der TSX Venture Exchange (nachfolgend 'TSXV' genannt) nach dem Ablauf der anwendbaren Haltefrist an.
Die Anteile - bei der Privatplatzierung emittierte Stammaktien und Bezugsrechte - unterliegen einer Haltefrist, die am 1. Mai 2014 gemäß den Regelungen und Richtlinien der Börse von Toronto sowie den kanadischen Wertpapiergesetzen und sonstigen weiteren Beschränkungen, welche möglicherweise gemäß ausländischen Wertpapiergesetzen anwendbar sind, ausläuft.
Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoertrag aus der Privatplatzierung zu nutzen, um das São Jorge- und das Cachoeira-Projekt des Unternehmens weiter auszubauen, und um die Ausgaben für strategische Initiativen zu stemmen, einschließlich des Erwerbs von und des Schürfens in zusätzlichen Minen im Eigentum des Unternehmens, sowie als Betriebskapital und für allgemeine Unternehmenszwecke.
Die Anteile - Stammaktien und Bezugsrechte - wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (nachfolgend 'U.S. Securities Act' genannt) oder sonst irgendwelchen Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates registriert, und dürfen in Ermangelung einer Registrierung oder einer vorliegenden Ausnahme von der Registrierungspflicht gemäß dem U.S. Securities Act oder den Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt keinerlei Angebot oder Verkauf oder Ersuchen eines Angebotes oder eines Kaufs dar. Zudem darf es keinen Verkauf der Anteile, Stammaktien oder Bezugsrechte in Rechtsprechungen geben, in denen ein solches Angebot, Ersuchen oder der Verkauf nicht rechtmäßig wäre.
Über Brazil Resources Inc.
Brazil Resources ist ein staatliches Mineralexplorationsunternehmen mit Fokus auf der Übernahme und Entwicklung von Projekten in aufstrebenden produzierenden Goldgebieten in Brasilien, Paraguay und anderen Teilen Südamerikas. Zur Zeit fördert Brazil Resources seine Goldprojekte Cachoeira und São Jorge in Brasiliens Bundesstaat Pará.
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Brazil Resources Inc.
Patrick Obara, Chief Financial Officer Telefon: (855) 630-1001
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