Inca One gibt Fremdfinanzierung in Höhe von 5.500.000 CAD bekannt, sichert Vorkaufsrecht für weitere 15.000.000 CAD

Vancouver, B.C., 20. Mai 2014 - Inca One Resources Corp. (TSX-V: IO) (Inca One oder das Unternehmen) gibt eine nicht-brokergeführte Privatplatzierung von Anleihen (die Anleihenfinanzierung) in Höhe von 5.500.000 CAD bekannt.

Ferner hat der Zeichner der Finanzierungen das Vorkaufsrecht auf den Erwerb von zukünftigen Fremdfinanzierungen oder Eigenfinanzierungen des Unternehmens bis zu einer Höhe von 15.000.000 CAD.

Commodity-TV Interview, London Mines and Money 2013: http://bit.ly/LW6UUa


Folgend die wichtigsten Punkte der Finanzierung:

- Finanzmittel zur Durchsatzsteigerung auf Chala um 400 %.
- Der Abschluss wird im vierten Quartal 2014 erwartet.
- Sicherung eines Vorkaufsrechts für weitere Eigen- oder Fremdfinanzierung in Höhe von 15.000.000 CAD.

Der Nettoerlös der Finanzierung wird zur Erweiterung des Mühlenbetriebs und der Durchsatzsteigerung in der Chala-Mühle auf 100 Tonnen pro Tag, eine Steigerung um 400 %, bis zum vierten Quartal 2014 verwendet werden. Die Finanzierung deckt den Erwerb von Erzvorräten, die Anlagenmodernisierung, den Kapitalerhalt sowie Allgemein- und Verwaltungsausgaben ab. Die Konstruktions- und Modernisierungsarbeiten werden nach Abschluss der Finanzierung fortgesetzt.

Diese Finanzierung ermöglicht Inca One die Durchführung der notwendigen Mühlenverbesserungen, um schnell die Produktion und den Cashflow mit minimaler Verwässerung für unsere Aktionäre und sehr tragbaren Rückzahlungen zu steigern, sagte Edward Kelly, Präsident und CEO des Unternehmens. Wir sind sehr zufrieden, Finanzpartner gefunden zu haben, die unsere Ansicht des Wachstums und der Möglichkeiten in Peru teilen. Wir sind der peruanischen Regierung für die Unterstützung dankbar und werden weiterhin mit ihr eng zusammenarbeiten und mit gutem Beispiel vorangehen während dieses Standardisierungsprozesses kleiner Bergbau- und Aufbereitungsbetriebe.


Anleihenfinanzierung

Die sich vollständig in Unternehmensbesitz befindliche Tochtergesellschaft des Unternehmens (die Tochtergesellschaft) wird in Verbindung mit der Anleihenfinanzierung eine Anleihe mit dreijähriger Laufzeit (die Anleihe) in Höhe von 5.500.000 CAD ausgeben. Die Anleihe wird Zinsen von 10 % pro Jahr tragen, die vierteljährlich berechnet werden und nachträglich zahlbar sind. Die Zahlungen werden nicht später als sechs Monate nach Ausgabedatum beginnen. Die Anleihen werden in zwei Tranchen ausgegeben, wobei 2.700.000 CAD beim ersten Abschluss auszugeben sind und 2.800.000 CAD sind beim folgenden Abschluss auszugeben, der am 30. Juni 2014 erwartet wird.

In Verbindung mit der Anleihenfinanzierung und als teilweise Gegenleistung für die Zeichnung durch den Käufer der Anleihen werden das Unternehmen und der Käufer ein Finanzierungsprovisionsabkommen schließen, wonach das Unternehmen und die Tochtergesellschaft dem Käufer eine 3,5prozentige Finanzierungsprovision auf die Nettoeinnahmen der Chala-Mühle des Unternehmens in Peru bieten werden. Die Laufzeit des Finanzierungsprovisionsabkommens endet am 31. Dezember 2024 und kann um maximal 10 Jahre verlängert werden, vorbehalten bestimmter Anpassungen und eines Rückkaufrechts zugunsten der Tochtergesellschaft. Die Verpflichtungen der Tochtergesellschaft laut Anleihenfinanzierung werden durch ein allgemeines Absicherungsabkommen über die Liegenschaft der Tochtergesellschaft gesichert werden, das durch das Unternehmen abgesichert wird.

Eine Vermittlungsgebühr von 8 % auf den Bruttoerlös der Anleihenfinanzierung wird vom Unternehmen an SC Strategy Consult AG (der Vermittler) in bar gezahlt werden. Das Unternehmen wird ebenfalls an den Vermittler die Anzahl von Vermittleroptionen ausgeben, die 8 % des Anleihenerlöses entspricht, geteilt durch den Ausübungspreis von 0,15 CAD.

Der Abschluss der Anleihen Finanzierung unterliegt der Unterzeichnung der endgültigen Transaktionsunterlagen und der Genehmigung der TSX Venture Exchange (die Börse).


Über Inca One:

Inca One Resources Corp. (IO-TSXV) ist ein in Kanada ansässiges Bergbauunternehmen mit einer neu erworbenen Goldmühle und bedient von der Regierung genehmigte Kleinstabbauten. Peru ist einer der größten Metallproduzenten der Welt von Gold, Kupfer, Silber und Zink, wobei große Produktionsbeiträge aus diesen Kleinstabbauten stammen, die aber eine genehmigte Mühlenverarbeitung bedingen durch die Regierung (wie die Chala Mühle).


Im Namen des Board, Inca One Resources Corp.

Edward Kelly
President & CEO



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Swiss Resource Capital AG
info@resource-capital.ch
+41 71 354 85 01



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