Hawthorne Gold gibt 20 Millionen $ Finanzierung bekannt
Hawthorne Gold Corp. (“Hawthorne“ oder das “Unternehmen“) (TSX-V: HGC; WKN: A0M55U) gibt bekannt, dass es unter der Leitung von Blackmont Capital Inc. (“Blackmont“) eine durch Broker vermittelte Privatplatzierung (das “Angebot“) über einen Bruttoerlös von bis zu 20 Millionen $ arrangiert hat. Das Angebot besteht aus 7.500.000 Einheiten (die “Einheiten“) zu je 2,00 $ je Einheit, um einen Bruttoerlös von bis zu 15 Millionen $ einzunehmen. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und 0,5 Warrants, wobei mit je einem ganzen Warrant eine Stammaktie zu je 2,50 $ für einen Zeitraum von 24 Monaten, ab dem Zeitpunkt des Angebotsabschlusses, erworben werden kann. Das Angebot besteht zusätzlich aus bis zu 2.083.333 Flow-Trough Stammaktien zu einem Preis von je 2,40 $, um einen Bruttoerlös von bis zu 5 Millionen $ einzunehmen. Blackmont wird eine Cashvergütung in Höhe von 6% des eingenommenen Bruttoerlöses erhalten. Zusätzlich erhält Blackmont Vergütungsoptionen in Höhe von 6% der platzierten Flow-Through Stammaktienanzahl. Jede Vergütungsoption berechtigt den Halter für eine Laufzeit von 12 Monaten, beginnend ab dem Zeitpunkt des Angebotsabschlusses, je eine Stammaktie zu einem Ausübungskurs von 2,00 $ zu erwerben.
Die Erlöse des Angebots werden für das 2008er Explorationsprogramm auf der Frasergold Lagerstätte, einschließlich eines 26.000 Bohrmeter umfassenden Definitionsbohrprogramms benötigt. Ebenso werden die Erlöse für Erschließungsarbeiten um das Table Mountain Goldprojekt bis 2009 in die geplante Produktion zu führen, für Definitionsbohrungen auf der Taurus Lagerstätte und für das allgemeine Betriebskapital benötigt. Die Akquisition des Table Mountain Goldprojekts unterliegt dem Abschluss des gesetzlichen Plans zur Fusionsvereinbarung (die “Vereinbarung“) zwischen Hawthorne und Cusac Gold Mines Ltd. (“Cusac“), die gegen Ende März 2008 erwartet wird (Vgl. Hawthorne’s Pressemitteilung vom 14. März 2008). Am 14 März 2008 stimmten 93% der Aktionäre und 100% der Gläubiger von Cusac für die Vereinbarung. Der Abschluss der Vereinbarung unterliegt der endgültigen Genehmigung durch den Supreme Court von British Columbia.
Die Stammaktien und Warrants, die im Zusammenhang mit diesem Angebot emittiert werden, unterliegen ab dem Zeitpunkt des Angebotsabschlusses einer viermonatigen Haltefrist, wie es den Statuten der TSX-V und den anzuwendenden Wertpapiergesetzen entspricht.
Über Hawthorne Gold Corp.
Hawthorne Gold Corp. ist eine kanadische Gold Explorations- und Erschließungsgesellschaft mit Hauptliegenschaften in British Columbia, Kanada. Hawthorne wird von den geschätzten Bergbauspezialisten Richard Barclay und Michael Beley zusammen mit dem Bergbau-Veteran Micheal Redfearn geführt. Das Ziel von Hawthorne ist es, durch die für 2009 geplante Förderung auf Table Mountain und die weitere Ressourcenentwicklung auf den Frasergold und Taurus Lagerstätten zum Junior Goldproduzenten aufzusteigen.
Gemäß einer Optionsvereinbarung vom 31. Oktober 2006 zwischen Hawthorne und Eureka Resources Inc. (TSX-V:EUK) erhält Hawthorne einen 51%-igen Anteil an der Frasergold Liegenschaft. Hawthorne muss hierfür Explorationsarbeiten im Gesamtwert von 3,5 Millionen $ abschließen (bereits abgeschlossen), eine Durchführbarkeitsstudie (feasibility study) bis zum 30. April 2010 erstellen und eine Geldzahlung von 175.000 $ (bis heute 75.000 $ gezahlt) bis zum 31. Oktober 2009 leisten. Hawthorne kann seinen Anteil um weitere 9% (auf 60%) aufstocken, wenn es die Finanzierung von 70% der geschätzten Investitionskosten für die Produktion arrangiert.
Für weitere Informationen über Hawthorne kontaktieren Sie bitte Robert Ferguson unter +1(604) 629-1505 bzw. gebührenfrei unter 1-888-629-1505 oder Todd Hanas gebührenfrei unter 1-866-869-8072 oder besuchen Sie die Website des Unternehmens: www.hawthornegold.com.
Im Namen der Hawthorne Gold Corp.
Richard J. Barclay
President & CEO
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