Moto Goldmines gibt "Bought-Deal"-Finanzierung bekannt
18.03.2008 | DGAP
Perth, Western Australia, Australien. 17. März 2008. Moto Goldmines Limited (Frankfurt WKN: A0ET6S, TSX: MGL, AIM: MOE) gab heute bekannt, dass das Unternehmen ein Abkommen mit einem Emissionskonsortium unter der Leitung von BMO Capital Markets und GMP Securities LP, einschließlich Haywood Securities Inc., geschlossen hat. Laut Abkommen haben die Emissionsbanken zugestimmt, gemäß des Emissionsprospekts, der in allen kanadischen Provinzen, außer Quebec, abgelegt wird, auf Bought-Deal-Basis 11 Mio. Stammaktien zu einem Preis von 4,35 CAD pro Stammaktie für einen Brutto-Erlös von 47,85 Mio. CAD zu erwerben. Moto hat den Emissionsbanken ebenfalls eine Überzeichnungsoption gewährt, die nach Ermessen der Emissionsbanken vollständig oder teilweise innerhalb von 30 Tagen nach Abschluss der Emission zum Erwerb weiterer 1,65 Mio. Stammaktien zum Emissionspreis von 4,35 CAD lediglich zur Deckung der Überzeichnungen, wenn überhaupt, und zur Marktstabilisierung ausübbar ist. Der Netto-Erlös der Emission wird auf 45,3 Mio. CAD geschätzt und wird für die weitere Exploration und Entwicklung des Moto-Goldprojekts, zur Rückzahlung eines Teils der Schulden an Societe d´Organisation de Participation et de Management (Orgaman) und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Der Abschluss des Emissionsangebots wird am oder um den 8. April 2008 erwartet und ist vom Erhalt aller notwendigen Genehmigungen der entsprechenden Aufsichtsbehörden abhängig.Die Verpflichtungen der Emissionsbanken könnten unter speziell festgelegten Umständen und bei Eintreten bestimmter festgelegter Ereignisse für nichtig erklärt werden, einschließlich Katastrophen, wesentlicher Veränderungen und behördlicher Bestimmungen. BMO Capital Markets, der Konsortialführer, kann im Auftrag der Emissionsbanken Transaktionen ausführen, die den Kurs der Stammaktien Motos auf einem anderen Niveau stabilisieren oder unterstützen, als das, welches andererseits auf dem offenen Markt für eine begrenzte Zeit nach dem Zeitpunkt der Emission der Stammaktien bestehen würde. Diese Transaktionen, falls in die Wege geleitet, können zu jeder Zeit abgebrochen werden und müssen nach einer begrenzten Zeit beendet werden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Moto Goldmines Limited
Mark Arnesen
Financial Director und Chief Financial Officer
Tel. +1 618 9240 1377
Moto Goldmines Limited
Andrew Dinning
Chief Operating Officer
Tel. +1 618 9240 1377
www.motogoldmines.com/
http://www.motogoldmines.de/