NovaGold setzt den Preis des Emissionsangebot für einen Brutto-Erlös von 95 Mio. USD fest

Vancouver, British Columbia, Kanada. 20. März 2008. NovaGold Resources Inc. (Frankfurt WKN: 905 542; AMEX, TSX: NG) gab heute die Preisangabe ihres Emissionsangebots von Wandelanleihen über eine Gesamtsumme von 95,5 Mio. USD in Kanada und den USA bekannt. Die Wandelanleihen (die ´Anleihen´) werden am 1. Mai 2015 fällig. Der Netto-Erlös vor Abzug der geschätzten Kosten für das Emissionsangebot wird nach Erwartungen 92,15 Mio. USD betragen. NovaGold hat den Emissionsbanken während einer 30tägigen Frist nach Abschluss der Emission eine Option zum Erwerb von zusätzlichen Anleihen im Wert von ca. 14 Mio. USD gewährt, um etwaige Überzeichnungen abzusichern. Bei vollständiger Ausübung der Überzeichnungsoption würde ein Brutto-Erlös von 109 Mio. USD und ein Netto-Erlös von 105,73 Mio. USD erzielt werden.

J.P. Morgan Securities Inc. war das für das Emissionsangebot zuständige Kreditinstitut.

Die Anleihen haben einen halbjährlichen Nominalzinssatz von 5,5%. Sie sind in Stammaktien des Unternehmens konvertierbar basierend auf einem Umwandlungssatz von 94,2418 Stammaktien pro 1.000 USD Kapitalbetrag der Anleihen. Dies entspricht einem Umwandlungspreis, in Abhängigkeit von Anpassungen, von ca. 10,61 USD pro Aktie (10,77 CAD pro Aktie basierend auf der Schlussnotierung am 19. März 2008). Der Umwandlungspreis ist ein Aufschlag von 35% auf die Schlussnotierung unserer Stammaktien am 19. März 2008. In Abhängigkeit der Erfüllung bestimmter Konditionen kannn das Unternehmen statt der Übergabe von Stammaktien bei Umwandlung aller oder eines Teils der Anleihen sich dazu entscheiden, Bargeld oder eine Kombination aus Bargeld und Stammaktien zu zahlen. Die Anleihen werden vom Unternehmen nicht vor der Fälligkeit eingelöst werden, außer nach dem Eintritt von bestimmten Änderungen im Gesetz, das die kanadische Quellensteuer regelt. Die Besitzer der Anleihen können am 1. Mai 2013 von dem Unternehmen einen Rückkauf aller oder eines Teils der Anleihen gegen bar fordern zu einem Preis, der 100% des Kapitalbetrags dieser Anleihen entspricht zuzüglich aufgelaufener und nicht ausgezahlter Zinsen. Ferner, falls bei dem Unternehmen bestimmte festgelegte fundamentale Veränderungen auftreten, wird es erforderlich sein, einen Rückkauf aller ausstehenden Anleihen zu einem Preis, der 100% des Kapitalbetrags dieser Anleihen entspricht zuzüglich aufgelaufener und nicht ausgezahlter Zinsen, anzubieten.

Der Abschluss des Emissionsangebots wird in Abhängigkeit der herkömmlichen Konditionen am oder um den 26. März 2008 abgeschlossen.

Eine Kopie des vorläufigen Prospektzusatzes (und begleitender Basisemissionsprospekt) kann bezogen werden von J.P. Morgan Securities Inc. bei National Statement Processing, Prospectus Library, 4 Chase Metrotech Center, CS Level, Brooklyn, New York, USA, 11245, Tel. +1 718 242 8002.

Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Verkauf oder eine Werbung für ein Kaufangebot von Wertpapieren. Es ist damit auch kein Verkauf dieser Wertpapiere in irgendeinem Staat oder irgendeiner Provinz beabsichtigt, in welchem so ein Angebot, Werbung oder Verkauf rechtswidrig sein würde vor der Registrierung oder Revision gemäß der Wertpapiergesetze irgendeines Staates oder irgendeiner Provinz.


Über NovaGold

NovaGold ist ein Gold- und Kupferunternehmen, das Mineralliegenschaften in Alaska und Westkanada exploriert und entwickelt. Auf den Betrieben in Nome (100% NovaGold), Alaska, die die Lagerstätten Rock Creek, Big Hurrah und Nome Gold einschließen, ist der Produktionsbeginn für 2008 geplant. NovaGold und Barrick besitzen in Alaska je 50% des Donlin-Creek-Goldprojekts, eine der größten Goldlagerstätten der Welt. Das Unternehmen besitzt in einer Partnerschaft mit Teck Cominco 50% des Galore-Creek-Kupfer-Gold-Silber-Projekts in British Columbia. Ebenfalls in Alaska erwirbt NovaGold als Manager einen 51%-Anteil an dem hochgradigen Ambler-Kupfer-Zink-Silber-Gold-Projekt in Partnerschaft mit Rio Tinto. NovaGold besitzt eine der größten Ressource-Grundlagen jeglicher Edelmetallunternehmen in der Explorations- oder Entwicklungsphase.




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NovaGold Resources Inc.
Greg Johnson, Vice President, Corporate Communications and Strategic Development
Don MacDonald, CA, Senior Vice President & CFO
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