Commerce Resources Corp. schließt Privatplatzierung in Höhe von 5 Mio. CAD ab
06.10.2014 | DGAP
Nicht zur Verteilung an US-Nachrichtenagenturen oder zur direkten, indirekten vollständigen oder teilweisen Freigabe, Veröffentlichung, Verteilung oder Verbreitung in den USA.Vancouver, British Columbia, Kanada. 6. Oktober 2014. Commerce Resources Corp. (WKN: A0J2Q3; TSX-V: CCE; OTCQX: CMRZF) (das "Unternehmen" oder "Commerce") gibt bekannt, dass das Unternehmen seine nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 5.038.427 CAD abgeschlossen hat. Die am 29. September 2014 angekündigte Privatplatzierung war überzeichnet und wurde auf Wunsch der Investoren aufgestockt. Das Unternehmen erhielt ebenfalls zusätzliche Zeichnungen, die es zu den gleichen Konditionen annehmen dürfte.
Das Unternehmen hat 16.041.500 "Flow-Through-Aktien ("FT-Aktien") zu einem Preis von 0,25 CAD pro FT-Aktie (Aufstockung der früher bekannt gegebenen Anzahl von 13.925.950 FT-Aktien) und 4.283.550 Units (nicht Flow-Through) zu 0,24 CAD pro Unit ausgegeben. Jede Unit setzt sich zusammen aus einer Stammaktie (nicht Flow-Through) und einem Aktienbezugsschein (nicht Flow-Through) des Unternehmens. Jeder ganze Aktienbezugsschein ist in eine weitere Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,30 CAD pro Stammaktie des Unternehmens bis zum 3. April 2016 ausübbar.
Secutor Capital Management Corporation fungierte in Verbindung mit dieser nicht vermittelten Privatplatzierung als exklusiver Makler. Secutor Capital Management wurde eine Maklergebühr in Höhe von 352.689,89 CAD zuzüglich Auslagen in bar gezahlt und 1.016.252 Makler-Aktienbezugsscheine zur Akquisition zusätzlicher Stammaktien des Unternehmens wurden an Secutor Capital Management ausgegeben. Die Makler-Aktienbezugsscheine sind bis zum 3. April 2016 zu 0,24 CAD pro Stammaktie des Unternehmens ausübbar.
Die auszugebenden Wertpapiere unterliegen ab Abschlussdatum einer viermonatigen Haltefrist, die am 4. Februar 2015 endet.
Der Erlös der Privatplatzierung wird zur Weiterentwicklung der Seltenerdelement-Lagerstätte Ashram und des Tantal-Niob-Projekts Blue River des Unternehmens und als allgemeines Betriebskapital verwendet.
Über Commerce Resources Corp.
Commerce Resources Corp. ist ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit einem besonderen Fokus auf Lagerstätten seltener Metalle und Seltenerdelement-Lagerstätten. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung seiner Seltenerdelement-Lagerstätte Ashram in Quebec und der Tantal- und Niob-Lagerstätte Upper Fir in British Columbia, Kanada.
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