Sibanye-Stillwater: Ergebnisse für die 6 Monate und das Jahr bis zum 31.12.2019 in Kurzform
19.02.2020 | IRW-Press
Johannesburg, 19. Februar 2020 - Sibanye Gold Limited, die unter dem Namen Sibanye-Stillwater (Sibanye-Stillwater oder die Gruppe) (JSE: SSW & NYSE: SBGL) firmiert, freut sich, die Betriebs- und Finanzergebnisse für das am 31. Dezember 2019 endende Halbjahr bekannt zu geben und die verkürzte konsolidierte vorläufige Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2019 endende Jahr zu überprüfen.HERVORSTECHENDE MERKMALE FÜR DIE SECHS MONATE UND DAS JAHR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2019
- Kontinuierliche Verbesserung der sicheren Produktion der Gruppe, einschließlich Null Todesfälle in den Goldbetrieben in SA (+10 Millionen todesfreie Schichten)
- 44% Anstieg der Einnahmen auf 73 Milliarden R (5,0 Milliarden USD) und R432 Millionen Gewinn für 2019 (Verlust von R2,5 Milliarden (191 Millionen USD für 2018)
- 79% Steigerung des bereinigten EBITDA auf Rekordniveau von 14.956 Millionen R (1.034 Millionen USD)
- Deutliche Verringerung des Geschäftsrisikos - ND: bereinigtes EBITDA auf 1,25x (von 2,5x Ende 2018) reduziert und damit deutlich unter die Schulden-Covenants
- Solide Betriebserholung in H2 2019 nach Streik und anderen Betriebsstörungen in H1 2019
- Erfolgreiche Integration und Umstrukturierung in der Marikana-Operation - R1,2 Milliarden Synergien auf Jahresbasis bis Ende 2020 (64% höher als prognostiziert)
WICHTIGSTE BETRIEBSERGEBNISSE
US-Dollar SA Rand
JahresendeSechs Monate Sechs Monate Jahresende
per per
zum zum
Ende Ende
DezemDezemDezemJunDezem SCHLÜSSELSTAT DezemJunDezemDezemDezem
ber ber ber i ber ISTIK ber i ber ber ber
2018 2019 2018 20 2019 2019 20 2018 2019 2018
19 19
EINSÄTZE IN
DEN
VEREINIGTEN
STAATEN
(USA)
PGM-Operation
en1
,2
592, 593, 298, 28 309,oz 2E kg 9,61 8, 9,28 18,4 18,4
608 974 649 4,7202 PGM2-Produkt 7 8579 75 32
73 ion
686, 853, 326, 42 431,oz PGM-Verwertunkg 13,4 13 10,1 26,5 21,3
592 130 346 1,4681 g1 27 ,1051 35 55
50 9
1,00 1,40 1,01 1, 1,50US$/2DurchschnittlR/ 22,1 18 14,4 20,2 13,3
7 3 6 2858 Eoz icher 2E50 ,2407 87 37
Korbpreis oz 7
313. 504. 160. 20 295.MilliBereinigtes Rm 4,33 2, 2,26 7,29 4,15
6 2 3 8.39 onen EBITDA3 2.5 9584.5 0.9 1.9
US-D .4
ollar
26 27 27 26 28 % Bereinigte % 28 26 27 27 26
EBITDA-Marge
3
677 784 701 77 795 US$/2All-in-SustaiR/ 11,6 10 9,92 11,3 8,99
2 Eoz ning 2E78 ,969 37 4
Kosten4 oz 5
EINSÄTZE IM
SÜDLICHEN
AFRIKA
(SA)
PGM-Operation
en2
,5
1,17 1,60 606, 62 980,oz 4E kg 30,4 19 18,8 50,0 36,5
5,6728,332506 7,9343 PGM2-Produkt 92 ,5364 25 67
91 ion 3
1,04 1,38 1,03 1, 1,47US$/4DurchschnittlR/ 21,6 17 14,7 19,9 13,8
5 3 9 2245 Eoz icher 4E71 ,3729 94 38
Korbpreis oz 7
217. 608. 136. 14 464.MilliBereinigtes Rm 6,75 2, 1,88 8,79 2,88
6 3 3 3.85 onen EBITDA3 3.2 0430.7 6.2 1.8
US-D .0
ollar
19 32 22 33 32 % Bereinigte % 32 33 22 32 19
EBITDA-Marge
3
787 1,02 755 93 1,07US$/4All-in-SustaiR/ 15,7 13 10,7 14,8 10,4
7 2 4 Eoz ning 4E79 ,2206 57 17
Kosten4 oz 8
Gold-Operatio
nen5
1,17 932, 578, 34 587,oz Goldproduktiokg 18,2 10 17,9 29,0 36,6
6,700659 188 4,7908 n 86 ,7284 09 00
52 3
1,25 1,39 1,21 1, 1,43US$/oDurchschnittlR/ 676, 59 552, 648, 535,
9 5 2 3082 z icher kg350 7,3526 662 929
Goldpreis 60
102. (67. 21.0 (2 140.MilliBereinigtes Rm 1,96 (2 355. (969 1,36
8 0) 07.0 onen EBITDA3 7.7 ,933 .4) 2.4
0) US-D 7.1
ollar )
7 (5) 4 (4 16 % Bereinigte % 16 (4 4 (5) 7
9) EBITDA-Marge 9)
3
1,30 1,54 1,30 1, 1,34US$/oAll-in-SustaiR/ 636, 86 596, 717, 557,
9 4 8 9047 z ning kg405 9,1100 966 530
Kosten4 41
GRUPPE
(189 4.5 (195 (1 22.6MilliBasisverdiensRm 316. (2 (2,5 62.1 (2,4
.0) .4) 8.1 onen t 8 54.76.3) 99.6)
) US-D 7)
ollar
(1.3 (69. (9.5 (8 19.3MilliHaupteinnahmeRm 254. (1 (117 (1,0 (16.
) 7) ) 9.0 onen n 9 ,26.6) 08.2)6)
) US-D 3.1
ollar )
632. 1,03 315. 14 892.MilliBereinigtes Rm 12,9 2, 4,47 14,9 8,36
0 4.3 6 1.94 onen EBITDA3 37.5 0183.8 56.0 9.4
US-D .5
ollar
13.2 14.4 14.1 14 14.6R/US$Durchschnittl
4 6 8 .209 icher
Wechselkurs
1 Die unterirdische Produktion der US-PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet, und die Leistung wird in SA-Rand umgerechnet. Zusätzlich zur Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe verarbeitet der Betrieb Recyclingmaterial, das von der 2E-PGM-Produktion ausgeschlossen ist, sowie den durchschnittlichen Korbpreis und die ausgewiesenen All-in-Überwachungskosten. Das PGM-Recycling umfasst Palladium-, Platin- und Rhodium-Unzen, die dem Ofen zugeführt werden.
2 Die Produktion von Platingruppenmetallen (PGM) in der Region SA besteht hauptsächlich aus Platin, Palladium, Rhodium und Gold, die als 4E (3PGM+Au) bezeichnet werden, und in der Region USA hauptsächlich aus Platin und Palladium, die als 2E (2PGM) bezeichnet werden.
3 Die Gruppe berichtet über den bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibung und Amortisation (EBITDA) auf der Grundlage der in den Vereinbarungen über die Fazilität enthaltenen Formel für die Einhaltung der Schulden-Covenant-Formel. Eine Abstimmung des Gewinns/Verlusts vor Lizenzgebühren und Steuern mit dem bereinigten EBITDA ist in Anhang 11 der zusammengefassten konsolidierten vorläufigen Jahresabschlüsse zu finden. Die bereinigte EBITDA-Marge wird berechnet, indem das bereinigte EBITDA durch den Umsatz geteilt wird.
4 Siehe "Hervorstechende Merkmale und Kostenbenchmarks - sechs Monate" in der vollständigen Ankündigung (Ergebnisbroschüre) für die Definition der All-in-unterstützenden Kosten.
5 Die Betriebsergebnisse der SA PGM für die sechs Monate und das Jahr bis zum 31. Dezember 2019 beinhalten die Marikana-Betriebe für den einen Monat bzw. sieben Monate seit der Übernahme. Die Ergebnisse der Goldgeschäfte für die sechs Monate und das Jahr bis zum 31. Dezember 2018 beinhalten DRDGOLD für die fünf Monate seit dem Erwerb.
Erklärung von Neal Froneman, CEO Sibanye-Stillwater:
Die Gruppe hat im Laufe des Jahres 2019 bedeutende Fortschritte bei der Umsetzung aller kurzfristigen strategischen Erfordernisse erzielt, die Risiken für das Unternehmen erheblich verringert und dabei eine solide Grundlage für die Schaffung weiterer Werte für die Interessengruppen geschaffen.
Besonders erfreulich sind die anhaltenden Fortschritte und Verbesserungen bei der sicheren Produktion, wobei sich die Sicherheit der Gruppe für 2019 gegenüber den Todesfällen, die unseren Goldbetrieb in Südafrika im 1. Januar 2018 erheblich beeinträchtigten, verbessert hat. Am 27. Januar 2020 erreichten die Goldoperationen der SA einen bedeutenden Meilenstein, nämlich 10 Millionen todesfreie Schichten über einen Zeitraum von 17 Monaten. Dies ist eine beispiellose Leistung in der Geschichte unserer Goldbetriebe und im Untertage-Tiefbau. Meilensteine wie diese veranschaulichen, was erreicht werden kann, wenn alle Interessengruppen zusammenarbeiten und konstruktive Beiträge leisten, und unsere Anerkennung gilt unseren Mitarbeitern, ihren Gewerkschaftsvertretern und dem Department of Minerals Resources and Energy für ihre unschätzbare Unterstützung und ihren Beitrag.
Die konsequente operative Umsetzung der SA-PGM-Betriebe wurde trotz der Integration und Umstrukturierung des Marikana-Betriebs, der PGM-Lohnverhandlungen und der Auswirkungen der Lastabwürfe gegen Ende des Jahres fortgesetzt. Die 4E-PGM-Produktion von 1.608.332 4Eoz (einschließlich des Marikana-Betriebs für sieben Monate seit der Übernahme) war 37% höher als im Vorjahr, wobei die 4E-PGM-Produktion (ohne den Marikana-Betrieb) mit 1.100.734 4Eoz über dem oberen Ende der Jahresprognose lag.
Die US-PGM-Betriebe meldeten eine 2E-PGM-Produktion von 593.974 2Eoz, was der revidierten Jahresprognose entsprach. Die betrieblichen Probleme, die das Bergwerk East Boulder und das Bergwerk Stillwater West im Jahr 2019 betrafen, wurden in den verbleibenden Monaten des Jahres 2019 erfolgreich angegangen, wobei beide Betriebe bis zum Jahresende eine normalisierte Produktionsrate erreichten.
Die Goldbetriebe der SA produzierten 29.009 kg (932.659 oz) (einschließlich DRDGOLD) für 2019 und 23.427 kg (753.194 oz) (ohne DRDGOLD) für 2019. Nach dem Abschluss des AMCU-Streiks im April 2019 und einem stetigen Produktionsanstieg wurden im 4. Quartal 2019 normalisierte Produktionsraten für die reduzierte Betriebsfläche des Goldbetriebs der SA erreicht.
Der Streik bei den Goldbetrieben der SA, der im November 2018 von der Association of Mineworkers and Construction Union (AMCU) initiiert wurde, dauerte etwa fünf Monate, bevor er im April 2019 beendet wurde. Die vereinbarte Regelung wie zu Gunsten von Sibanye-Stillwater, wobei die AMCU dieselbe Dreijahresvereinbarung zu denselben Bedingungen akzeptiert, die sechs Monate zuvor mit den anderen Gewerkschaften vereinbart worden waren. Obwohl die finanziellen Auswirkungen des AMCU-Streiks erheblich waren, haben wir immer wieder gesagt, dass wir die Auswirkungen des Streiks auffangen müssen, um wieder respektvolle und kooperative Beziehungen mit dem AMCU aufzubauen.
Die signifikante Steigerung der Rentabilität der SA-PGM-Operationen für das 2. Halbjahr 2019 ist ein weiterer Beweis für die Angemessenheit der Entscheidungen und der Position, die während des Streiks der SA-Goldbetriebe angenommen wurden. Die aktuellen dreijährigen Tarifverträge haben eine Periode der Stabilität sowohl bei den Gold- als auch bei den PGM-Betrieben der SA gesichert, was die Optimierung der Betriebe erleichtert und eine bedeutende Wertschöpfung aus diesen Betrieben zum Nutzen aller Beteiligten ermöglicht.
Die Finanzergebnisse für 2019 wurden im Vergleich zu 2018 erheblich verbessert, trotz der streikbedingten Verluste, die im ersten Halbjahr 2019 bei den Goldbetrieben der SA entstanden sind. Der Konzernumsatz stieg im Jahresvergleich um 44% auf R72.925 Millionen (5.043 Millionen USD), was auf die steigenden Edelmetallpreise und eine verbesserte oder stabile Betriebsleistung in der gesamten Gruppe während des Jahres 2019 sowie auf die Einbeziehung der Marikana-Aktivitäten ab Juni 2019 zurückzuführen ist und das bereinigte EBITDA der Gruppe für 2019 im Jahresvergleich um 79% auf 14.956 Millionen R (1.034 Millionen USD) erhöhte.
Der Gruppengewinn von R433 Millionen (30 Millionen USD) für 2019 verbesserte sich deutlich von einem Verlust von R2.521 Millionen (191 Millionen USD) für 2018, wobei der Gewinn von 604 Millionen R604 Millionen R604 (42 Millionen USD) den Verlust von 171 Millionen R171 (12 Millionen USD) im H2 2019 ausglich. Der Gewinn der Gruppe wurde durch verschiedene einmalige und/oder nicht liquiditätswirksame Posten beeinflusst, von denen der bedeutendste im Jahr 2019 ein Gewinn von R1 103 Millionen (77 Millionen USD) aus der Übernahme von Lonmin Plc (Marikana-Betriebe), eine latente Steuergutschrift von R1 567 Millionen (110 Millionen USD), die von den US-PGM-Betrieben verbucht wurde, und die Verbuchung eines Fair-Value-Verlusts von R3 912 Millionen (271 Millionen USD) auf den Wandelanleihen in Höhe von R3 912 Millionen (271 Millionen USD) war, nachdem der Aktienkurs von Sibanye-Stillwater im Jahr 2019 um 258% gestiegen war, was dazu führte, dass die Anleihen deutlich über ihrem Nennwert gehandelt wurden.
Infolge der starken operativen und finanziellen Leistung, die im 2. Halbjahr 2019 erzielt wurde, haben sich die Fortschritte bei der Entschuldung der Bilanz beschleunigt. Proforma-Nettoverschuldung: Das bereinigte EBITDA (ND: Adjusted EBITDA) wurde von 2,5x am 30. Juni 2019 auf 1,25x zum Jahresende reduziert und liegt damit deutlich unter den bestehenden Verschuldungsvereinbarungen und unserem Ziel von 1,8x für das Jahresende 2019. Der Leverage der Gruppe dürfte in den nächsten beiden Quartalen weiter natürlich abnehmen, da das bereinigte EBITDA aus Q1 und Q2 2019, das durch den fünfmonatigen Streik in den Goldbetrieben der SA und den Wechsel von einem Konzentratkauf (PoC) zu einem gebührenpflichtigen Verarbeitungsvertrag mit Anglo American Platinum negativ beeinflusst wurde, aus der rollenden Summe herausfallen wird. Wenn die über das 2. Halbjahr 2019 erreichte Laufgeschwindigkeit beibehalten wird, sollte unser Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA bis Mitte des Jahres unter 1,0x fallen. Dabei werden die Auswirkungen der Reduzierung der Nettoverschuldung nicht berücksichtigt, die durch die Anwendung von freiem Geld, das zur Rückzahlung der Schulden generiert wird, erreicht werden sollte.
Wir sind nun sehr zuversichtlich, dass die Bilanz des Unternehmens nachhaltig entschuldigt werden kann. Darüber hinaus sind wir mit einer weiter verringerten Bilanz gut positioniert, um im Jahr 2020 auf der Grundlage des derzeitigen Entschuldungskurses und vorbehaltlich der aktuellen Rohstoffpreise wieder Bardividenden auszuschütten.
WICHTIGSTE FINANZERGEBNISSE
US-Dollar SA rand
Das Jahr Sechs Monate Sechs Monate Das Jahr
endete endete endete endete
UngeUngeUngeUngeUngep UngepÜberarUngeÜberarGepr
prüfprüfprüfprüfrüft rüft beitetprüfbeitetüft
tDeztDeztDeztJun t
Dez Dez Revidi Dez
201 201 201 201 2019 2019ert Dez Dezemb 201
8 9 8 9 201er 8
Juni 8 2019
2019
3,8 5,0 1,8 1,6 3,38Einnahmen 49,3 23,53 26, 72,92 50,
26.043.383.757.45.9 (Millionen) 90.5 4.9 746.5.4 656.
4 4
(8) - (9) (1) 1 Unverwässerter 12 (11) (11 2 (11
Gewinn pro 4) 0)
Aktie
(Cents)
- (3) - (4) 1 Hauptergebnis 10 (54) (5) (40) (1)
pro Aktie
(Cent)
Keine ordentliche Bardividende für 2019 erklärt (2018: null)
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Die Finanzergebnisse, wie sie in der verkürzten konsolidierten vorläufigen Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2019 abgeschlossene Jahr enthalten sind, wurden von EY überprüft, das eine unveränderte Schlussfolgerung der Überprüfung dazu formulierte.
Der JSE-Link lautet wie folgt: https://senspdf.jse.co.za/documents/2020/jse/isse/sswe/Sibanye.pdf
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Jochen Staiger
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