Tantalus: Kapitalerhöhung zur Finanzierung der Pilotproduktion des Projektes in Madagaskar

- Kapitalerhöhung durch Ausgabe von bis zu 1.038.045 neuen Aktien mit Bezugsrecht

- Bezugsrechtsangebot im Verhältnis 3:1

- Veröffentlichung des von der BaFin gebilligten Wertpapierprospekts

Grünwald, 31. März 2015 - Vorstand und Aufsichtsrat der Tantalus Rare Earths AG haben unter Ausnutzung des durch die Hauptversammlung vom 26. Juni 2014 beschlossenen Genehmigten Kapitals 2014 eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht in einem Gesamtvolumen von bis zu EUR 1.038.045,00 beschlossen. Hierzu werden bis zu 1.038.045 neue, auf den Namen lautende Stückaktien mit einem Nennbetrag von EUR 1 pro Aktie mit voller Gewinnanteilsberechtigung ab 1. Januar 2015 ausgegeben.

Die neuen Aktien werden den Aktionären der Gesellschaft durch die als Bezugsstelle agierende Bankhaus Neelmeyer AG, Bremen, im Verhältnis 3:1 zum Bezug angeboten. D.h. jeweils drei bestehende Aktien berechtigen zum Bezug einer neuen Aktie. Die Frist für den Bezug der neuen Aktien beginnt voraussichtlich am 7. April 2015 und endet am 20. April 2015, 24 Uhr. Für den Bezugspreis wurde eine Preisspanne von EUR 7,00 bis EUR 13,00 je neue Aktie festgelegt. Der endgültige Bezugspreis wird voraussichtlich am 14. April 2015 durch Vorstand und Aufsichtsrat festgelegt und auf der Internetseite der Gesellschaft (www.tre-ag.com) sowie im Wege einer Corporate News Mitteilung veröffentlicht. Die Bekanntmachung im Bundesanzeiger erfolgt spätestens drei Tage vor Ablauf der Bezugsfrist, also voraussichtlich am 17. April 2015. Ein börslicher Bezugsrechtshandel wird von der Gesellschaft nicht organisiert.

Nicht bezogene Aktien sollen direkt nach Ablauf der Bezugsfrist qualifizierten Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung zum Erwerb angeboten werden.

Bei vollständiger Platzierung der Kapitalerhöhung beträgt der Nettoemissionserlös rund EUR 6,9 Mio. bis EUR 13,2 Mio. Die Gesellschaft beabsichtigt, die zufließenden Mittel aus der Kapitalerhöhung, neben der Deckung allgemeiner Aufwendungen, im Wesentlichen zur Finanzierung der Vorbereitung, der Genehmigung sowie des Aufbaus der Pilotproduktion zu verwenden. Dazu zählen auch die Arbeitsschritte zur Erlangungen der notwendigen Genehmigungen und Lizenzen für die kommerzielle Produktion.

Weitere Details können dem Wertpapierprospekt entnommen werden, welcher heute auf der Homepage der Gesellschaft unter www.tre-ag.com im Bereich Investor Relations / Kapitalerhöhung 2015 zur Verfügung steht.


Tantalus Rare Earths AG
Vorstand


Hintergrund

Die Tantalus Gruppe befindet sich derzeit in ihrem Seltene Erden Projekt in Madagaskar in einer Phase des Übergangs von einem Explorations- zu einem Rohstoffabbau- und Produktionsunternehmen. Mit der Veröffentlichung eines NI 43-101-konformen Expertenberichts von SGS hat Tantalus die von 2008 bis 2014 andauernden Explorationsarbeiten weitestgehend abgeschlossen. Seitdem bereitet das Unternehmen den Aufbau einer Pilotproduktion vor. Die Aufnahme der kommerziellen Produktion wird - unter der Voraussetzung der Erteilung einer entsprechenden Abbaulizenz - für Ende 2016 angestrebt.


Über Tantalus Rare Earths AG:

TRE AG (ISIN DE000A1MMFF4) ist eine deutsche Holding-Gesellschaft mit einer Tochter- bzw. Enkelgesellschaft, welche zu 100% an einem Explorationsprojekt von Seltenen Erden beteiligt ist. Die Aktien der TRE AG sind im Primärmarkt der Börse Düsseldorf notiert.



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