Mawson Resources Ltd.: Öffentliches Angebot von Aktien-Einheiten in Höhe von 17 Mio. C$

Vancouver - Mawson Resources Ltd. (TSX: MAW, Frankfurt: MXR, Pink Sheets: MWSNF) (Mawson oder das Unternehmen) meldete heute, dass es hinsichtlich seiner Pressemitteilung vom 7. Mai 2020 einen Prospektnachtrag (der Nachtrag) zur Kurzfassung seines Basisprospekts vom 13. März 2020 (der Basisprospekt) hinsichtlich eines geplanten öffentlichen Angebots (das Angebot) eingereicht hat. Der Nachtrag wurde bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in den Provinzen British Columbia, Alberta und Ontario eingereicht. Kopien des Transaktionsabkommens und des geänderten Abkommens sind im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar.

Wie im Nachtrag angegeben, hat das Unternehmen mit Red Cloud Securities Inc. und Sprott Capital Partners LP, den Co-Lead-Agenten, sowie mit Canaccord Genuity Corp. und Eight Capital (zusammen die Vermittler) eine Vermittlungsvereinbarung unterzeichnet, um auf der Grundlage der bestmöglichen Vermittlungsbasis 48.572.000 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von 0,35 kanadischen Dollar pro Einheit (der Angebotspreis) (Bruttoeinnahmen von 17.000.200 kanadischen Dollar) zu verkaufen (das Angebot). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und einem halben Stammaktien-Warrant des Unternehmens (jeder ganze Warrant, ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt seinen Besitzer, innerhalb von 24 Monaten nach dem Abschluss des Angebots eine Stammaktie zu einem Preis von 0,45 kanadischen Dollar zu erwerben (der Abschluss).

Das Unternehmen geht davon aus, das Angebot um den 20. Mai 2020 herum abzuschließen.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoeinnahmen aus dem Angebot für die Erkundung und Erschließung der Explorationsprojekte des Unternehmens sowie als Working Capital zu verwenden, wie im Nachtrag beschrieben.

Gleichzeitig mit oder kurz nach dem Abschluss des Angebots wird das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 2.860.000 Einheiten zu denselben Bedingungen wie das Angebot durchführen, um bis zu 1,0 Millionen kanadische Dollar einzuwerben (die Privatplatzierung). Die Privatplatzierung könnte nach dem Angebot und in einer oder mehreren Tranchen abgeschlossen werden. Die die im Rahmen der Privatplatzierung verkauften Einheiten sind nicht gemäß dem Nachtrag qualifiziert. Das Unternehmen könnte hinsichtlich bestimmter Zeichnungen in Zusammenhang mit der Privatplatzierung eine Vermittlungsprovision bezahlen.

Eine Kopie des Nachtrags und des Basisprospekts in Zusammenhang mit dem Angebot kann bei Red Cloud Securities Inc. telefonisch unter +1 (416) 613-1237, per E-Mail unter ecm@redcloudsecurities.com oder bei Sprott Capital Partners LP per E-Mail unter ecmscp@sprott.com angefordert werden.

Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder zu Gunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, diese sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und der anwendbaren Wertpapiergesetze der US-Bundesstaaten befreit.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot oder die Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf der Einheiten, Stammaktien oder Warrants in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnung unrechtmäßig wäre.


Über Mawson Resources Ltd. (TSX: MAW, Frankfurt: MXR, OTC PINK: MWSNF)

Mawson Resources Ltd. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen. Mawson hat sich als führendes nordisches/arktisches Explorationsunternehmen etabliert, dessen Hauptaugenmerk auf sein Vorzeige-Goldprojekt Rajapalot in Finnland gerichtet ist. Durch den Erwerb in Australien verfügt Mawson über ein strategisches und diversifiziertes Portfolio an qualitativ hochwertigen Goldexplorationsaktiva in zwei sicheren Rechtsprechungen.


Im Namen des Board


"Michael Hudson"
Michael Hudson, Chairman & CEO



Weitere Informationen

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1305 - 1090 West Georgia St.
Vancouver, BC, V6E 3V7
Mariana Bermudez (Canada), Corporate Secretary
+1 (604) 685 9316
info@mawsonresources.com



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