Bulletin Resources Ltd.: Positiver Analystenkommentar zu Pacific Niugini Ltd.
13.10.2015 | Hannes Huster (Der Goldreport)
Wie gestern berichtet, läuft die Aktie von Pacific Niugini derzeit recht stark, was vermutlich auch mit einem neuen Analystenkommentar von GMP Securities zusammenhängt.Wie Mining-News heute veröffentlichte (Artikel hier unten), erwarten die Analysten von GMP, dass die Goldproduktion auf der Nicolsons Goldmine besser läuft, als es in den Studien kalkuliert wurde.
GMP geht davon aus, das die Möglichkeit besteht, einen durchschnittlichen Goldgehalt in der Region von 10g/t Gold zu erreichen, während bei den Studien lediglich 6,17 g/t Gold kalkuliert wurden. Daraus schließen die Analysten, dass sich die bereits sehr niedrigen All-In-Sustaining-Cash-Kosten von 900 AUD je Unze weiter reduzieren könnten.
Die offiziellen Planungen zeigen eine Jahresproduktion von 30.000 Unzen (100% der Mine) an und dies zu AISC von 850 - 900 AUD.
Hervorgehoben wird auch das weitere Expansionspotential bei den Ressourcen. Offiziell hat die Mine aktuell nur 163.000 Unzen, doch die Consultants der Firma gehen von einem Potential zwischen 500.000 und 750.000 Unzen aus. Kann dies tatsächlich erreicht werden, so würde das Minenleben massiv ausgeweitet werden!
Auch die Ausweitung der Kapazität der Anlage von aktuell 130.000 Tonnen pro Jahr auf 200.000 Tonnen pro Jahr soll eine mögliche Option für die Mine sein!
Nachfolgend der Artikel von heute:
Aktuell notiert Gold im australischen Dollar bei 1.580. Gelingt es "nur" den Plan von 900 AUD AISC einzuhalten, so würde eine Marge von 680 AUD hängen bleiben. Bei einer Jahresproduktion von 30.000 Unzen würde dies einem Gewinn von 20,40 Millionen AUD insgesamt entsprechen. Bulletin würde hiervon 20% bzw. 4,08 Millionen AUD erhalten und das pro Jahr!
Der aktuelle Börsenwert von Bulletin liegt bei 5,4 Millionen AUD. Bei Zielerfüllung erhält das Unternehmen jedoch 4,08 Millionen AUD pro Jahr als Gewinnanteil überwiesen!
Die möglichen Verbesserungen über die Gehalte, die Ausweitung der Kapazitäten und die Verlängerungen des Minenlebens noch komplett außen vor gelassen!
Bei dem aktuell kalkulierten Minenleben von 4,5 Jahren kann Bulletin mit Gewinnen von insgesamt 18,36 Millionen AUD rechnen, was das dreifache des aktuellen Börsenwertes entspricht!
© Hannes Huster
Quelle: Auszug aus dem Börsenbrief "Der Goldreport"
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