First Majestic Silver Corp. sichert sich Kreditfazilität in Höhe von 60 Mio. $

First Majestic Silver Corp. AG: NYSE; FR: TSX) (das Unternehmen oder First Majestic) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit der Bank of Nova Scotia und Investec Bank PLC eine Vereinbarung bezüglich der Aufnahme einer abgesicherten Kreditfazilität (Senior Secured Credit Facility oder Darlehen) getroffen hat. Diese besteht aus einem revolvierenden Kredit mit einem Kreditrahmen von 25 Millionen $ und einem befristeten Darlehen in Höhe von 35 Millionen $. Der Erlös aus der Inanspruchnahme dieses Darlehens wird zur Tilgung des bestehenden Blei- und Zinkvorauszahlungsdarlehens bei der Bank of America Merrill Lynch (BAML) verwendet und soll den revolvierenden Kredit mit einem Kreditrahmen von 15 Millionen $ ersetzen, den das Unternehmen aufgenommen hat als es SilverCrest Mines erwarb (die SilverCrest-Kreditlinie).

Zeitgleich mit dieser Transaktion hat das Unternehmen sein Grundmetall-Sicherungsgeschäft aufgelöst und dabei einen marktnahen Gewinn in Höhe von 5,0 Millionen $ erzielt. Das Unternehmen tilgt das BAML-Vorauszahlungsdarlehen mit einer Barzahlung in Höhe von 31,5 Millionen $, die über den Erlös aus dem befristeten Darlehen in Höhe von 35 Millionen $ getätigt wird. Die übrigen 3,5 Millionen $ abzüglich Transaktionsgebühren fließen in das Barvermögen des Unternehmens und dienen für allgemeine und verwaltungsbezogene Aufwendungen. Die SilverCrest-Kreditlinie war zur Tilgung bis spätestens 30. Juni 2016 vorgesehen. Zeitgleich mit der Inanspruchnahme des neuen Darlehens wurde der Zeitraum für die Rückzahlung der Kreditlinie bis Februar 2019 verlängert. Es wurden zusätzlich 10 Millionen $ ergänzt, um einen revolvierenden Kredit mit einem Kreditrahmen von 25 Millionen $ für das Unternehmen einzurichten.

Die heute bekannt gegebene Restrukturierung unserer Verbindlichkeiten - zusammen mit der Entscheidung, den Gewinn in Höhe von 5,0 Millionen $ aus unserem BAML-Blei- und Zink-Sicherungsgeschäft mitzunehmen und den Zeitraum für die Tilgung des revolvierenden Kredits um drei Jahre zu verlängern - bietet uns die Möglichkeit einer direkten Erhöhung des Betriebskapitals sowie eine enorme finanzielle Flexibilität, um unsere Unternehmensziele auch weiterhin zu verfolgen, erklärte Keith Neumeyer, President und CEO. Unsere gestärkte Bilanz und unser diversifiziertes Portfolio an Silberproduktionsbetrieben ermöglicht uns den Zugang zu Finanzmittel bei geringem Kapitaleinsatz.

Der Zeitraum für die Rückzahlung des Darlehens beträgt drei Jahre und basiert auf den bei dieser Art von Finanzierung üblichen Konditionen. Das befristete Darlehen sieht eine Zahlungspause von sechs Monaten und einen Rückzahlungszeitraum von drei Jahren mit 11 Quartalszahlungen vor. Weitere Einzelheiten werden im Jahresbericht der Unternehmensführung (MD&A) für 2015 sowie im Finanzergebnis für das erste Quartal mitgeteilt.

First Majestic ist ein Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silberproduktion in Mexiko liegt und das seine Unternehmensstrategie konsequent auf die Erschließung seiner bestehenden Rohstoffkonzessionen und den Erwerb zusätzlicher Mineralprojekte konzentriert, um seine Wachstumsziele zu erreichen.

WEITERE INFORMATIONEN erhalten Sie über info@firstmajestic.com oder auf unserer Website unter www.firstmajestic.com bzw. unter unserer gebührenfreien Telefonnummer 1.866.529.2807.


First Majestic Silver Corp.

Unterschrift:
Keith Neumeyer, President & CEO



First Majestic Silver Corp.
Suite 1805 - 925 West Georgia Street
Vancouver, B.C., Kanada V6C 3L2
Tel: (604) 688-3033
Fax: (604) 639-8873
Tel: 1-866-529-2807 (gebührenfrei)
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