Scorpio Mining Corp. schließt “Bought-Deal-“Finanzierung ab

Vancouver, 6. Mai 2008. Scorpio Mining Corp.(die “Gesellschaft“). (TSX: SPM, WKN: 121 237) freut sich, den Abschluss seiner zuvor angekündigten “Bought-Deal-“Finanzierung (die “Finanzierung“) bekanntgeben zu können. Die Finanzierung wurde von Research Capital Corporation (der “Vermittler“) geführt. Wie am 9. April 2008 bekanntgemacht, erklärte sich die Gesellschaft zur Ausgabe von ungesicherten, nachrangigen Wandelanleihen (die “Anleihen“) bereit. Der Nennwert beträgt 25.000.000 US $, abzüglich (auf Basis von “Dollar-für-Dollar“) der Gesamteinnahmen aus der Ausübung von Warrants des Unternehmens vor Schließung des Angebots.

Vor dem Hintergrund von ca. 6 Mio. Can $ ausgeübten Warrants wurde die Finanzierung, in Übereinstimmung mit dem Vermittler, bei einer Gesamtsumme von 20.000.000 Can $, die von Bewohnern Kanadas, der USA und andren Rechtspersonen gekauft wurden, geschlossen. Die Anleihen wurden zu Pari ausgegeben, laufen bis zum 5. März 2011 und tragen einen Kupon von 7% jährlich, zahlbar halbjährlich nachschüssig. Die Anleihen sind nach Wahl des Inhabers jederzeit vor dem Verfallsdatum zu einem Wandlungspreis von 1,55 Can $ pro Stammaktie in Stammaktien der Gesellschaft wandelbar und können durch die Gesellschaft nicht zurückgekauft werden.

In Verbindung mit der Finanzierung hat die Gesellschaft von einem institutionellen Investor einen befristeten Überbrückungskredit (der “Überbrückungskredit“) erhalten. Der Überbrückungskredit war unbesichert, ist auf Verlangen zurückzuzahlen und besitzt einen Zinssatz von 7% pro Jahr mit täglicher Aufzinsung. Nach dem Abschluss der Finanzierung wurde der Nennwert des Überbrückungskredits mittels der Ausgabe von 10.000.000 Can $ Nennwert der Wandelanleihe, was Teil der insgesamt ausgegebenen 20.000.000 Can $ ist, zurückgezahlt. Die aufgelaufenen Zinsen wurden in bar bezahlt.

“Wir sind erfreut, aus der Finanzierung und kürzlichen Warrantausübungen einen Bruttoertrag von ungefähr 26 Mio. Can $ erwirtschaftet zu haben. Dies hat das vollständig verwässerte Kapital von Scorpio jedoch nicht wesentlich erhöht,“ teilte CEO Peter J. Hawley mit. “Diese Finanzierung wird uns mit dem nötigen Betriebskapital ausstatten, um das Nuestra Señora Projekt zur vollen Produktion zu führen.“

Als Ausgleich für seine Dienstleitung in Zusammenhang mit der Finanzierung erhielt der Vermittler eine Provision von 750.000 Can $ sowie die Erstattung diverser Auslagen. Die Nettoerträge aus der Finanzierung werden für die Inbetriebnahme des Nuestra Señora Projekts verwendet werden sowie für allgemeine Gesellschafts- und Verwaltungszwecke.

Die Anleihen und sämtliche Stammaktien der Gesellschaft, die innerhalb von 4 Monaten nach Abschluss durch Wandlung ausgegeben werden, unterliegen einer viermonatigen Halteverpflichtung gemäß des anzuwendenden Wertpapierrechts ab Schließung. Die Stammaktien, die durch Wandlung ausgegeben werden können wurden von der Toronto Stock Exchange zur Listung zugelassen.

Die Anleihen und sämtliche auszugebende Stammaktien wurden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933, einschließlich Änderungen, oder anzuwendendem Wertpapierrecht der Bundesstaaten registriert und dürfen weder in den USA ohne Registrierung oder nur mit Ausnahmen von diesen Registrierungs- anforderungen verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Kaufaufforderung dar. Weiterhin soll kein Verkauf solcher Wertpapiere in jeglichen Jurisdiktionen, in denen solch ein Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkauf strafbar wäre, stattfinden.


Im Namen der Scorpio Mining Corporation

Peter J. Hawley,
Chairman & CEO






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