Cyprium Mining: Abschluss der Privatplatzierung und Unternehmenstransaktionen

28. April 2016 - Montreal, Quebec - Cyprium Mining Corp. (TSX VENTURE: CUG) (Cyprium oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen die zweite Tranche der früher angekündigten Privatplatzierung von bis zu 8.000.000 Einheiten (die Einheiten) zu einem Preis von 0,065 CAD pro Einheit für einen Bruttoerlös von bis zu 520.000 CAD (das Emissionsangebot) geschlossen hat. Im Rahmen der zweiten Tranche gab Cyprium 2.300.000 Einheiten für einen Bruttoerlös von 149.500 CAD aus (die zweite Tranche). Jede Einheit setzt sich zusammen aus einer (1) Stammaktie des Unternehmens (Stammaktie) und einem (1) Optionsschein des Unternehmens (Optionsschein). Jeder Optionsschein wird zu einem Ausübungspreis von 0,10 CAD über einen Zeitraum von zwei (2) Jahren ab Ausgabedatum in eine Stammaktie ausübbar sein.

Der Nettoerlös aus dem Verkauf der Einheiten wird vom Unternehmen zur Finanzierung der laufenden Entwicklung des Bergbauprojekts Potosi des Unternehmens in Mexiko, zur Deckung der Kosten der des Emissionsangebotes, als Arbeitskapital und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Cyprium hat Maklern eine Vermittlungsgebühr in bar von bis zu 8 % der Erlöse gezahlt, die aus den Bemühungen dieser Parteien stammten, vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden Wertpapiergesetze. Den Maklern wurden ebenfalls Optionsscheine zum Erwerb von 8 % der gemäß der zweiten Tranche verkauften Einheiten gewährt. Jede Option berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Einheit zum Preis von 0,065 CAD pro Einheit über einen Zeitraum von 18 Monaten ab dem Abschluss der zweiten Tranche.

Das Unternehmen gibt bekannt, dass es einen bestimmten Teil seiner früher mitgeteilten Umwandlung einer gesicherten und ungesicherten Verschuldung in Wandelschuldverschreibungen des Unternehmens (die Schuldumwandlung) abgeschlossen hat. Unabhängige Inhaber von 90.000 CAD der gesicherten Verschuldung und 21.000 USD (28.000 CAD) der ungesicherten Verschuldung im Besitz einer Gesellschaft, die vollständig im Besitz des Chairmans und CEO von Cyprium ist, wurden in ungesicherte Wandelschuldverschreibungen (die Wandelschuldverschreibungen) umgewandelt. Die Wandelschuldverschreibungen werden drei (3) Jahre nach dem Emissionsdatum verfallen und eine Zinsrate von acht Prozent pro Jahr aufweisen, die vierteljährlich in bar zu entrichten ist. Der kapitalisierte Betrag der Wandelschuldverschreibungen kann nach Ermessen des Inhabers jederzeit im ersten Jahr nach Abschluss zu einem Preis von 0,08 CAD pro Stammaktie und danach zu 0,10 CAD pro Stammaktie zu Stammaktien des Unternehmens umgewandelt werden. Nach dem Inkrafttreten einer solchen Umwandlung sind alle angelaufenen und unbezahlten Zinsen innerhalb von 60 Tagen gänzlich zu bezahlen.

Das Unternehmen hat ebenfalls eine bedingte Genehmigung von der TSX Venture Exchange Inc. (die Börse) erhalten, verschiedene Schuldenrückzahlungen in Höhe von bis zu 570.887 CAD in Form von Einheiten und/oder Stammaktien durchzuführen, die zu einem Preis von 0,065 CAD pro Einheit und/oder Stammaktie ausgegeben werden. Das Unternehmen hat mit 11 Gläubigern, die keine Insider des Unternehmens sind, Abkommen zur Schuldenrückzahlung in Höhe von 413.588 CAD durch Ausgabe von 6.362.891 Einheiten des Unternehmens geschlossen und ausgeführt. Das Unternehmen erwartet in Kürze den Abschluss von zwei weiteren Schuldenrückzahlungen mit Gläubigern, die keine Insider des Unternehmens sind, in Höhe von 54.025 CAD durch Ausgabe von 831.154 Einheiten. Weitere Schuldenrückzahlungen in Höhe von 95.900 CAD durch Ausgabe von 1.475.385 Stammaktien an vier Insider des Unternehmens unterliegen der Genehmigung der desinteressierten Aktionäre auf der nächsten Jahreshauptversammlung des Unternehmens.

Der endgültige Abschluss gewisser Schuldumwandlungen sowie die Ausgabe der Stammaktien und der Wandelschuldverschreibungen unterliegt gewissen Konditionen einschließlich, aber nicht darauf beschränkt, des Erhalts aller notwendigen Genehmigungen einschließlich der Genehmigung der Börse. Laut geltender Wertpapiergesetze werden alle gemäß der Schuldumwandlungen ausgegebenen Wertpapiere einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag nach Abschluss der Schuldumwandlungen unterliegen.


Über Cyprium Mining Corp.

Für eine Beschreibung von Cyprium Minings Geschäft und für den Forward Looking Statement Disclaimer (zukunftsgerichtete Informationen) des Unternehmens, der ein wichtiger Teil dieser Pressemitteilung ist, besuchen Sie bitte unsere Webseite: http://www.cypriummining.com/en/investors/disclaimers



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Alain Lambert, Chairman und C.E.O.
E-Mail: alambert@cypriummining.com

Ron Keenan, C.O.O.
E-Mail: rkeenan@cypriummining.com

Für Europa:
Swiss Resource Capital AG
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch

Cyprium Mining Corp.
800 René Lévesque West, Suite 425
Montréal, Québec, H3B 1X9, Canada

Paseo Bolivar 303
Centro Historico
Chihuahua, Chihuahua
Mexico

TSX-V: CUG and CUG.DB



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