Treasury Metals gibt Ausübung von Mehrzuteilungsoptionen bekannt
Toronto, Kanada - Treasury Metals Inc. (TSX: TML) (Treasury Metals oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass Haywood Securities Inc., der Makler für die früher bekannt gegebene brokergeführte Privatplatzierung von bis zu 4.200.000 Einheiten des Unternehmens (Einheiten) zu einem Preis von 0,48 CASD pro Einheit (das brokergeführte Emissionsangebot), sich für die vollständige Ausübung ihrer Mehrzuteilungsoption entschieden hat, um bis zu weitere 2.100.000 Einheiten zu verkaufen (das endgültige brokergeführte Emissionsangebot). Dadurch werden weitere Erlöse von bis zu 1,0 Mio. CAD erzielt werden, was zu einer Korrektur der gesamten Erlöse, bis zu 3,0 Mio. CAD, führt, die gemäß des Emissionsangebots, beschafft wurden.
Zusätzlich hat sich das Unternehmen auf Basis einer nicht brokergeführten Platzierung bereit erklärt, an einen strategischen Finanzinvestor weitere 2.083.333 Einheiten (das nicht brokergeführte Emissionsangebot) für einen zusätzlichen Bruttoerlös für das Unternehmen von 1,0 Mio. CAD zu verkaufen. Dies wird dazu führen, dass im Rahmen des endgültigen brokergeführten Emissionsangebots und des nicht brokergeführten Emissionsangebots (zusammen das kombinierte Emissionsangebot) bis zu 4,0 Mio. CAD beschafft werden.
Jede Einheit, die im Rahmen des endgültigen brokergeführten Emissionsangebots und des nicht brokergeführten Emissionsangebots verkauft wird, wird sich aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben Optionsschein (jeder ganze Optionsschein ein Optionsschein) des Unternehmens zusammensetzen. Jeder Optionsschein wird ab Ausgabedatum über einen Zeitraum von 24 Monaten in eine Stammaktie des Unternehmens zu 0,70 CAD pro Aktie ausübbar sein.
Die Nettoerlöse des kombinierten Emissionsangebots werden zur Finanzierung der technischen Programme und der Minengenehmigung des Goldprojekts Goliath und als Arbeitskapital sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.
Der Abschluss des kombinierten Emissionsangebots wird am oder um den 18. Mai 2016 (das Abschlussdatum) erwartet. Der Abschluss sowohl des brokergeführten Emissionsangebots als auch des nicht brokergeführten Emissionsangebots unterliegt dem Erhalt der Genehmigungen der Aufsichtsbehörden einschließlich der Zustimmung der Toronto Stock Exchange zum Emissionsangebot.
Wie früher bekannt gegeben hat sich das Unternehmen bereit erklärt, dem Makler eine Provision in bar zu zahlen, die 6 % der im Rahmen des endgültigen brokergeführten Emissionsangebots erzielten Bruttoerlöse entspricht. Der Makler wird ebenfalls Vergütungsoptionen (die Vergütungsoptionen) erhalten, die ab dem Abschlussdatum über 24 Monate ausübbar sind. Die Vergütungsoptionen berechtigen zum Erwerb einer Anzahl von Stammaktien des Unternehmens, die 6 % der gesamten im Rahmen des endgültigen brokergeführten Emissionsangebots ausgegebenen Einheiten entspricht. Der Ausübungspreis pro Vergütungsoption beträgt 0,70 CAD pro Stammaktie.
Die Stammaktien und Optionsscheine einschließlich der Einheiten, der Vergütungsoptionen, etwaiger Aktien, die bei Ausübung der Optionsscheine und Vergütungsoptionen ausgegeben werden, werden gemäß der in Kanada geltenden Wertpapiergesetze einer Haltefrist von vier Monaten unterliegen.
Diese Pressemitteilung soll weder ein Verkaufsangebot oder Bitte um ein Kaufangebot für diese hier beschriebenen Wertpapiere in den USA sein. Diese hier erwähnten Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß der geänderten Fassung des United States Securities Act of 1933 registriert und können folglich in den Vereinigten Staaten oder auf Rechnung oder zugunsten von US-Bürgern ohne eine verfügbare Ausnahme von den US-Registrierungsbedingungen weder angeboten noch veräußert werden.
Für weitere Einzelheiten über das Goldprojekt Goliath oder Treasury Metals besuchen Sie bitte die Webseite des Unternehmens www.treasurymetals.com.
Für weitere Informationen:
Greg Ferron, Vice President, Corporate Development
Tel.: 1.416.214.4654
greg@treasurymetals.com
Martin Walter, President und Chief Executive Officer
Tel.: 1.416.214.4654
martin@treasurymetals.com
In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch
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