Endeavour Mining kündigt Bought-Deal-Finanzierung über 125 Mio. C$ an
14.06.2016 | Redaktion
Endeavour Mining Corp. meldete gestern, dass das Unternehmen mit einem Emissionskonsortium unter der Leitung von BMO Capital Markets eine Vereinbarung über eine Bought-Deal-Finanzierung getroffen hat. Im Rahmen der Transaktion werden die Zeichner 6.250.000 Stammaktien von Endeavour zum Preis von je 20,00 C$ erwerben. Der Bruttoerlös aus der Finanzierungsmaßnahme wird sich auf 125 Mio. C$ belaufen.Zudem gewährte Endeavour den Zeichnern die Option, innerhalb von 30 Tagen nach Abschluss des Bought Deals weitere Unternehmensanteile zum gleichen Preis zu erwerben (bis zu 15% der ursprünglich vereinbarten Menge). Der Abschluss der Transaktion wird zum 11. Juli 2016 erwartet.
Mit dem Erlös will Endeavour seine aktuellen Explorationsprogramme ausweiten, um das Wachstumspotential des Unternehmens zu erhöhen. Zudem soll die Finanzierung mittelfristig zu einer ausgeglichenen Bilanz beitragen.
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