Piedmont Lithium: Strategische Investition in Hartgestein-Lithium-Erschließungsunternehmen Sayona Mining

- Investition in Höhe von 12 Mio. US$ hinsichtlich Erwerb von 19,9 % von Sayona Mining Ltd. und 25,0 % von Sayona Quebec

- Verbindliches Lieferabkommen hinsichtlich 50 % von Spodumenkonzentratproduktion von Sayona Quebec

- Geografische Diversifizierung in erstklassiges Bergbaugebiet mit umfassender Ressourcenbasis

- Piedmont befindet sich in günstiger Lage, um wichtiger Produzent von Lithiumhydroxid aus internem und externem Spodumen zu werden


Piedmont Lithium Ltd. (Piedmont oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es Abkommen (die Abkommen) hinsichtlich der Bildung einer strategischen Partnerschaft mit Sayona Mining Limited (ASX: SYA) (Sayona) durch den Erwerb von Aktienbeteiligungen von Sayona und dessen 100-Prozent-Tochtergesellschaft Sayona Quebec Inc. (Sayona Quebec) sowie ein verbindliches Lieferabkommen hinsichtlich mindestens 50 Prozent der geplanten Spodumenkonzentratproduktion von Sayona Quebec unterzeichnet hat.

Piedmont wird eine Kapitalbeteiligung von zunächst 9,9 Prozent an Sayona für etwa 3,1 Millionen US-Dollar (die Aktienplatzierung) und zwei unbesicherte Wandelanleihen (die Wandelanleihen) für etwa 3,9 Millionen US-Dollar erwerben, die nach der Konversion dazu führen würden, dass Piedmont eine zusätzliche 10,0-Prozent-Beteiligung an Sayona erwirbt. Piedmont wird einen Director für das Board of Directors von Sayona ernennen. iedmont wird für etwa 5,0 Millionen US-Dollar in bar auch eine 25,0-Prozent-Beteiligung an Sayona Quebec erwerben (die Projektinvestition). Sayona Quebec besitzt das Lithiumprojekt Authier auf der eine endgültigen Machbarkeitsstudie vorhanden ist, sowie das äußerst vielversprechende Lithiumprojekt Tansim und strebt den Erwerb der Aktiva von North American Lithium (NAL) in Quebec an.

Piedmont und Sayona Quebec haben auch ein verbindliches Lieferabkommen hinsichtlich Spodumenkonzentrat (SC6) unterzeichnet (das Lieferabkommen), gemäß dem Sayona Quebec an Piedmont 60.000 Tonnen pro Jahr oder 50 Prozent der SC6-Produktion von Sayona Quebec - je nachdem, welcher Wert höher ist - zu Marktpreisen während der Lebensdauer der Mine liefern wird.

Es ist davon auszugehen, dass die Aktienplatzierung und die Emission der Wandelanleihen in der Woche vom 11. Januar 2021 abgeschlossen werden, während die Projektinvestition voraussichtlich im Februar 2021 abgeschlossen werden wird. Die wesentlichen Bedingungen der Abkommen sind in der Zusammenfassung der Transaktionsbedingungen am Ende dieser Pressemitteilung enthalten.

President und Chief Executive Officer Keith D. Phillips sagte: Die Partnerschaft von Piedmont mit Sayona wird mehrere Vorteile bringen. Sayona verfügt über ein qualitativ hochwertiges Asset an einem günstigen Standort und die Investitionen werden zu einer attraktiven Bewertung durchgeführt. Die Investitionen sind für Piedmont aus Sicht von Ressourcen und Reserven eine Ergänzung und das Spodumenlieferabkommen wird unsere Tesla-Verpflichtungen in naher Zukunft ausgleichen und uns für eine längerfristige Steigerung der Lithiumhydroxidproduktion positionieren. Darüber hinaus bietet das Streben von Sayona nach den Brownfield-Assets von NAL eine einzigartige regionale Konsolidierungsmöglichkeit.

Quebec ist bestrebt, ein wichtiges Zentrum für die Lithiumhydroxidproduktion zu werden, da es reichlich Mineralressourcen, kostengünstige, nachhaltige Wasserkraft, die Nähe zu großen US-amerikanischen und europäischen Elektrofahrzeugmärkten sowie eine elektrifizierungsfreundliche Haltung der Provinzregierung gibt. Das Asset von Sayona befinden sich in einer günstigen Lage in der Region Val-dOr im Zentrum von Quebec, der Heimat bedeutsamer Bergbaukonzerne und in unmittelbarer Nähe zu einer erstklassigen Infrastruktur. Das Kernprojekt Authier von Sayona befindet sich in einem fortgeschrittenen Stadium, die Reserven wurden deklariert, die endgültige Machbarkeitsstudie ist abgeschlossen, das nahegelegene Projekt Tansim bietet beträchtliches Explorationspotenzial und die regionalen Konsolidierungsmöglichkeiten, einschließlich NAL, sind beeindruckend.

Dies ist ein äußerst spannender Schritt für Piedmont. Wir freuen uns darauf, das Team von Sayona bei den täglichen Aktivitäten in Quebec zu unterstützen, während sich das Team von Piedmont auf seine Kernbeteiligungen in North Carolina konzentriert. 2021 wird ein wichtiges Jahr für unser Lithiumprojekt Piedmont sein, da wir planen, unsere Mineralressourcen zu erweitern, die Genehmigungen zu finalisieren, weitere Lithiumabnahmeabkommen zu unterzeichnen, eine ganzheitliche endgültige Machbarkeitsstudie zu erstellen und uns eine strategische Projektfinanzierung zu sichern. Wir befinden uns in der günstigen Lage, eine starke Bilanz aufzuweisen, um die Investitionen in Sayona problemlos zu finanzieren, ohne unsere intensiven Pläne in North Carolina zu beeinträchtigen.


Über Sayona Mining

Sayona Mining Limited (ASX: SYA, OTC: DMNXF) ist ein aufstrebendes Lithiumabbauunternehmen mit Projekten in der kanadischen Provinz Quebec und in Western Australia. In Quebec strebt Sayona mit der Unterstützung eines erstklassigen Beraterteams den Erwerb der nordamerikanischen Lithiummine an und entwickelt gleichzeitig sein Vorzeige-Lithiumprojekt Authier sowie sein aufstrebendes Projekt Tansim weiter. In Western Australia besitzt das Unternehmen ein umfassendes Portfolio an Konzessionsgebieten in der Region Pilbara mit Gold- und Lithiumvorkommen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.sayonamining.com.au.


Über Piedmont Lithium

Piedmont Lithium Ltd. (ASX: PLL; Nasdaq: PLL) hält eine 100%-Beteiligung am Piedmont Lithium-Projekt, einem Vorproduktionsbetrieb, der auf die Produktion von 160.000 t/Jahr Spodumenkonzentrat und die Herstellung von 22.700 t/Jahr Lithiumhydroxid in Batteriequalität in North Carolina, USA, abzielt, um die Lieferketten für Elektrofahrzeuge und Batterien in den Vereinigten Staaten und weltweit zu unterstützen. Piedmonts erstklassiger Standort im Südosten der USA wird durch eine günstige Geologie, bewährte Metallurgie und einen leichten Zugang zu Infrastruktur, Energieversorgung, F&E-Zentren für Lithium- und Batteriespeicherung, wichtige High-Tech-Bevölkerungszentren und nachgelagerte Lithiumverarbeitungsanlagen begünstigt. Piedmont hat 27,9 Millionen Tonnen (Mt) Mineralressourcen mit einem Gehalt von 1,11% Li2O gemeldet, die sich innerhalb des erstklassigen Zinn-Spodumen-Gürtels (ZSG) Carolina und entlang des Trends zu den Hallman Beam- und Kings Mountain-Minen befinden, die historisch gesehen zwischen den 1950er und 1980er Jahren den größten Teil des Lithiums der westlichen Welt lieferten. Der ZSG wird als eine der größten Lithiumprovinzen der Welt angesehen und befindet sich etwa 25 Meilen westlich von Charlotte, North Carolina.


Zusammenfassung der Bedingungen der Transaktion

Aktienplatzierung
Zeichner   Piedmont Lithium Ltd. (ASX: PLL)  
Emittent   Sayona Mining Limited (ASX: SYA)  
Anz. von   336.207.043 Aktien
 Wertpapier
en

Zeichnungsp0,0092 US$ pro Aktie (insgesamt 3.093.104,80
reis        US$)

Erklärung dSolange der Zeichner einen Stimmrechtsanteil
es          von mindestens neun Prozent am Emittenten
            besitzt, hat er das Recht, eine Person als
Board       
           Non-Executive Director des Emittenten zu
            ernennen.

Sonstiges  Solange der Zeichner einen Stimmrechtsanteil
            von mindestens neun Prozent besitzt, darf der
            Emittent ohne die vorherige schriftliche
            Zustimmung des Zeichners keine Aktien
            emittieren (abgesehen von einem anteilsmäßigen
            Angebot von Aktien an alle Aktionäre zu
            denselben Bedingungen, an denen der Zeichner
            teilnahmeberechtigt
            ist).

Wandelanleihen
Zeichner   Piedmont Lithium Ltd. (ASX: PLL)  
Emittent   Sayona Mining Ltd. (ASX: SYA)  
Anz. von   · Eine Tranche-A-Wandelanleihe (konvertierbar
 Wertpapier zu 342.873.866 Aktien)
en          

           · Eine Tranche-B-Wandelanleihe (konvertierbar
            zu 81.100.000 Aktien, was einer Genehmigung
            der Aktionäre
            unterliegt)

Laufzeit   5 Jahre
Zeichnungsp· Tranche-A-Wandelanleihe - 3.154.439,57 US$  
reis und   · Tranche-B-Wandelanleihe - 746.120,00 US$ 
 Nennwert

Zinsen     Es sind keine Zinsen für die Wandelanleihe zu
            bezahlen, wenn die Projektinvestition
            abgeschlossen
            wird.

Sicherheit Unbesichert
Konversions0,0092 US$ pro Aktie
rate

Konversion Der Zeichner kann die Wandelanleihen jederzeit
            während der Laufzeit umwandeln, vorausgesetzt,
            der Zeichner wandelt die Wandelanleihen sofort
            um, wenn die Projektinvestition abgeschlossen
            ist (und die Zustimmung der Aktionäre des
            Emittenten in Zusammenhang mit der Konversion
            der Tranche-B-Wandelanleihe erteilt
            wurde).

Projektinvestition
Käufer     Piedmont Lithium Ltd. (oder dessen benannte
            Person)

Verkäufer  Sayona Mining Ltd. (ASX: SYA)  
Verkauf    Der Verkäufer erklärt sich bereit, 25 Prozent
 und Kauf   der 100-Prozent-Beteiligung des Verkäufers an
            
           Sayona Quebec Inc., das die Rechte an den
            Lithiumprojekten
            
           Authier und Tansim besitzt, zu verkaufen, und
            der Käufer erklärt sich bereit, diese zu
            kaufen.

Vergütung  5.006.335,64 US$
BedingungenDer Abschluss unterliegt den folgenden
            Vorbedingungen, die zugunsten des Käufers sind
            und auf die nur der Käufer verzichten
            kann:

           (a)-Erteilung der Genehmigung der Aktionäre des
            Verkäufers für die Konversion der
            Tranche-B-Wandelanleihe

           (b)-Abschluss der Kaufprüfung zur Zufriedenheit
            des
            Käufers

           (c)-Unterzeichnung eines Aktionärsabkommens
            hinsichtlich des
            Verkäufers

           (d)-Keine wesentlichen Änderungen
           (e)-Andere übliche Bedingungen
Sonstiges  Übliche Zusicherungen, Garantien und
            Verpflichtungen vor dem
            Abschluss

Lieferabkommen
Käufer     Piedmont Lithium Carolinas Inc., eine
            100-Prozent-Tochtergesellschaft von
            
           Piedmont
Verkäufer  Sayona Quebec Inc.
Produkt    Spodumenkonzentrat mit Gehalt von 6,0 % Li2O
            (Trockenbasis)

Menge      60.000 metrische Tonnen (trocken) pro Jahr oder
            50 % der Produktion des Verkäufers - je
            nachdem, welcher Wert höher
            ist

Laufzeit   Lebensdauer der Mine
Preis      Marktpreise (basierend auf einem
            durchschnittlichen CIF-China-Preis (US$) für
            6,0 % SC6 auf Trockenbasis) mit einem
            Mindestpreis von 500 US$/t und einem
            Höchstpreis von 900 US$/t auf Lieferbasis an
            die geplante Lithiumhydroxidanlage des Käufers
            in North
            Carolina

BedingungenDer Käufer und der Verkäufer vereinbaren einen
            Starttermin für Produktlieferungen zwischen
            Juli 2023 und Juli 2024, basierend auf den
            Entwicklungszeitplänen beider
            Parteien.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Piedmont Lithium Ltd.
Keith Phillips, President & CEO
T: +1 973 809 0505
E: kphillips@piedmontlithium.com

Brian Risinger
VP - Investor Relations and Corporate Communications
T: +1 704 910 9688
E: brisinger@piedmontlithium.com



Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemeldung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Erwartungen und Überzeugungen von Piedmont bezüglich zukünftiger Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen notwendigerweise Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Piedmont liegen, was dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Piedmont übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Bekanntmachung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen nachträglich zu aktualisieren oder zu revidieren, um die Umstände oder Ereignisse nach dem Datum dieser Bekanntmachung widerzuspiegeln.

Warnhinweis für US-Investoren bezüglich der Schätzungen von nachgewiesenen, angedeuteten und vermuteten Ressourcen: Die Mineralressource des Core-Grundstücks von 25,1 Mio. Tonnen mit 1,13% Li2O umfasst angedeuteten Mineralressourcen von 12,5 Mio. Tonnen mit 1,13% Li2O und vermutete Mineralressourcen von 12,6 Mio. Tonnen mit 1,04% Li2O. Die Mineralressource des Grundstücks Central von 2,80 Mio. Tonnen bei 1,34% Li2O umfasst angedeutete Mineralressourcen von 1,41 Mio. Tonnen bei 1,38% Li2O und 1,39 Mio. Tonnen bei 1,29% Li2O. Die in dieser Meldung enthaltenen Informationen wurden in Übereinstimmung mit den Anforderungen der in Australien geltenden Wertpapiergesetze erstellt, die sich von den Anforderungen der US-Wertpapiergesetze unterscheiden. Die Begriffe "Mineralressource", "nachgewiesene Mineralressource", "angedeuteten Mineralressource" und " vermutete Mineralressource" sind australische Begriffe, die in Übereinstimmung mit der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (der "JORC-Code") definiert sind. Diese Begriffe sind jedoch im Industry Guide 7 ("SEC Industry Guide 7") gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung (der "U.S. Securities Act") nicht definiert und dürfen normalerweise nicht in Berichten und Einreichungen bei der U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") verwendet werden. Mit Wirkung zum 1. Januar 2021 hat die SEC Änderungen an ihren Offenlegungsvorschriften vorgenommen, um die Offenlegungsanforderungen für Mineralgrundstücke für Emittenten zu modernisieren, deren Wertpapiere bei der SEC gemäß dem Exchange Act registriert sind, und als Folge davon erkennt die SEC nun Schätzungen von " nachgewiesenen Mineralressourcen", " angedeuteten Mineralressourcen" und " vermuteten Mineralressourcen" an. Darüber hinaus hat die SEC ihre Definitionen von "nachgewiesenen Mineralreserven" und "wahrscheinlichen Mineralreserven" so geändert, dass sie den entsprechenden Definitionen unter dem JORC-Code "im Wesentlichen ähnlich" sind. Die hierin enthaltenen Informationen, die die Mineralvorkommen von Piedmont beschreiben, sind jedoch möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden, die den Berichts- und Offenlegungspflichten gemäß den US-Bundeswertpapiergesetzen und den dazugehörigen Regeln und Vorschriften unterliegen. US-Anlegern wird dringend empfohlen, die Offenlegung im Formular 20-F von Piedmont genau zu prüfen, das bei Piedmont oder über das EDGAR-System auf der Website der SEC unter http://www.sec.gov/ erhältlich ist.

Erklärung der sachkundigen Personen: Die Informationen in dieser Meldung, die sich auf Explorationsergebnisse, metallurgische Testergebnisse, Explorationsziele, Mineralressourcen, Konzentrator-Prozessdesign, Konzentrator-Kapitalkosten, Konzentrator-Betriebskosten, Bergbau-Engineering und Bergbauzeitplan beziehen, sind den ASX-Meldungen des Unternehmens vom 23. Juli 2020, 26. Mai 2020, 25. Juni 2019, 24. April 2019 und 6. September 2018 entnommen, die auf der Website des Unternehmens unter www.piedmontlithium.com abgerufen werden können. Piedmont bestätigt dies: a) ihr keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in den ursprünglichen ASX-Meldungen enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen; b) alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Mineralressourcen, Explorationszielen, Produktionszielen und den damit zusammenhängenden, von den Produktionszielen abgeleiteten Finanzprognosen zugrunde liegen, die in den ursprünglichen ASX-Meldungen enthalten waren, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben; und c) die Form und der Kontext, in dem die relevanten Ergebnisse der zuständigen Personen in diesem Bericht dargestellt werden, gegenüber den ursprünglichen ASX-Meldungen nicht wesentlich geändert wurden.

Diese Mitteilung wurde vom Board of Directors des Unternehmens zur Veröffentlichung freigegeben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!