Inca One schließt 1. Tranche der Privatplatzierung und ratifiziert Schuldentilgung

VANCOUVER, British Columbia - 26. August 2016 - Inca One Gold Corp. (TSX-V:IO) (Inca One oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass mit Bezug auf die Pressemitteilung vom 16. August 2016 das Unternehmen die erste Tranche seiner früher angekündigten (8. Juli 2016), nicht brokergeführten Privatplatzierung (die Privatplatzierung) geschlossen hat. Das Unternehmen erzielte durch Ausgabe von 13,0 Mio. Einheiten (die Einheiten) einen Bruttoerlös von 3,25 Mio. CAD bei einem Zeichnungspreis von 0,25 CAD pro Einheit. Jede Einheit setzt sich zusammen aus einer Stammaktie (eine Aktie) und einem ganzen übertragbaren Warrant auf den Kauf einer Stammaktie (ein Warrant). Jeder Warrant kann innerhalb von 36 Monaten nach dem Abschlussdatum ausgeübt werden, um eine zusätzliche Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,40 CAD zu erwerben. Die Warrants weisen eine Vorfälligkeitsklausel auf, die zu einer Ausübung der Warrants führen wird, wenn bestimmte Aktienpreiskenngrößen erreicht werden. Das Unternehmen beabsichtigt ebenfalls, die letzte Tranche der Privatplatzierung in Kürze zu schließen.

Insider des Unternehmens haben im Rahmen der Privatplatzierung 2,9 Mio. Einheiten gezeichnet. Die Emission der Einheiten an Insider im Rahmen der Privatplatzierung (die Insider-Beteiligung) wird als eine Transaktion durch eine nahestehende Partei betrachtet gemäß TSX Venture Exchange (die TSXV) Richtlinie 5.9 und Multilateral Instrument 61-101 (MI 61-101). Das Unternehmen beabsichtigt, sich auf die Freistellung von der Vorschrift der Bewertung und Genehmigung der Minderheitsaktionäre in MI 61-101 in Section 5.5(a) und 5.7(1)(a) zu berufen.

Vermittlungsgebühren in Höhe von 8 % des Bruttoerlöses wurden für einen Teil der Privatplatzierung gezahlt. Das Unternehmen wird ebenfalls in Verbindung mit dieser Privatplatzierung Vermittler-Warrants an berechtigte Vermittler ausgeben, deren Anzahl 8 % der ausgegebenen Warrants entspricht. Der Nettoerlös der Privatplatzierung wird für den Erwerb von Erz, Bestandslieferungen und Materialien, für ausgewählte Schuldenrückzahlungen sowie als allgemeines Betriebskapital, wenn zutreffend, verwendet. Alle Wertpapiere, die im Rahmen der Privatplatzierung emittiert werden, werden gemäß den anwendbaren Wertpapiergesetzen einer statutenmäßigen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag nach dem Abschlussdatum der Platzierung unterliegen.

Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 registriert und dürfen daher in den USA nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine Ausnahme vorliegt.


Umschuldung und Rückzahlung von Schulden

Ferner gibt das Unternehmen bekannt, dass es von der TSXV die Genehmigung für die benötigten Rückzahlungsabkommen mit seinen Gläubigern (die Schuldenrückzahlung) erhalten hat, wie in den Pressemitteilungen am 19. April 2016 und 8. Juli 2016 angekündigt.

Die Schuldenrückzahlung umfasst 13,7 Mio. CAD der lang- und kurzfristigen Verschuldung und zugehöriger nicht gezahlter Zinsen (die Schulden), die folgendermaßen umgewandelt wurden: i) 8,0 Mio. CAD wurden umgewandelt in 20,3 Mio. Stammaktien sowie 9,2 Mio. Warrants, wovon 6,9 Mio. Stammaktien und 5,9 Mio. Warrants an Insider entfallen; ii) 3,8 Mio. CAD wurden in verzinsliche Schuldverschreibungen umgewandelt mit Konditionen für einen Zahlungsaufschub oder zinsfreie Rückzahlungen; iii) 1,8 Mio. CAD wurden in eine Kombination aus Warrantdepots und Eventualschulden umgewandelt; und iv) 1,1 Mio. Warrants wurden an ausgewählte Parteien bezüglich der Hinterlegungsscheine und bestimmter anderer Rückzahlungsbedingungen (insgesamt die Umstrukturierung) ausgegeben. Insgesamt wurden zur Begleichung dieser Schulden 20,3 Mio. Stammaktien und 10,3 Mio. Warrants auf den Kauf einer Stammaktie ausgegeben, davon haben 9,1 Mio. eine Laufzeit von 3 Jahren bei einem Ausübungspreis von 0,40 CAD, 0,3 Mio. eine Laufzeit von 12 Monaten bei einem Ausübungspreis von 0,45 CAD und 0,8 Mio. eine Laufzeit von 3 Jahren bei einem Ausübungspreis von 0,85 CAD.
Die Umstrukturierung wird nicht zur Schaffung einer neuen Kontrollperson führen, aber einen neuen Insider zur Folge haben.


Über Inca One

Inca One Gold Corp. ist ein in Kanada ansässiges Erzaufbereitungsunternehmen mit einer Goldmühle in Peru, das seine Leistungen dem von der Regierung genehmigten Kleinbergbau zur Verfügung stellt. Als Teil der Konditionen des ursprünglichen Kaufabkommens für die Aufbereitungsanlage Chala, Peru, besitzt Inca One ein Abkommen zwischen der sich vollständig in Unternehmensbesitz befindlichen Tochtergesellschaft Chala One SAC und dem Verkäufer und anfänglichen Antragsteller auf die Genehmigung zum Betrieb unter dem Schirm der Formalisierung bis zum erfolgreichen Erhalt aller Umwelt- und Betriebsgenehmigungen. Peru, ein an Bodenschätzen sehr reiches Land, ist einer der größten Gold-, Silber-, Kupfer- und Zinkproduzenten der Welt, wobei beachtliche Produktionsbeiträge aus Kleinstabbauten stammen, die eine durch die Regierung genehmigte Aufbereitungsanlagen (wie den Mühlenbetrieb Chala des Unternehmens) zur Weiterverarbeitung ihrer Produktion benötigen.


Für das Board:

Edward Kelly,
President and CEO Inca One Gold Corp.



Nähere Informationen erhalten Sie über:

Konstantine Tsakumis, Inca One Gold Corp.
Email: irincagold@incaone.com
Tel.: 604-568-4877

Inca One Gold Corp.
1915 - 1030 West Georgia Street
Vancouver, British Columbia, Canada V6E 2Y3
Tel: 604-568-4877
Fax: 604-568-8791
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Jochen Staiger
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Diese Pressemitteilung befasst sich nur mit der Verarbeitungsanlage Chala des Unternehmens, einem industriellen Projekt. Diese Präsentation bezieht sich keinesfalls auf die einzige Mineralexplorationskonzession des Unternehmens, das Konzessionsgebiet Corizona. Anleger sollten beachten, dass im Konzessionsgebiet Corizona keine Ressourcen definiert wurden und das gesamte in der Verarbeitungsanlage Chala aufbereitete Material aus dem lokalen Kleinbergbau stammt.

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