Blackrock Gold kündigt Aufstockung des zuvor angekündigten Angebots auf Bought-Deal-Basis auf 9,0 Mio. CAD an

Vancouver, 29. Januar 2021 - Blackrock Gold Corp. (Blackrock oder das Unternehmen) (TSXV: BRC) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen aufgrund der beträchtlichen Nachfrage den Bruttoerlös des zuvor angekündigten Angebots auf Bought-Deal-Basis (das Angebot) von 7.020.000 CAD auf 9.000.000 CAD erhöht hat. Im Rahmen des geänderten Angebots haben sich die Underwriter bereit erklärt, 12.500.000 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von 0,72 CAD pro Einheit (der Einheitspreis) auf Bought-Deal-Basis zum Wiederverkauf zu erwerben. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine Stammaktie) und einer Hälfte eines Stammaktienkaufwarrants (jeweils ein Warrant). Jeder ganze Warrant kann jederzeit am oder vor dem Datum, das 36 Monate nach dem Abschlussdatum des Angebots liegt, zu einem Preis von 1,10 CAD in eine Stammaktie ausgeübt werden. Das geänderte Angebot wird von Red Cloud Securities Inc. als Konsortialführer und alleiniger Bookrunner im Auftrag eines Konsortiums von Underwritern (zusammen die Underwriter) durchgeführt.

Im Rahmen der geänderten Vereinbarung hat das Unternehmen den Underwritern die Option eingeräumt, Mehrzuteilungen abzudecken und zu Marktstabilisierungszwecken bis zu 1.875.000 zusätzliche Einheiten zum Einheitspreis zu erwerben. Dadurch können zusätzliche Bruttoerlöse von bis zu 1.350.000 CAD erzielt werden (die Mehrzuteilungsoption). Die Mehrzuteilungsoption kann jederzeit für einen Zeitraum von 30 Tagen ab einschließlich des Abschlussdatums des Angebots ganz oder teilweise ausgeübt werden. Sollte die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt werden, würde sich der gesamte Bruttoerlös aus dem geänderten Angebot auf 10.350.000 CAD belaufen.

Die Einheiten werden in Form eines Kurzprospekts angeboten und verkauft, der in allen Provinzen Kanadas mit Ausnahme von Quebec eingereicht wird. Sie werden im Rahmen einer Privatplatzierung an anderer Stelle außerhalb Kanadas angeboten und verkauft. Der Nettoerlös aus dem Angebot wird zur Finanzierung der Exploration auf den Konzessionsgebieten Tonopah West und Silver Cloud des Unternehmens in Nevada sowie für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Das Angebot soll am oder um den 19. Februar 2021 abgeschlossen werden und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der Notierung der Stammaktien an der TSX Venture Exchange (die TSXV), die entsprechend dem Verkauf der Einheiten und der Ausübung der Optionsscheine ausgegeben werden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Einheiten dar, noch findet ein Verkauf der Anteile in einem Land statt, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor einer Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre. Die angebotenen Einheiten werden und wurden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an - bzw. auf Rechnung oder zum Nutzen - US-Bürger angeboten oder verkauft werden.


Über Blackrock Gold Corp.

Blackrock ist ein auf Gold fokussiertes Junior-Explorationsunternehmen, das auf der Suche nach einer wirtschaftlichen Entdeckung ist. Das Unternehmen, das von einem erfahrenen Board unterstützt wird, richtet sein Hauptaugenmerk auf sein Portfolio in Nevada, das aus epithermalen Gold- und Silberprojekten mit geringer Sulfidation besteht, die sich entlang des renommierten Northern Nevada Rift im Norden von Nevada und dem Trend Walker Lane im Westen von Nevada befinden.



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Andrew Pollard, President und CEO
Blackrock Gold Corp.
Telefon: 604 817-6044
E-Mail: andrew@blackrockgoldcorp.com
2300-1177 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 2K3



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