Timmins Gold Corp. gibt 20 Mio. CAD Bought Deal Angebot bekannt

Vancouver, BC - Timmins Gold Corp. (Timmins Gold) (TSX: TMM, NYSE MKT: TGD) gibt bekannt, dass man ein Abkommen mit einem Syndikat geführt durch die National Bank Financial Inc. und RBC Capital Markets (die Underwriters) bekannt wobei die Underwriters dem Erwerb auf einer Bought deal Basis zugestimmt. Der Erwerb sieht 36.400.000 Einheiten des Unternehmens vor (die Einheiten) zu einem Preis von 0,55 CAD pro Einheit vor und Nettoerlösen für das Unternehmen von ca. 20 Mio. CAD (das Angebot).

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie von Timmins Gold und einem halben Warrant. Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer ganzen Timmins Gold Aktie zum Preis von 0,70 CAD jederzeit innerhalb der nächsten 18 Monate folgend dem Angebot.

Zusätzlich hat Timmins Gold den Underwriters die Option gegegeben zu jederzeit in Teilen oder alles auszuüben bis zum Tag nach 30 Tagen folgend dem Abschluss des Angebots und um zusätzlich bis zu 15% zusätzliche Einheiten für die Mehrzuteilungsoption zu erwerben sowie zur Stabilierung des Marktes. Die Underwriter können wählen zwischen der Ausübung der Optionen, nur Stammaktien oder nur Warrants oder eine Kombination davon.

Die Nettoerlöse aus dem Angebot werden für die of Exploration, Voraktivitätien für den Bau auf dem Ana Paula Projekt, Arbeitskapital und allgemeine Unternehmenszwecke.

Die Einheiten aus diesem Angebot werden durch einen Kurzprospekt angeboten in allen Provinzen in Kanada ausser in Quebec.

Das Angebot soll am 30. November 2016 schließen und unterliegt betimmten Bedingungen inclusive aber nicht nur limitiert darauf, nach Erhalt aller notwendigen Genehmigungen auch durch die Toronto Stock Exchange, NYSE MKT und weiterer börsenrechtlicher Behörden.



Kontakt:

Timmins Gold Corp.
Mark Backens, Interim CEO and Director
604-638-8980
mark.backens@timminsgold.com
www.timminsgold.com

In Europe:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch

Timmins Gold Corp
Suite 615 - 700 West Pender Street
Vancouver, BC, V6C 1G8
Tel.: (604) 682-4002
Fax: (604) 682-4003



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