Eloro Resources schließt 25 Mio. C$ Bought Deal-Finanzierung ab

TORONTO, 26. März 2021 - Eloro Resources Ltd. (das "Unternehmen" oder "Eloro") (TSX-V: ELO; OTCQX: ELRRF; FSE: P2QM) freut sich bekannt zu geben, dass es seine zuvor angekündigte Bought-Deal-Finanzierung, einschließlich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption, von 6.670.000 Einheiten des Unternehmens ("Einheiten") zu einem Preis von CAD 3,75 pro Einheit (der "Ausgabepreis") für einen Gesamtbruttoerlös von CAD 25.012.500 für das Unternehmen (das "Angebot") abgeschlossen hat. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine "Stammaktie") am Kapital des Unternehmens und einem halben (1/2) Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (jeder ganze Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie, ein "Warrant") des Unternehmens. Jeder Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum des Angebots zum Erwerb einer Stammaktie (eine "Warrant-Aktie") zu einem Preis von CAD 5,25 pro Warrant-Aktie ausgeübt werden. Das Verfallsdatum der Warrants kann vom Unternehmen jederzeit nach dem sechsmonatigen Jahrestag des Abschlussdatums des Angebots und vor dem Verfallsdatum der Warrants beschleunigt werden, wenn der volumengewichtete durchschnittliche Handelskurs der Stammaktien des Unternehmens an 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen über CAD 7,00 liegt; zu diesem Zeitpunkt kann das Unternehmen das Verfallsdatum vorziehen, indem es eine Pressemitteilung herausgibt, um die verkürzte Laufzeit der Warrants bekannt zu geben, woraufhin die Warrants am 20. Kalendertag nach dem Datum dieser Pressemitteilung verfallen.

Das Angebot wurde auf einer Bought-Deal-Basis von Haywood Securities Inc. und Cantor Fitzgerald Canada Corporation als Co-Lead-Underwriter und Joint Bookrunners sowie von Cormark Securities Inc. als Co-Lead-Underwriter (zusammen die "Underwriter") gezeichnet.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Finanzierung hauptsächlich für die weitere Exploration und Erschließung des unternehmenseigenen Projekts Iska Iska in Bolivien zu verwenden. Am 16. Februar 2021 meldete Eloro die Hinzunahme eines zweiten Bohrgeräts, um mit den Bohrungen in der Central Breccia Pipe zu beginnen. Die geplanten Diamantbohrungen für den Rest des Jahres 2021 und das erste Quartal 2022 belaufen sich auf 51.000 Meter, bestehend aus 6.000 Metern, die bereits budgetiert sind, und zusätzlichen 45.000 Metern, die aus der Finanzierung finanziert werden sollen. Zusätzliche Bohrgeräte werden schrittweise hinzugefügt, sodass bis Juli 2021 voraussichtlich 4 Oberflächenbohrgeräte mit einer erwarteten Produktion von 6.000 Metern pro Monat in Betrieb sein werden. Diese Bohrungen werden zur Erkundung und Definition einer Mineralressource im Brekzienrohr Santa Barbara, im Brekzienrohr Central, im Brekzienrohr Porco (South) und im Brekzienrohr Huayra Kasa sowie in den Untertagebetrieben durchgeführt. Als Teil der 45.000 Meter sind 6.000 Meter Bohrungen in externen Zielen bei Iska Iska und dem Grundstück Pache, das sich 20 Kilometer südwestlich von Iska Iska befindet, eingeschlossen. Überdies ist beabsichtigt, aus dem Erlös der Finanzierung einen Betrag in Höhe von USD 2,5 Mio. für eine Teiltilgung des Kaufpreises von USD 10,0 Mio. zu verwenden, welcher im Rahmen eines Optionsabkommens zum Erwerb einer 99%igen Beteiligung am Projekt Iska Iska vereinbart worden war.

Im Zusammenhang mit dem Angebot erhielten die Konsortialbanken eine Barprovision in Höhe von 6 % des Bruttoerlöses des Angebots (insgesamt eine Barprovision in Höhe von 1.500.750 und eine Anzahl nicht übertragbarer Ausgleichsoptionen (die "Ausgleichsoptionen"), die 6 % der Gesamtzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Einheiten entspricht (insgesamt 400.200 Ausgleichsoptionen). Jede Vergütungsoption kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum des Angebots in eine Stammaktie zum Ausgabepreis ausgeübt werden.

Die im Rahmen des Angebots angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen oder auf deren Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und der geltenden Wertpapiergesetze der US-Bundesstaaten ausgenommen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch erfolgt ein Verkauf dieser Wertpapiere in einer Jurisdiktion, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.


Qualifizierte Person

Der Diplomgeologe Dr. Bill Pearson, Eloro Resources Executive Vice President Exploration und eine qualifizierte Person gemäß der Definition in National Instrument 43-101, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.


Über Eloro Resources

Eloro Resources Ltd. ist ein Explorations- und Minenerschließungsunternehmen mit einem Portfolio von Gold- und Basismetallliegenschaften in Bolivien, Peru und Quebec. Eloro hat eine Option auf den Erwerb einer 99%-Beteiligung am äußerst vielversprechenden Grundstück Iska Iska, das als polymetallischer epithermisch-porphyrischer Komplex klassifiziert werden kann, ein bedeutender Minerallagerstättentyp im Department Potosí im Süden Boliviens. Eloro hat einen technischen Bericht gemäß NI 43-101 über Iska Iska in Auftrag gegeben, der von Micon International Limited fertiggestellt wurde und auf der Website von Eloro und unter den Einreichungen auf SEDAR verfügbar ist. Iska Iska ist eine straßenzugängliche, lizenzfreie Liegenschaft. Darüber hinaus ist Eloro Eigentümer einer 82%igen Beteiligung am Gold-/Silberprojekt La Victoria, das sich im nördlich-zentralen Mineralgürtel von Peru, etwa 50 km südlich von Barricks Goldmine Lagunas Norte und Pan American Silver's Goldmine La Arena, befindet. La Victoria besteht aus acht Bergbaukonzessionen und acht Bergbau-Claims, die auf einer Fläche von etwa 89 Quadratkilometern liegen. La Victoria verfügt über eine gute Infrastruktur mit Zugang zu Straßen, Wasser und Elektrizität und befindet sich in einer Höhe zwischen 3.150 m und 4.400 m über dem Meeresspiegel.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte entweder an:

Thomas G. Larsen (President and CEO)
tlarsen@elororesources.com

Jorge Estepa (Vice-President)
jestepa@elororesources.com

Eloro Resources Ltd.
20 Adelaide Street East, Suite 200
M5C 2T6 Toronto (Ontario) Kanada
Tel +1 (416) 868-9168
Fax +1 (416) 361-1333
www.elororesources.com



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