Lucapa Diamond Company Ltd.: Erwerb hochwertiges Kimberlit Projekt Mothae

Mothae-Diamanten - sehr hohe Qualität

Die Diamantenressource Mothae wird durch umfangreiche Versuchsabbauarbeiten, Bohrpro-gramme und geologische Modellierungen gestützt, die zwischen 2008 und 2012 durchgeführt wurden. Während dieser Zeit wurden 31 Großproben mit einem Gesamtgewicht von 603.000 Tonnen an verschiedenen Stellen und aus unterschiedlichen Tiefen in drei Phasen entnommen und aufbereitet.

Bei Verwendung einer unteren Siebgröße von -2mm wurden aus diesen Proben Diamanten mit einem Gewicht von insgesamt 23.446 Karat gewonnen. Der Durchschnittsgehalt lag bei 3,88 Karat pro 100 Tonnen ("cpht"). Die gefundenen Diamanten schlossen viele große und hochreine Typ IIa Diamanten ein.

Die gefundenen Diamanten schlossen 96 Steine ein mit einem Gewicht von über 10 Karat. Die Mothae-Diamanten in Schmucksteinqualität wurden in drei separaten Verkäufen verkauft und erzielten Preise von bis zu 41.500 USD pro Karat.

Die Diamanten schlossen einen 254-karätigen Industriediamanten, einen 84-karätigen Diamantenoktaeder (zerbrochen, Foto unten), einen 56-karätigen Typ IIa Diamanten, verkauft für 1,7 Mio. USD (Foto unten), einen 29-karätigen Typ IIa Diamanten, verkauft für 1,2 Mio. USD (Foto unten) und einen 14-karätigen Typ IIa Diamanten, verkauft für über 0,4 Mio. USD, ein.

Diverse Bilder der englischen Pressemitteilung - links oben im Uhrzeigersinn: 28,9-karätiger Typ IIa/ verkauft für 1,2 Mio. USD - 56,5-karätiger Type IIa/verkauft für 1,7 Mio. USD - 13,8-karätiger Type IIa/verkauft für 0,4 Mio. USD - 84-karätiger Type Ia (zerbrochen)


Stufenweise Entwicklung auf Mothae

Frühere Entwicklungspläne für Mothae haben sich in erster Linie auf größere Abbau- und Aufbe-reitungsszenarien konzentriert. Lucapa wird dagegen eine stufenweise, risikoarme Entwicklung der Kimberlitmine mit niedrigem Kapitalbedarf anstreben.

Von Bedeutung ist, dass Lucapas stufenweiser Entwicklungsplan in einem viel günstigeren Währungsmilieu umgesetzt wird verglichen mit früheren Plänen, Mothae zur Produktion zu bringen. Der südafrikanische Rand (ZAR), Wechselkurs von 1:1 mit Währung Lesothos (Maloti), wurde um 59% gegenüber dem US-Dollar abgewertet, was die Projektwirtschaftlichkeit enorm verbessert hat. Der vorherrschende Wechselkurs von ZAR 13,5 für US$ 1 steht im Vergleich mit ZAR 8,5 für US$ 1 im Jahr 2013, als die ursprünglichen Wirtschaftlichkeitsstudien durchgeführt wurden.

Lucapa und ihre Partner haben erfolgreich ein ähnlich abgestuftes Entwicklungskonzept auf dem hochwertigen Lulo-Alluvialprojekt in Angola angenommen, das im Jahr 2016 Bruttoverkaufs-einnahmen von über 51 Mio. USD bei einem Durchschnittspreis von 2.983 USD pro Karat generierte.

Der Lucapa-Board und das Managementteam besitzen umfassende Explorations-, Entwicklungs-, Betriebs- und Marketingerfahrung bei Diamantenprojekten im südlichen Afrika einschließlich früherer Positionen in der Mine Letšeng, die nur 5 km von Mothae entfernt ist. Ferner hat Lucapa die Services von führenden Experten in der Diamantenbranche zur Verstärkung des Lucapa-Teams gesichert, das mit der Entwicklung von Mothae in eine Mine betraut wurde.

Lucapa und GOL werden die Mine Mothae in zwei Phasen entwickeln. Phase 1 ist ein kleinerer Aufbereitungsbetrieb, der nach einem umfassenden technischen Due Diligence- und Planungs-prozess gut geplant und entwickelt wird. Phase 2, die ein größerer Betrieb ist, wird nach den während Phase 1 durchgeführten Studien optimiert.


Phase 1

Diese Phase wird konzipiert, um:

- Frühzeitige Cashflows innerhalb von 12 Monaten nach Akquisition zu generieren;
- Durch niedrige Vorabinvestitionen.


Der Produktionsplan schließt ein:

- Aufbereitung von ca. 2 Mio. Tonnen verwittertes übertägiges Kimberlitmaterial (einschließlich Haldenmaterial);
- Über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren;
- Mittels herkömmlichen Tagebau;
- Bei geplanter Aufbereitungsrate von 720.000 Tonnen pro Jahr.

Bild 5 der englischen Pressemitteilung - Satellitenbild des Mothae-Kimberlits zeigt North und South Lobes mit Verbindung

Die Abbaukosten während dieser Phase werden minimiert, da das verwitterte Oberflächenmaterial auf Mothae mit Baggern abgebaut werden kann. Dafür werden keine Bohr- oder Sprengarbeiten benötigt. Ferner schließt der Minenplan nur einen begrenzten Abraumabtrag ein.

Die Investitionsaufwendungen, um Phase 1 zur Produktion zu bringen werden auf ungefähr 12 Mio. USD geschätzt. Dies schließt eine Modernisierung und Erhöhung der Kapazität der Aufbereitungs-anlage bis auf 100 Tonnen pro Stunde ("tph"), die Installation der XRT-Technologie zur effizienteren Gewinnung großer Typ IIa Diamanten, die Umgestaltung der Frontpartie der Anlage durch weitere Modifikationen zur Kapazitätserhöhung des Zerkleinerungskreislaufs sowie den Ausbau der damit verbundenen Infrastruktur ein.

Lucapa wird Phase 1 durch ein verzinsliches Darlehen an ihre 70-%-Tochtergeselllschaft, MDL, finanzieren.

Eine vorläufige Modellierung demonstriert, dass diese erste Abbauphase wirtschaftlich ist mit ausreichendem freien Cashflow in den ersten 18 Monaten, um die Projektfinanzierung zurückzuzahlen. Diese Modellierung schließt die Verfügbarkeit signifikanter bestehender Steueransprüche ein, die gegen steuerpflichtige Erträge unter Phase 1 aufgerechnet werden können.


Phase 2

Während der Produktion in Phase 1 wird Lucapa zusätzliche Studien durchführen, um den Umfang und die Entwicklung des Phase-2-Plans zu bestimmen, der die Materialaufbereitung bei größeren Raten aus der tieferen unverwitterten Zone in einem herkömmlichen Tagebau mit Bohr- und Sprengarbeiten einschließen wird. Der Phase-1-Abbau und die Aufbereitung werden wertvolle metallurgische Daten, Diamantengehalte und Wertinformationen auf tieferen Niveaus für die Optimierung des Phase-2-Entwicklungsplans bieten.


Zusammenfassung historische und geplante Entwicklung

  	Historische Exploration/Versuchsabbau / Großproben
Aktuell 	Phase 1
Plan 	Phase 2
Plan
Entwicklungsinvestition/geplant 	US$36m 	~US$12m 	1
Aktuell/ geplante Anlagenkapazität(tph) 	75 	100 	300
Effektive Anlagenkapazität (Tonnen pro Jahr) 	  	720k 	2m
Plant Bottom Cut Off Screen Size (mm) 	-2,0 	3,0 2 	3,0 2
Aktuell erzielte Gehalte während Probennahme(cpht) 	3,88 	  	 
NI43-101 Ressourcengehalt (cpht) 	  	3,0 3 	2,7 3
NI43-101 Ressourcenklassifizierung anvisiert 3 	  angezeigt 3 	geschlussfolgert3
Abbauverfahren 	  	Tagebau mit Bagger
begrenzte Bohr- und Sprengarbeiten 	Tagebau herkömmliche Bohr- und Sprengarbeiten
Grubentiefe bei Phasenende (Meter unter Oberfläche) 	  	~55m 	~255m

1 Diese Eingaben werden Gegenstand von Scoping- und/oder Machbarkeitsstudien sein, die während des Phase-1-Abbaus durchgeführt werden.

2 Die untere Cut-Off-Siebgröße ("BCOS", Bottom Cut Off Screen Size) wird größer sein als Ressourcen-BCOS von 2mm. Dies wird als effizienter angesehen, um feineres verwittertes Material aufzubereiten. Als Ergebnis der Erhöhung des BCOS wird ein niedrigerer Gehalt erwartet. Dies sollte jedoch zu einem höheren Verkaufspreis in US pro Karat führen (d. h. kleinere Diamanten werden nicht gewonnen).

3 Die NI43-101 Ressource wird in eine JORC 2012 konforme Ressource ungewandelt und im Märzquartal 2017 veröffentlicht. Siehe Tabelle 1 und Anmerkungen für Warnhinweise.


Die nächsten Schritte:

- Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen;

- Roadshow zur Vermarktung der Transaktion und zum Vorteil für Lucapa und Aktionäre;

- Übergang der Kontrolle von MDL auf Lucapas Management;

- Zuweisung von Besitzerteam und Einsatz von Landesmanagement (laufende Leitung und Projektentwicklung);

- Umwandlung der mit kanadischen Standard NI43-101 konforme Ressource in JORC 2012 konforme Ressource;

- Aktualisierung des Umweltgutachtens und andere Genehmigungen der Aufsichtsbehörden für überarbeiteten Minenplan während der Konstruktionszeit;

- Ausschreibung/Auftrag für Anlagenentwurf und Konstruktion;

- Ausschreibung/Auftrag an Bergbauunternehmer;

- Ausschreibung/Auftrag an zusätzliche Unternehmer (Camp, Catering, Transport, Infrastruktur);

- Ausschreibung/Auftrag/Entwicklung eigener Diamantenmarketingplattform/Kanal (Berücksichtigung Wertschöpfung außerhalb der Mine und Markenentwicklung);

- Entwicklung und Etablierung eines Mandats für soziale Unternehmensverantwortung.


Zahlung

Die stufenweisen Zahlungsbedingungen für die Zahlung der 9 Mio. USD, die Lucapa ausgehandelt hat, wurden zur Minimierung der Vorfinanzierung so gestaltet. Die Zahlung für die 70%-Beteiligung an MDL ist strukturiert wie folgt:

1. Anzahlung von 0,4 Mio. USD an GOL nach Ausführung der Transaktionsdokumentation;

2. 4,1 Mio. USD innerhalb von 60 Tagen der Ausführung der Transaktionsdokumentation; und

3. Restbetrag in Höhe von 4,5 Mio. USD zahlbar in gleichen Tranchen während der danach folgenden acht Monate, was der Zeitlinie der geplanten Phase-1-Entwicklung entspricht.

Die Zahlungskonditionen und der Zeitplan wurden so strukturiert, dass Lucapa Diamond Company Ltd. in der Lage ist, die Akquisition durch eine Kombination aus bestehendem Barguthaben, erwarteten Zahlungen aus den Lulo-Betrieben, Ausübung von im-Geld-Optionen, Finanzierungen oder Eigenkapital zu finanzieren.

Die Transaktion unterliegt bestimmten aufschiebenden Bedingungen einschließlich der Genehmigung der ASX und anderer Genehmigungen der Aufsichtsbehörden, die notwendig sein könnten, der Ausstellung eines brandneuen 10jährigen bergrechtlichen Pachtvertrags und der Erfüllung der obigen Zahlungskonditionen und Einhaltung des Zeitplans.


Geologische Übersicht

Der Mothae-Kimberlit liegt in den Maluti-Bergen am Südrand des Kaapvaal-Kratons (Abbildung 6), der sich durch das zentrale, östliche und nordöstliche Südafrika bis ins südliche Simbabwe und südöstliche Botswana erstreckt und den größten Teil Swazilands einschließt. Der Kaapvaal-Kraton beherbergt eine Anzahl wichtiger wirtschaftlicher Diamanten führender Kimberlite unterschied-lichen Alters einschließlich Letseng, Liqhobong, Premier, Venetia, Jwaneng, Kimberley und Finsch.

Die Oberflächengeologie innerhalb des Mothae-Pachtgebietes umfasst die mesozoischen (180 Mio. Jahre) Flutbasalte der Drakensberg-Gruppe, in die der Mothae-Kimberlit eindrang (87 Mio. Jahre). Der Mothae-Kimberlit liegt im Durchschnitt ca. 3.000 m über dem mittleren Meeresspiegel.

Der Mothae-Kimberlit besteht aus einem Main South Lobe, der durch eine gestreckte zentrale Kimberlitschlotfüllung (Neck) mit einem kleineren North Lobe verbunden ist. Der South Lobe hat eine Fläche von 5,05 Hektar und zusammen mit dem Neck und dem North Lobe bildet er eine Gesamtflache von 8,81 Hektar. Der South Lobe besteht aus drei unterscheidbaren Zonen (South West, South Centre und South East) (Abbildungen 7 und 8).

Bild 6 der englischen Pressemitteilung - Karte von Lesotho und dem Kaapvaal-Kraton, der Mothae und andere signifikante Diamantenführende Kimberlite beherbergt.

Kontakte zum Nebengestein der North und South Lobes wurden durch Geophysik und Kernborungen abgegrenzt. Der Kontakt zwischen dem Kimberlit und dem Basalt ist normalerweise Scharf und steil mit lokalen Zonen einer Nebengesteinsbrekzie.

Bild 7 der englischen Pressemitteilung - Draufsicht der Mothae-Kimberlitzonen

Bild 8 der englischen Pressemitteilung - 3D-Modell der Mothae-Kimberlitzonen


Über Lesotho

Lesotho ist ein kleines unabhängiges diamantenreiches Land mit einer Fläche von ungefähr 30.000 km2 im südlichen Afrika mit einer Bevölkerung von über zwei Millionen. Der Regierungssitz ist die Hauptstadt Maseru.

Lesotho ist ein bergbaufreundlicher und gut regulierter Gerichtsbezirk mit einer langen Diamanten-bergbaugeschichte.

Die Währung ist der Maloti mit einem Umrechnungskurs von 1:1 zum südafrikanischen Rand. Lesotho besitzt ein wettbewerbsfähiges Steuersystem, das eine 25prozentige Unternehmens-steuer, Abschreibungsbeträge und eine vereinbarte Bruttodiamantenabgabenzahlung von 5% einschließt.

Neben der Weltklasse-Mine Letšeng gibt es in Lesotho weitere große Diamantenprojekte einschließlich der Kimberlitmine Liqhobong, die zurzeit von Firestone Diamonds in Betrieg genommen wird, und der Mine Kao. Die Entwicklungsprojekte schließen den Motete Dyke, die Diamantenschlote Lemphane und Kolo ein.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

STEPHEN WETHERALL, CHIEF EXECUTIVE OFFICER
MILES KENNEDY, CHAIRMAN
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