BonTerra Resources Inc.: Finanzierung auf Bought Deal-Basis in Höhe von 6,0 Mio. $
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Das Angebot besteht aus (a) 8.580.000 Flow-Through-Stammaktien des Unternehmens (die Flow-Through-Aktien) zu einem Preis von 0,35 $ pro Flow-Through-Aktie und (b) 10.720.000 Stammaktie des Unternehmens (die Stammaktien) zu einem Preis von 0,28 $ pro Stammaktie.
Der Konsortialführer wird in Verbindung mit dem Angebot Anspruch auf eine Barprovision haben, die 6,0 Prozent des Brutterlöses aus dem Angebot entspricht und bei Abschluss des Angebots fällig wird. Zudem wird das Unternehmen dem Konsortialführer Stammaktienkaufwarrants (die Broker-Warrants) gewähren, die den Konsortialführer zur Zeichnung einer Anzahl an Stammaktien berechtigen, die 4,0 Prozent der Gesamtzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Flow-Through-Aktien und Stammaktien entspricht. Jede Broker-Warrant kann - vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung - innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum (nachfolgend definiert) ausgeübt und zu einem Preis von 0,28 $ gegen eine Stammaktie eingelöst werden.
Der Bruttoerlös aus dem Verkauf der Flow-Through-Aktien wird vom Unternehmen zur Finanzierung qualifizierter Canadian Exploration Expenses in den Konzessionsgebieten des Unternehmens verwendet, bei welchen es sich um Flow-Through-Aufwendungen für den Bergbau gemäß dem Income Tax Act (Canada) handelt und die im Umfang des durch die Ausgabe der Flow-Through-Aktien erwirtschafteten Bruttoerlöses spätestens bis zum 31. Dezember 2017 im Sinne der Zeichner ausgegeben werden. Der Nettoerlös aus dem Verkauf der Stammaktien wird für allgemeine Geschäftszwecke und als Betriebskapital verwendet. Sämtliche im Rahmen des Angebots begebenen Wetpapiere werden im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen einer viermonatigen Haltefrist ab dem Ausgabedatum unterliegen. Das Angebot ist der Zustimmung durch die TSX Venture Exchange vorbehalten.
Das Angebot endet voraussichtlich am 2. März 2017 oder einem anderen vom Unternehmen und dem Konsortialführer vereinbarten Datum.
FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS
Nav Dhaliwal, President & CEO
BonTerra Resources Inc.
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