Beadell Resources Ltd.: Neue Präsentation

Beadell Resources legte heute eine neue Unternehmenspräsentation vor (Link).

Es lohnt sich, nochmals die Eckpunkte der Firma anzusehen, die aus meiner Sicht das Potential des Goldproduzenten aufzeigen:

• 3,5 Millionen Unzen Gold-Ressourcen
• 1 Million Unzen Gold-Reserven in der Übertagemine
• 345.000 Unzen Gold-Reserven in der geplanten Untertagemine
• Saubere Bilanz: Cash 36,3 Mio. AUD, Schulden 26,7 Mio. AUD
• Netto betrachtet schuldenfrei
• 140.000 - 150.000 Unzen Produktionsprognose zu All-In-Kosten von 830 - 930 USD
• Neue Ressourcen- und Reservenkalkulation im April erwartet
• 2.500 Quadratkilometer große Konzession
• Enormes Explorationspotential
• Zweitnotiz in Toronto sehr wahrscheinlich

Wie in der gestrigen Ausgabe gezeigt, würde Beadell im laufenden Kalenderjahr bei Zielerfüllung mit einem vereinfachten KGV von unter 5,5 gehandelt. Ich denke ein KGV von 8-10 wäre angemessen, so dass die Aktie noch ein Potential von 45% bis 80% hätte.

Wenn die Zweitnotiz in Kanada kommt, was ich vermutet (Management wurde in 2016 entsprechend ergänzt), dann würde die Aktie nach den kanadischen Standards von Haus aus höher bewertet werden.


Fazit:

Beadell gefällt mir weiterhin sehr gut. Das Unternehmen sitzt in Brasilien auf fast 5 Millionen Unzen Gold und die jüngsten Bohrergebnisse waren wieder sehr gut.

Ich denke das Potential rund um die Mine ist so hoch, wie bei kaum einem anderen Wert. Die Stromversorgung soll im März von 1 MW auf 5 MW steigen und bald auf 12 MW. Dies sollte zu weiteren Verbesserungen in der Kostenstruktur sorgen.

Spannend sieht der Wochenchart der Aktie aus. Der MACD hat sich abgekühlt und dreht nach oben. Das Potential erscheint hoch:



© Hannes Huster
Quelle: Auszug aus dem Börsenbrief "Der Goldreport"



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